З переходом від ШІ до криптовалюти: шлях до успіху геніального засновника Lighter

Автор: Бен Вайс

Переклад: Тім, PANews

Після появи ChatGPT у 2022 році, «зміщення з криптовалют у штучний інтелект» стало популярним трендом у Кремнієвій долині. Опортуністи прагнули швидко перейти з все більш слабкого ринку спекуляцій у нові та більш привабливі технологічні сфери. Однак Володимир Новаковський йшов проти течії: він обрав перехід з штучного інтелекту до криптоіндустрії та залучив підтримку відомих інвесторів для свого стартапу Lighter, який нині став одним із найшвидше зростаючих підприємств у криптовалютній сфері.

Lighter є одночасно децентралізованою біржею та блокчейном. Lighter підтримує торгівлю perpetual contracts (деривативами, що дозволяють трейдерам спекулювати на майбутній ціні токенів). Новаковський зазначив, що незабаром Lighter запустить спотовий ринок, що підтримує такі криптовалюти, як Біткоїн.

У вівторок, Lighter оголосив про залучення 68 мільйонів доларів у новому раунді фінансування. 40-річний засновник і генеральний директор Новаковський повідомив, що цей раунд очолили Founders Fund Пітера Тіля і Ribbit Capital, а серед інших інвесторів — Haun Ventures та онлайн-брокер Robinhood, який рідко залучає ризиковий капітал.

За даними двох джерел, знайомих із деталями угоди, оцінка Lighter у цьому раунді становить приблизно 1,5 мільярда доларів. Оскільки йдеться про приватні переговори, ці джерела попросили залишитися анонімними. Новаковський відмовився коментувати оцінку компанії, але зазначив, що угода включає розподіл акцій і токенів, тобто частки у незапущених токенах.

У інтерв’ю Новаковський сказав: «Наша мета — стати інфраструктурним шаром фінансових ринків, забезпечуючи чесність, точність і прозорість усіх операцій».

Від торгівлі до AI і назад до торгівлі

Фінансування Lighter збігається з моментом, коли ринок активно обговорює perpetual contracts. Це деривативи, які дозволяють трейдерам утримувати ф’ючерсні контракти без терміну закінчення, за умови дотримання необхідних маржинальних вимог.

Perpetual contracts існують вже багато років, але нещодавній зліт децентралізованої біржі Hyperliquid змінив ринок. Співзасновник Hyperliquid Джефф Ян із командою з 11 співробітників успішно кинули виклик гігантам, таким як Binance. Binance вже почала підтримувати конкурента Hyperliquid — Aster, щоб протистояти цій конкуренції.

Lighter входить у дуже конкурентний ринок, але Новаковський має інтелектуальні ресурси для участі у боротьбі. Партнер Founders Fund Джої Крог сказав журналу Forbes: «Основна причина нашого інвестування — це Новаковський і його команда, цей фактор становить 85-90%».

Новаковський у дитинстві емігрував із Росії до США, згодом увійшов до національної збірної США і брав участь у міжнародних олімпіадах з інформатики та фізики. У 16 років він поступив до Гарвардського університету, закінчив його достроково та почав працювати у хедж-фонді Castle Investment Group, коли йому було всього 18 років. Новаковський зазначив, що його наймав безпосередньо генеральний директор Castle — Кен Гріффін.

Перед початком власного бізнесу він працював інженером і трейдером у кількох компаніях майже 15 років. У 2017 році разом із колегою з інвестиційної компанії Addepar, Скоттом Ву, заснував платформу Lunchclub — соціальну мережу на базі штучного інтелекту.

Вони зібрали близько 30 мільйонів доларів на початку пандемії COVID-19. Lunchclub швидко став популярним серед користувачів, які шукали можливості для знайомств. Однак до 2022 року зростання кількості користувачів зупинилося. Новаковський сказав: «Ми тоді мали три варіанти: перший — зберегти невеликий масштаб і отримати прибуток, другий — спробувати перетворити продукт у щось подібне до TikTok або Snapchat (хоча цей варіант здавався малоймовірним), третій — перейти до справжнього захоплення — нової сфери».

Після виходу з Lunchclub Ву заснував AI-стартап Cognition, який наразі оцінюється у 10,2 мільярда доларів, тоді як Новаковський вирішив повернутися до торгівлі.

Він перетворив Lunchclub у Lighter, залишивши 80% співробітників, і успішно залучив нове фінансування: у 2024 році, у раунді, очоленому Haun Ventures і Craft Ventures, компанія отримала 21 мільйон доларів. Інші учасники — Dragonfly і Robot Ventures. З урахуванням останнього раунду, загальні залучені кошти Lighter сягнули майже 90 мільйонів доларів.

Після двох років розробки та тестування Lighter офіційно запустили у січні цього року. На відміну від Hyperliquid, який базується на власному шарі блокчейну, Lighter побудований на другому шарі Ethereum. Новаковський вважає, що саме ця різниця є ключовою між двома конкурентами.

За даними аналітичного сайту L2BEAT, загальна заблокована вартість (TVL) Lighter швидко стала однією з провідних у мережі Ethereum. Новаковський повідомив, що бізнес уже прибутковий. Коли його запитали про порівняння Lighter і Hyperliquid, він відповів: «Ми задоволені нашим нинішнім становищем на ринку, але продовжуємо розвиватися».