Как история компании Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) меняется с новыми целями и предположениями о справедливой стоимости

Simply Wall St

Ср, 11 февраля 2026 г., 10:13 по местному времени +9 4 мин чтения

В этой статье:

WDOFF

+3.52%

SF

-3.83%

CM

-0.01%

Найдите свою следующую качественную инвестицию с помощью простого и мощного скриннера Simply Wall St, которым доверяют более 7 миллионов индивидуальных инвесторов по всему миру.

Почему целевая цена Wesdome Gold Mines только что изменилась

Недавнее изменение оценки справедливой стоимости Wesdome Gold Mines с $28.56 до $29.25 отражает обновленные предположения о том, как могут работать его существующие операции, включая изменение моделируемого роста доходов с 15.57% до 18.41%. Аналитики, поддерживающие более высокую справедливую стоимость, указывают на то, что более эффективное использование текущих активов, а не новые проекты, может оправдать пересмотренные прогнозы, в то время как другие остаются осторожными из-за риска реализации этих предположений о росте. Инвесторы могут следить за развитием этой истории по мере появления новой информации и мнений аналитиков.

Ценовые цели аналитиков не всегда отражают всю картину. Посетите наш отчет о компании, чтобы найти новые способы оценки Wesdome Gold Mines.

Что говорят аналитики с Уолл-стрит

🐂 Положительные выводы

Недавние исследования Stifel и CIBC указывают на более конструктивный настрой по отношению к Wesdome Gold Mines, обе фирмы повысили свои ценовые цели на C$4 и связали эти изменения с обновленными взглядами на перспективы компании.

Положительные аналитики выделяют потенциал существующих операций Wesdome, сосредотачиваясь на выполнении планов и росте как причинах пересмотра оценочных предположений, а не на новых проектах.

Поддерживающие комментарии этих фирм также касаются способности руководства более эффективно использовать текущие активы, что они считают важным для поддержания роста доходов и повышения диапазона справедливой стоимости.

🐻 Мнения медведей

С другой стороны, Canaccord через аналитика Carey недавно снизил рейтинг Wesdome Gold Mines, сигнализируя о том, что не все фирмы согласны с более оптимистичными целями от Stifel и CIBC.

Это снижение отражает более осторожную позицию по поводу риска реализации и краткосрочных неопределенностей, при этом Canaccord эффективно ставит под вопрос, насколько рост уже заложен в текущую оценку.

Ваши мысли совпадают с мнением быков или медведей? Возможно, вы считаете, что в истории есть больше деталей. Посетите сообщество Simply Wall St, чтобы узнать больше мнений или начать писать свою собственную историю!

График цен акций за 1 год TSX:WDO

Что в новостях

Wesdome обозначила свою крупнейшую программу разведки на 2026 год с бюджетом в 55 миллионов долларов и более чем 270 000 метров подземных и открытых буровых работ. Цель программы — продлить срок службы запасов и поддержать долгосрочный профиль производства на Eagle River и Kiena.

План разведки на 2026 год сосредоточен на замещении и росте запасов, расширении ресурсов и тестировании перспективных возможностей роста вблизи месторождений. Компания планирует регулярно обновлять информацию в течение года.

На 2026 год Wesdome прогнозирует совокупное производство золота в диапазоне от 180 000 до 205 000 унций, с ожидаемым содержанием в диапазоне 10,0 г/т до 12,0 г/т.

Wesdome сообщил, что в четвертом квартале 2025 года переработано 147 270 тонн руды с производством 46 638 унций золота, а за весь 2025 год — переработано 476 614 тонн руды с производством 185 575 унций золота. Компания также сообщила о разведочных работах на Eagle River и Kiena, направленных на оценку потенциала ресурсов, обновление оценок минеральных ресурсов и оценку открытых карьеров и новых жилых жил в нескольких зонах.

 






Продолжение истории  

Как это меняет справедливую стоимость Wesdome Gold Mines

Справедливая стоимость: обновлена с $28.56 до $29.25, что представляет собой небольшое повышение моделируемой стоимости акций.

Ставка дисконтирования: скорректирована с 7.16% до 7.33%, что указывает на чуть более высокую требуемую доходность в обновленных предположениях.

Рост доходов: пересмотрен с 15.57% до 18.41%, что свидетельствует о более высоком моделируемом росте выручки в будущих периодах.

Чистая прибыльность: увеличена с 41.50% до 42.22%, что отражает чуть более высокий вклад прибыли на доллар дохода в прогнозах.

Перспективный P/E: снижен с 10.44x до 9.82x, что подразумевает меньший мультипликатор оценки применяемый к обновленным прогнозам прибыли.

🔔 Не пропустите обновление: следите за историей

Истории на Simply Wall St позволяют вам связать вашу веру в компанию с цифрами, включая будущие доходы, прибыль, маржу и справедливую стоимость. Каждая история связывает бизнес-двигатели компании с прогнозом и затем с оценкой, сравнивая эту справедливую стоимость с текущей ценой акции, чтобы помочь вам решить, когда действовать. Они размещены на странице сообщества, легко читаются и автоматически обновляются при появлении новых новостей или отчетов о доходах.

Если вы хотите узнать всю историю последних предположений Wesdome Gold Mines, следуйте за исходной историей на Simply Wall St: WDO: Расширенная программа разведки 2026 года и выполнение планов обеспечат будущий рост. Вы будете получать обновления о:

Как операционные улучшения на Eagle River и Kiena связаны с прогнозами доходов, маржи и прибыли, а также с текущей справедливой стоимостью $29.25.

Последствия программы разведки и бюджета бурения Wesdome на 2026 год для срока службы месторождений, запасов и долгосрочных предположений о производстве.

Основные риски, связанные с концентрацией в нескольких ключевых активах, ценовым давлением и тем, как это может повлиять на справедливую стоимость и ожидания P/E в истории.

Интересно, как цифры превращаются в истории, формирующие рынки? Исследуйте истории сообщества

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать акции, и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо упомянутым акциям._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают WDO.TO.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую._ Или напишите на email редакционной команде: editorial-team@simplywallst.com_

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее