Лучшие акции ИИ, которые стоит держать до 2035 года: пять лидеров рынка, готовых к росту

Революция искусственного интеллекта меняет целые отрасли, и у инвесторов, ищущих возможности для участия в этом трансформирующем тренде, никогда не было так много шансов. Согласно последним исследованиям рынка, глобальный рынок ИИ ожидает стремительный рост с примерно 270 миллиардов долларов сегодня до более чем 5,2 триллионов долларов в течение следующего десятилетия. Хотя многие будущие победители в области ИИ могут оставаться частными или даже нераскрытыми, несколько публичных технологических компаний уже позиционируют инвесторов для захвата этой многотриллионной истории роста. Вот пять лучших акций для инвесторов в ИИ, ищущих долгосрочную экспозицию до 2035 года.

Nvidia: Гигант GPU за инфраструктурой ИИ

При обсуждении лучших акций для инвестирования в ИИ, Nvidia неизменно занимает первое место. Nvidia (NASDAQ: NVDA занимает ведущие позиции как основной поставщик ускорительных чипов, используемых для обучения моделей искусственного интеллекта в дата-центрах по всему миру. Можно представить Nvidia как поставщика вычислительной мощности, которая обеспечивает всю инфраструктуру ИИ — её графические процессоры (GPU) фактически являются опорой современных систем ИИ.

Исследования рынка показывают, что доля GPU Nvidia в корпоративных дата-центрах достигает примерно 92%, хотя новые конкуренты могут вскоре проверить это доминирование. Собственная CUDA — программная платформа Nvidia — создала значительный барьер для конкурентов, эффективно закрепив позиции крупных облачных провайдеров. Почти все крупные операторы гипермасштабных дата-центров уже вложили значительные капиталы в развитие инфраструктуры на базе Nvidia. Отказ от Nvidia остается дорогостоящим и disruptive в условиях этой высокой ставки гонки за ИИ, что дает компании значительные преимущества для удержания позиций.

Впечатляющий заказ на сумму 500 миллиардов долларов подчеркивает продолжающийся рыночный импульс Nvidia и взрывной спрос на её процессоры. Для инвесторов, ищущих лучшие акции для инфраструктурных проектов в области ИИ, Nvidia остается фундаментальным выбором.

Alphabet: Многофункциональный гигант ИИ

Alphabet (NASDAQ: GOOGL / GOOG), материнская компания Google, заслуживает внимания среди лучших акций ИИ за свою удивительно диверсифицированную экспозицию в области искусственного интеллекта. Огромная база пользователей — миллиарды людей через Google Search, YouTube, Android и множество потребительских сервисов — предоставляет огромную платформу для тестирования и внедрения ИИ-приложений.

Помимо потребительского сегмента, Alphabet управляет Google Cloud — одним из ведущих корпоративных облачных провайдеров, а также контролирует автономную службу такси Waymo. Компания также тихо инвестировала значительные средства в новые ИИ-проекты, включая около 7% акций SpaceX, что дает инвесторам косвенную экспозицию к амбициям Starlink по спутниковому интернету.

Наиболее заметно, что Alphabet стал серьезным конкурентом Nvidia в производстве чипов для ИИ. Компания разработала собственный Tensor Processing Unit (TPU) и использовала его для обучения Gemini — своего флагманского крупномасштабного языкового модели. Руководство выразило готовность продавать TPU другим компаниям, что может открыть новый источник дохода. Такое сочетание потребительского охвата, облачной инфраструктуры, аппаратных инноваций и участия в новых компаниях делает Alphabet одним из наиболее комплексных и лучших вариантов для получения экспозиции в ИИ сегодня.

Microsoft: стабильность и потенциал роста ИИ

Microsoft (NASDAQ: MSFT) представляет собой другую категорию среди лучших акций ИИ — компанию, сочетающую стабильность и значительный потенциал роста. Гигант программного обеспечения сохраняет существенные конкурентные преимущества благодаря Azure — второй по величине облачной платформе в мире, которая готова захватывать все больше ИИ-нагрузок по мере роста спроса.

Самое важное — Microsoft получил около 27% акций OpenAI, создателя ChatGPT, самой широко используемой системы искусственного интеллекта на сегодняшний день. Для инвесторов, не имеющих возможности напрямую покупать акции OpenAI, акции Microsoft предоставляют эффективный способ получить экспозицию к этой трансформирующей компании.

