KindlyMD завершает слияние с Nakamoto, устанавливает стратегию казначейства Bitcoin

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Сделка завершена, листинг на NASDAQ продолжается

Компания KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила ранее объявленное слияние с Nakamoto Holdings Inc., образовав объединённое предприятие, которое будет работать под названием KindlyMD, сохраняя при этом свой тикер на Nasdaq Capital Market. Nakamoto теперь является полностью дочерней компанией, а бизнес, связанный с биткоином, будет осуществляться под брендом Nakamoto.

Эта сделка ознаменовывает новый этап для KindlyMD, объединяя её медицинские услуги с отдельным подразделением по финансовым услугам, связанным с биткоином. Слияние отражает растущую тенденцию публичных компаний рассматривать биткоин как часть своих казначейских и инвестиционных стратегий.

Привлечено 540 миллионов долларов на покупку биткоинов

В рамках слияния прошла частная размещение в рамках публичных акций (PIPE Financing), в ходе которой было привлечено около 540 миллионов долларов валового дохода. Эти средства будут использованы в первую очередь для покупки биткоинов и для общекорпоративных целей.

Кроме того, компания ожидает завершения выпуска конвертируемых облигаций на сумму 200 миллионов долларов, что даст дополнительные ресурсы для стратегии создания крупного казначейства биткоинов. Финансовая поддержка подчеркивает намерение компании стать заметным игроком на рынках капитала, связанных с биткоином.

Переход руководства

Дэвид Бейли назначен генеральным директором объединённой компании и также будет председателем совета директоров. Бейли, активно участвующий в биткоине с 2012 года, ясно заявил, что его долгосрочная цель — чтобы мировые рынки приняли стандарт биткоина.

Тим Пикетт, ранее генеральный директор KindlyMD, перешёл на должность главного медицинского директора, сохранив место в совете. Он продолжит руководить медицинскими операциями компании.

Другие ключевые назначения в руководстве включают Аманду Фабиано на должность операционного директора, Тайлер Эванс — на должность главного инвестиционного директора и Эндрю Крейтона — на должность главного коммерческого директора. Джаред Баррера остается финансовым директором.

Объявлены новые члены совета

Вместе с Бейли и Пикеттом в совет вошли шесть независимых директоров:

• Чарльз Блэкберн, опытный специалист по развитию бизнеса с экспертизой в области бухгалтерии, здравоохранения и цифровых активов.
• Перианна Боринг, основатель Digital Chamber и давний сторонник биткоина в публичной политике.
• Эрик Вайс, основатель Bitcoin Investment Group, известный своими ранними инвестициями в биткоин и ролью в продвижении институционального принятия.
• Грег Ксеталис, партнер и главный юрисконсульт Multicoin Capital, с обширным юридическим опытом в финтехе и блокчейне.
• Марк Юско, основатель и главный инвестиционный директор Morgan Creek Capital Management и Morgan Creek Digital Assets.

Эта группа объединяет финансовую, юридическую и цифровую активную экспертизу, что позволяет компании реализовать двойную стратегию — развитие здравоохранения и управление казначейством биткоинов.

Стратегическое видение

Объединённая компания заявила, что её миссия — создать институциональный казначейский инструмент на базе биткоина. Цель — накопить до миллиона биткоинов, а также разрабатывать продукты и услуги, способствующие принятию биткоина корпорациями и правительствами.

Nakamoto, как дочерняя компания KindlyMD, планирует использовать стратегии корпоративных финансов для интеграции биткоина в глобальные рынки. Компания намерена предоставить платформу для инвесторов, желающих получить экспозицию к биткоину через публичные рынки.

Бейли подчеркнул, что слияние — это начало долгосрочных усилий по продвижению принятия биткоина, а также создание ценности для акционеров. Пикетт отметил, что роль биткоина в сохранении капитала соответствует принципам доверия и честности, применяемым в медицинских операциях компании.

Консультационная поддержка

Сделка была поддержана финансовыми и юридическими консультантами. Cohen & Company Capital Markets выступила в роли ведущего финансового советника Nakamoto и агента по размещению PIPE Financing. Также в сделке участвовали 10X Capital в качестве финансового советника и агента по размещению.

Юридическую сторону обеспечила компания Reed Smith LLP, а KindlyMD консультировала Brunson Chandler & Jones, PLLC.

Медицина и биткоин под одним крышей

KindlyMD продолжает работу своего медицинского подразделения, которое включает первичную медицину, управление болью, поведенческое здоровье и альтернативные терапии. Объединившись с Nakamoto, компания теперь объединяет медицинские услуги с управлением казначейством биткоинов — необычное сочетание на публичных рынках.

Этот диверсифицированный подход позиционирует KindlyMD как поставщика медицинских услуг и финтех-компанию, объединяющую два очень разных сектора с стратегией, основанной на сохранении капитала и цифровых активах.

Перспективы

После слияния KindlyMD намерена стать ведущей платформой на публичных рынках для управления казначейством биткоинов, одновременно сохраняя свои приоритеты — здоровье пациентов. В ближайшей перспективе — использование средств, привлечённых через PIPE Financing, для приобретения биткоинов и завершения выпуска конвертируемых облигаций на 200 миллионов долларов.

С новым руководством, расширенным советом и ясной стратегией компания стремится закрепиться как в сфере здравоохранения, так и на глобальных финансовых рынках. В течение ближайших месяцев её прогресс в накоплении биткоинов и создании решений институционального уровня будет внимательно отслеживаться инвесторами и отраслевыми аналитиками.