Крупнейшие в мире запасы лития: стратегическая география поставок аккумуляторных металлов

Поиск лития стал центральным элементом глобального энергетического перехода. По мере ускорения внедрения электромобилей и роста спроса на энергохранилища, для инвесторов, политиков и аналитиков важно знать, где расположены крупнейшие запасы лития в мире. Эти запасы представляют собой не только геологические ресурсы, но и основу будущих цепочек поставок аккумуляторов.

По данным Геологической службы США, на 2024 год мировые запасы лития составляют 30 миллионов метрических тонн. Однако эти месторождения сильно сосредоточены географически. Всего четыре страны контролируют более половины мировых запасов, что существенно влияет на рыночную динамику и международную конкуренцию в этой важной отрасли.

Почему запасы лития важнее, чем когда-либо

Спрос на литий растет беспрецедентными темпами. Как отметил старший аналитик Benchmark Mineral Intelligence Адам Меггинсон, «Спрос на литий-ионные аккумуляторы продолжит быстро расти в 2025 году. Benchmark прогнозирует, что спрос на литий, связанный с электромобилями и энергохранилищами, увеличится более чем на 30 процентов в годовом выражении в 2025 году».

Этот взрывной рост обусловлен двумя тенденциями: электрификацией транспорта и расширением возобновляемых источников энергии для хранения. Литий, в сочетании с такими материалами, как кобальт, образует основу литий-ионных аккумуляторов, питающих электромобили по всему миру. Одновременно сектор энергохранения все больше полагается на литийсодержащие решения для стабилизации сетей возобновляемой энергии.

Карта глобального распределения запасов лития

Географическая концентрация крупнейших запасов лития создает сложную динамику цепочек поставок. Хотя добыча начинает распространяться в новые регионы, четыре страны контролируют подавляющее большинство экономически рентабельных месторождений.

Чили: супердержава запасов лития

Чили занимает первое место с 9,3 миллионами метрических тонн запасов, что примерно составляет 31% от глобальных запасов. Доминирование страны особенно ярко выражено в районе Салар де Атакама, где сосредоточена примерно треть мировых запасов лития и расположены большинство так называемых «экономически извлекаемых» месторождений.

Несмотря на крупнейшие запасы, Чили занимает второе место по производству, добывая около 44 000 тонн в год в 2024 году. Этот разрыв отражает важкий баланс: правовые и регуляторные ограничения сдерживают объемы добычи. Институт Бейкера отмечает, что строгие законы о добычных концессиях мешают стране захватывать большую долю растущего мирового рынка лития, несмотря на богатство ресурсов.

Добыча в Салар де Атакама ведется компаниями SQM (NYSE: SQM) и Albemarle (NYSE: ALB), хотя политическая ситуация в стране меняется. В апреле 2023 года президент Чили Габриэль Борич объявил о планах частичной национализации сектора лития, считая это важным шагом для устойчивого экономического развития. Государственная компания Codelco с тех пор договорилась о значительно большем участии в операциях SQM и Albemarle, чтобы в будущем иметь контроль над добычей на соляных плато Атакама.

К началу 2025 года Чили запустило новый конкурс на получение концессий на добычу лития, получив семь предложений по шести соляным плато. Среди них — крупный консорциум, включающий французского гиганта Eramet (EPA: ERA), чилийского горнодобытельного оператора Quiborax и Codelco. Правительство планирует объявить победителей к марту 2025 года, а второй этап конкурса расширен для привлечения большего числа участников.

Австралия: от второго запаса к лидеру производства

Австралия обладает 7 миллионами метрических тонн запасов лития, что делает ее второй по величине страной по запасам, однако в 2024 году она стала крупнейшим в мире производителем лития. Это связано с существенными отличиями в геологии месторождений: в Чили и Аргентине запасы в основном представлены литийсодержащими рассолами в соляных плато, тогда как в Австралии — твердые рудные месторождения сподумена, сосредоточенные в Западной Австралии.