Облачная инфраструктура Azure готова значительно выиграть от растущего спроса на ИИ. Кроме того, зрелые бизнес-сегменты Microsoft — Windows и Microsoft 365 — приносят стабильный доход и свободный денежный поток. Компания увеличила дивиденды 23 года подряд, что дает акционерам реальные выплаты, пока они ждут развития возможностей ИИ. Для инвесторов, предпочитающих меньшую волатильность и при этом желающих участвовать в ИИ, Microsoft является одним из лучших вариантов для сбалансированного подхода к инвестированию в ИИ.

Amazon: масштаб облака и инновации в ИИ

Amazon (NASDAQ: AMZN) предлагает инвесторам еще один путь к лучшим акциям ИИ через свою доминирующую платформу облачных услуг. Amazon Web Services (AWS) остается ведущим облачным провайдером в мире, готовым захватывать огромные ИИ-нагрузки по мере миграции вычислительных задач предприятий в облако.

Более того, Amazon инвестировал 8 миллиардов долларов в Anthropic — перспективную компанию в области ИИ, основанную бывшими исследователями OpenAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Эта доля дает акционерам Amazon значимую экспозицию к одному из самых многообещающих платформ следующего поколения ИИ, несмотря на то, что компания остается частной.

Помимо этих аспектов ИИ, основные бизнесы Amazon — электронная коммерция, цифровая реклама и облачные услуги — имеют значительный потенциал для прибыльного роста в ближайшее десятилетие. Amazon, по сути, не нуждается в прорывах в области ИИ для обеспечения хороших доходов для акционеров. Для инвесторов, ищущих лучшие акции ИИ с диверсифицированной базой доходов, Amazon — именно такой выбор, а ИИ выступает скорее как привлекательный бонус, а не вся основная идея.

Palantir Technologies: Индивидуальное программное обеспечение ИИ

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) представляет собой уникальную возможность среди лучших акций для ИИ, сосредоточенную именно на разработке программного обеспечения, а не инфраструктуры или универсальных облачных платформ. Palantir специализируется на создании кастомных программных решений на базе собственных технологий, и с момента запуска AIP — своей платформы искусственного интеллекта — в середине 2023 года, рост компании заметно ускорился.

Компания все больше привлекает клиентов из правительства и бизнеса, ищущих индивидуальные решения в области ИИ. Сейчас у Palantir менее 1000 клиентов, что дает огромный потенциал для расширения клиентской базы в течение следующего десятилетия — важное преимущество для долгосрочных инвесторов.

Основная опасенность — высокая оценка компании, которая может ограничить краткосрочную динамику акций. Однако терпеливые инвесторы могут рассматривать снижение цены как возможность для покупки, а не как сигнал к продаже. Учитывая раннюю позицию компании на рынке кастомных решений в области ИИ и потенциал для привлечения новых клиентов, Palantir может обеспечить впечатляющий рост до 2035 года для тех, кто готов выдержать волатильность.

Формирование вашего портфеля ИИ

Выбор лучших акций для экспозиции в ИИ означает баланс между признанными лидерами рынка и компаниями с потенциалом значительного роста. Эти пять компаний вместе дают инвесторам доступ к искусственному интеллекту через аппаратное обеспечение (Nvidia), облачную инфраструктуру (Microsoft, Amazon, Alphabet), программное обеспечение (Palantir) и участие в новых частных ИИ-компаниях.

Вместо ожидания появления «следующей большой вещи» инвесторы могут построить диверсифицированный подход к инвестированию в ИИ, основываясь на этом наборе лучших акций. Каждая компания обладает своими преимуществами: Nvidia обеспечивает вычислительную основу, лидеры облачных технологий (Microsoft и Amazon) — механизмы доставки, Alphabet — диверсификацию и хеджирование, а Palantir — развитие кастомных программных решений.

Прогнозируемый рост рынка искусственного интеллекта до более чем 5 триллионов долларов за десять лет сулит значительные доходы для тех, кто уже сегодня инвестирует в качественные компании. Эти пять акций — одни из лучших для владения и удержания, пока революция ИИ продолжается и после 2035 года.