Нещодавно глобальний ринок накопичувачів пережив хвилю підвищення цін, особливо за останній місяць, сигнали про підвищення цін стали ще більш очевидними. Лідери галузі, такі як південнокорейська компанія Samsung Electronics та американська SanDisk, вже надіслали клієнтам повідомлення про зміну цін, а ціни на Спот-ринку швидко зросли.

Ця зміна в ринку викликала сильну реакцію на капітальному ринку. Акції компаній, пов'язаних зі зберіганням чіпів, показали вражаючі результати: акції Micron Technology за місяць зросли приблизно на 60%, а акції Kioxia і SanDisk взагалі подвоїлися, зростання перевищило 100%. Акції багатьох виробників постійно оновлюють історичні максимуми, що підкреслює оптимізм інвесторів щодо перспектив цієї галузі.

Останній звіт Morgan Stanley вказує на те, що під сильним впливом буму штучного інтелекту індустрія пам'яті переходить у "суперцикл". Це твердження грунтується в основному на величезному зростанні попиту, яке приносить ШІ: попит AI-серверів на DRAM перевищує попит звичайних серверів більш ніж у 5 разів, а потреба в пам'яті одного AI-сервера в 10 разів більша, ніж у звичайного сервера. Крім того, потреба в оновленні пам'яті для таких пристроїв, як розумні автомобілі та 5G-телефони, також подальше підвищила рівень активності в індустрії.

З боку пропозиції, під впливом раніше низького рівня активності в галузі, скорочення витрат, тривалість циклу розширення потужностей та пріоритетне розміщення лідерами компаній на високоякісні продукти, підвищення потужностей стало відносно повільним. Ця ситуація дисбалансу між попитом і пропозицією заклала основу для формування "суперциклу".

Однак, нам також потрібно обережно ставитися до цього раунду зростання цін. Хоча в короткостроковій перспективі ціни на накопичувачі можуть продовжити зростання, в довгостроковій перспективі ринок попиту та пропозиції зрештою зрівноважиться. Компанії повинні скористатися поточними можливостями, збільшити інвестиції в НДДКР, підвищити конкурентоспроможність продукції, щоб впоратися з можливими ринковими коливаннями в майбутньому.

Крім того, із швидким розвитком технологій ШІ вимоги до продуктивності та енергоефективності накопичувачів постійно зростають. Виробники повинні постійно інновувати, розробляючи нові рішення для зберігання, які краще підходять для застосувань ШІ, щоб зберегти конкурентну перевагу на цьому швидко змінюючомуся ринку.

В цілому, галузь зберігання чіпів перебуває в критичний період, наповненому можливостями та викликами. Як скористатися поточними ринковими можливостями та підготуватися до майбутніх технологічних змін і ринкової конкуренції, буде питанням, над яким потрібно глибоко подумати всім великим виробникам.