Майнинг Greenbushes, управляемый компанией Talison Lithium — совместным предприятием Tianqi Lithium (OTC Pink: TQLCF, SZSE: 002466), австралийского оператора IGO (ASX: IGO, OTC Pink: IPGDF) и Albemarle, — демонстрирует мощь австралийского производства. Этот рудник работает с 1985 года и остается одним из самых высококачественных в мире по содержанию лития.

Лидерство Австралии по производству скрывает нестабильность рынка. Обвал цен на литий вынудил многих австралийских производителей сокращать объемы или приостанавливать развитие проектов до восстановления рынка. Однако новые исследования, опубликованные в 2023 году в журнале «Earth System Science Data», показывают, что в австралийских почвах есть неиспользованные запасы лития, особенно в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, за пределами развитых месторождений Западной Австралии. Профессор Будиаман Минасни из Университета Сиднея и Геонаучного агентства Австралии отметили: «Карта совпадает с существующими месторождениями и показывает области, которые могут стать потенциальными источниками лития в будущем».

Аргентина: новая мощь запасов

Аргентина обладает 4 миллионами метрических тонн запасов, что делает ее третьей по величине страной по запасам лития. Важное значение имеет участие страны в «Литиевом треугольнике» вместе с Чили и Боливией, где сосредоточено более половины мировых запасов. В 2024 году Аргентина произвела около 18 000 тонн лития, занимая четвертое место в мире по объему добычи.

Правительство страны заявило о планах активного расширения. В мае 2022 года власти пообещали инвестировать до 4,2 миллиарда долларов США в развитие лития за три года, чтобы значительно увеличить объемы производства. В апреле 2024 года было одобрено расширение проекта Argosy Minerals (ASX: AGY, OTC Pink: ARYMF) на соляном плато Ринкон, что позволило увеличить добычу с 2000 до 12 000 тонн в год.

В настоящее время в Аргентине реализуется около 50 передовых проектов по добыче лития. По словам Игнасио Целлоррио, исполнительного вице-президента по юридическим и правительственным вопросам компании Lithium Argentina, «Производство лития в Аргентине остается конкурентоспособным даже при низких ценах». Это привлекло крупного международного игрока Rio Tinto (ASX: RIO, NYSE: RIO, LSE: RIO), который в конце 2024 года объявил о планах инвестировать 2,5 миллиарда долларов для расширения своих операций на соляном плато Ринкон с 3000 до 60000 тонн в год — что предполагает трехлетний этап наращивания мощностей, начинающийся в 2028 году.

Китай: доминирование переработки затмевает запасы

Китай занимает четвертое место по запасам лития с 3 миллионами метрических тонн, однако его значение на мировом рынке значительно превышает эти показатели. В стране запасы представлены как литийсодержащими рассолами, так и твердыми рудными месторождениями сподумена и лепидолита. В 2024 году производство достигло 41 000 тонн, что на 5300 тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

Стратегическое преимущество Китая — в доминировании на этапе переработки, а не в наличии сырья. Страна производит большинство литий-ионных аккумуляторов и располагает большинством мировых перерабатывающих мощностей, создавая узкое место в цепочке поставок. Несмотря на необходимость импортировать большую часть лития для внутренней промышленности аккумуляторов — в основном из Австралии — контроль Китая над переработкой и производством батарей дает ему значительное влияние.

Это положение привлекло геополитическую критику в октябре 2024 года, когда Госдеп США обвинил Китай в манипуляциях рынком. Джозе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и окружающей среды, заявил, что Китай занимается «хищническим ценообразованием», чтобы устранить конкурентов, и добавил: «Они снижают цену до исчезновения конкуренции. Это происходит сейчас».

К началу 2025 года китайские СМИ сообщили о резком пересмотре оценки запасов, заявляя, что запасы теперь составляют 16,5% мировых ресурсов — резко выросшие по сравнению с ранее заявленными 6%. Этот рост частично связан с открытием литиевого пояса длиной 2800 километров на западе страны, где доказанные запасы превышают 6,5 миллиона тонн руды, а предполагаемые — более 30 миллионов тонн. Технологические достижения в добыче из соляных озер и слюды также способствовали увеличению оценок.