Останні тижні не були добрими для акцій технологічних компаній, що спеціалізуються на ШІ. Продажі були досить жорстокими по всіх напрямках. Але ось цікавий погляд, який привертає увагу: деякі досвідчені інвестори кажуть, що цей діп може насправді бути золотою можливістю, щоб придбати акції Альфа та інших гігантів хмарної інфраструктури.

Логіка? Ці гіпермасштабні компанії не просто їдуть на хвилі хайпу штучного інтелекту — вони будують фактичну основу революції штучного інтелекту. Ми говоримо про величезні дата-центри, сучасні чіпи та обчислювальну потужність, яку менші гравці не можуть зрівняти. Коли ринок надмірно реагує і знищує міцні основи, саме тоді мисливці за вартістю починають кружляти.

Альфабет зокрема постійно згадується, тому що їхня гра в інфраструктуру ШІ глибока. Інтеграція пошуку, хмарні послуги та ці захоплюючі капітальні витрати на інфраструктуру ШІ. Так, акції зазнали удару, але основна бізнес-модель? Все ще приносить гроші. Така ж історія з іншими великими постачальниками хмарних послуг—тимчасовий біль, потенціал довгострокового збагачення.

Звичайно, ловити падаючий ніж ніколи не безризиково. Але для тих, хто має терпіння і довший часовий горизонт, це коригування може створювати саме ту точку входу, яку вони чекали.