Chime IPO привлекает $864M по $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

IPO Chime привлекло 864 миллиона долларов, сигнализируя о возрождении финтеха

Цена за акцию составила 27 долларов, дебют Chime на Nasdaq стал важным событием для финансовых технологий, стремящихся выйти на публичный рынок

Финансовая технологическая компания Chime официально вышла на публичный рынок, привлекая 864 миллиона долларов через первичное размещение по цене 27 долларов за акцию. Оферта оценивает компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов по полностью разводненной оценке, что является одним из крупнейших IPO финтеха в США за последние годы.

Выход на биржу произошел в то время, когда интерес инвесторов к новым технологическим компаниям, похоже, возвращается после нескольких спокойных кварталов. Решение Chime стать публичной компанией свидетельствует о возобновлении интереса к финтех-компаниям на публичных рынках — сектору, который во время пандемии пережил взлет оценок, а затем резкое снижение под давлением макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime Назначила Диапазон Цен на IPO Перед Июньским Дебютом**
*   **Chime Подала Заявку на Выход на Публичный Рынок: Новый Тест для IPO Финтеха**
*   **Chime Отложила IPO из-за Рыночной Турбулентности, Связанной с Новыми Таможенными Тарифами США**
*   **Chime Запускает Мгновенные Кредиты для Быстрого Получения Средств Без Проверки Кредитоспособности**

От Стартапа до Nasdaq

Основанная в 2012 году бывшим руководителем Visa Крисом Бриттом и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильное приложение.

В отличие от получения собственных банковских лицензий, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться, не неся бремя соблюдения требований традиционных финансовых учреждений.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и время выхода на рынок

Изначально Chime предлагала диапазон цен от 24 до 26 долларов за акцию, но установила цену выше середины — 27 долларов, что свидетельствует о сильном спросе со стороны инвесторов. Торги по акциям начнутся под тикером «CHYM» на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста числа публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого периода затишья инвесторы осторожно возвращаются к компаниям с ростовой моделью — особенно тем, у которых есть устоявшийся бизнес и крупная база пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Изначальные планы по выходу на биржу были отложены из-за волатильности рынка, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Но с стабилизацией ситуации и возвращением appetite к риску, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летнее затишье.

Инвестиции и андеррайтинг

Инвесторами Chime выступают крупные фонды роста и венчурные капиталисты: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных инвесторов в компанию. Эти фирмы поддерживали Chime на ранних этапах финансирования, включая пик оценки в 25 миллиардов долларов в 2021 году — более чем вдвое превышающую рыночную капитализацию после IPO.

Хотя снижение оценки кажется резким, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Теперь компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — свидетельство доверия институциональных инвесторов к публичным перспективам Chime.

Перспективы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот выход может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы в 2022–2023 годах из-за кризиса.

Общий сектор финтеха после нескольких лет бурного роста пережил охлаждение, но эта переоценка также помогла прояснить ожидания инвесторов. Прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики теперь в центре внимания — и Chime, похоже, ориентируется именно на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг, мобильный и минимально комиссионный подход Chime продолжает находить отклик у растущей базы пользователей, разочарованных традиционными банковскими комиссиями и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими ясное представление о том, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.