Майнінг-компанія MARA продала 15 000 біткойнів, отримавши 1,1 мільярда доларів для викупу конвертованих облігацій.

Американська гірничодобувна компанія MARA Holdings в четвер оголосила, що з 4 березня по 25 березня вона продала 15 133 біткоїни, отримавши близько 1 мільярда доларів, і використала ці кошти для дострокового викупу безвідсоткових конвертованих облігацій, що підлягають погашенню у 2030 та 2031 роках, щоб зменшити боргові зобов’язання та зміцнити фінансову гнучкість.
Згідно з офіційною заявою, MARA 3 березня змінила стратегію управління цифровими активами, дозволивши компанії продавати біткоїни, які вона утримує на балансі, тоді як попередня політика обмежувалася продажем нововидобутих біткоїнів. На момент коригування політики у MARA було 53 822 біткоїни, з яких 28% вже використовувалися для фінансових операцій, таких як кредитування та застави.
Так звані “безвідсоткові конвертовані облігації” - це тип облігацій, випущених компанією, які не сплачують відсотки протягом терміну їхнього утримання, але можуть бути конвертовані в акції компанії за певних умов. Зазвичай ці облігації випускаються за ціною нижче номіналу (тобто “з дисконтом”), а прибуток для інвестора отримується з дисконту та зростання вартості акцій після конвертації.
Операція MARA є використанням доходів від продажу біткоїнів для дострокового викупу цих облігацій за ціною нижче номіналу. Згідно з угодою про викуп, досягнутою шляхом приватних переговорів, MARA викупить облігації номіналом 367,5 мільйонів доларів, що підлягають погашенню у 2030 році, за 322,9 мільйона доларів; а також викупить облігації номіналом 633,4 мільйона доларів, що підлягають погашенню у 2031 році, за 589,9 мільйона доларів.
Ці дві угоди очікується завершити 30 та 31 березня, разом вони принесуть 88,1 мільйона доларів економії готівки (до вирахування витрат на угоди), що відповідає викупу з дисконтом 9% від номінальної вартості.
Після завершення викупу MARA все ще має невиплачені облігації номіналом 632,5 мільйона доларів, що підлягають погашенню у 2030 році, а також облігації номіналом 291,6 мільйона доларів, що підлягають погашенню у 2031 році.
Генеральний директор MARA Фред Тіель заявив: “Ця угода підвищила фінансову гнучкість і розширила простір для стратегічного вибору, оскільки ми розширюємося з чистої гірничодобувної діяльності біткоїнів на цифрову енергетику та інфраструктуру штучного інтелекту/високопродуктивних обчислень.”