Три дивидендных акции, которые стоит держать в долгосрочной перспективе: лучшие дивидендные акции для покупки

Когда рынки испытывают турбулентность, инвесторы часто паникуют и гонятся за последними возможностями роста. Однако для построения по-настоящему устойчивого портфеля необходимо балансировать между стремлением к росту и стабильностью. Включая в инвестиционный портфель качественные дивидендные акции для покупки, вы создаете буфер против рыночной волатильности и одновременно получаете стабильный доход. Компании с подтвержденной историей регулярных выплат, как правило, лучше справляются с спадами, чем их конкуренты.

Следующие три компании представляют разные подходы к дивидендным инвестициям, каждая демонстрируя надежность на протяжении рыночных циклов. Будь то ежемесячный доход, долгосрочный прирост капитала с дивидендами или стабильный рост, эти лучшие дивидендные акции предлагают веские причины рассмотреть стратегию «купить и держать».

Coca-Cola: Артист дивидендов с безупречной стабильностью

Мало кто может похвастаться такими дивидендными показателями, как Coca-Cola. Этот гигант напитков увеличивает выплаты уже более шести десятилетий — несмотря на войны, рецессии, гиперинфляцию и пандемии. Это не случайность; это результат крепкой бизнес-модели, основанной на незаменимых потребительских брендах.

В настоящее время дивидендная доходность Coca-Cola составляет примерно 2,9%, а сама дивидендная политика поддерживается портфелем из 26 миллиардных брендов. От знаменитого Coca-Cola до Minute Maid и Fresca — эти бренды обладают значительной ценовой властью, что позволяет компании сохранять прибыльность даже в сложные периоды. Потребители неохотно отказываются от этих брендов, что дает Coca-Cola значительную ценовую гибкость.

Особенность Coca-Cola для консервативных инвесторов — ее поведение во время рыночных стрессов. Исторически сложилось так, что акции компании показывают лучшую динамику при падении широких индексов, выступая в роли хеджирования портфеля. Такое сочетание стабильного дохода, мощной защиты бренда и оборонительных характеристик делает ее важной составляющей портфеля «купить и держать».

Realty Income: Ежемесячные выплаты для пассивного дохода

Realty Income работает по совершенно иной модели дивидендных выплат. Как реит (REIT), он обязан по закону распределять не менее 90% налогооблагаемого дохода акционерам — что реализуется в виде ежемесячных дивидендов, а не квартальных выплат, как у большинства компаний.

Что удивительно, Realty Income поддерживает непрерывные ежемесячные выплаты уже более 55 лет. Компания управляет более 15 500 объектами недвижимости в различных секторах, примерно 80% из которых сданы крупным розничным арендаторам, являющимся важными и стабильными. В портфель также входят объекты для игр, промышленности, а также крупные продуктовые и магазины у дома — активы, обеспечивающие стабильность портфеля независимо от экономической ситуации.

При текущей доходности около 5,3% Realty Income предлагает значительно более высокий доход, чем традиционные дивидендные акции. Это особенно привлекательно для инвесторов, ориентированных на текущий денежный поток, хотя компания также демонстрирует способность увеличивать выплаты со временем.

Walmart: Рост и доход в сочетании

Walmart работает на совершенно другом уровне — это крупнейший в мире ритейлер по объему продаж, с почти 11 000 магазинов по всему миру и доходами за последние двенадцать месяцев более 700 миллиардов долларов. Несмотря на такой масштаб, компания продолжает находить возможности для роста за счет расширения сети как внутри страны, так и за рубежом.

Как и Coca-Cola, Walmart обладает статусом Артиста дивидендов, увеличивая выплаты ежегодно уже 52 года подряд. Текущая дивидендная доходность около 0,8% может показаться скромной, но это отражает исключительную динамику акций: за последние три года цена выросла более чем на 155%. Скромная доходность не должна отвлекать от того, что акционеры Walmart получили и рост доходов, и значительный прирост капитала — редкое сочетание.

Что отличает Walmart — это способность сочетать масштабное расширение с операционной эффективностью и высокой прибылью. Компания продолжает реинвестировать в новые магазины, цифровые технологии и улучшение операционных процессов, одновременно обеспечивая надежный рост дивидендов. Это делает ее одним из лучших дивидендных акций для инвесторов, ищущих стабильность и потенциал роста.

Формирование дивидендного портфеля

Эти три компании представляют разные дивидендные стратегии: Coca-Cola делает акцент на стабильности и оборонительных характеристиках, Realty Income — на текущем доходе через ежемесячные выплаты, а Walmart сочетает умеренный рост дивидендов с высоким потенциалом прироста капитала.

Вместо того чтобы рассматривать их как конкурирующие инвестиции, подумайте, как они могут дополнять друг друга в диверсифицированном портфеле. Coca-Cola и Walmart обеспечивают защитные свойства и умеренную доходность с потенциалом роста, а Realty Income дает более высокий текущий доход для тех, кому важен денежный поток. Вместе они решают разные инвестиционные задачи и повышают устойчивость портфеля в условиях рыночной неопределенности.

Лучшие дивидендные акции для покупки обладают рядом характеристик: многолетней проверенной историей выплат, сильными конкурентными преимуществами, надежным генерированием денежного потока и приверженностью руководства к возврату капитала акционерам. Эти три компании демонстрируют эти качества, что делает их достойными внимания для долгосрочного накопления богатства.