Бычий настрой повышает целевую оценку IPO до $990 миллионов долларов, рассматривает оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Bullish повышает целевую сумму IPO до 990 миллионов долларов перед листингом на NYSE

Криптовалютная биржа, поддерживаемая Питером Тилем, увеличивает предложение акций и диапазон цен в новом отчёте SEC

Bullish, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, увеличила свою целевую сумму первичного публичного размещения (IPO) до 990 миллионов долларов, ранее планировавшихся в размере 629 миллионов долларов. В последнем отчёте SEC компания указала планы предложить 30 миллионов акций по цене от 32 до 33 долларов за акцию.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах и владеющая медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 миллиона акций по цене от 28 до 31 доллара за акцию. При верхней границе нового диапазона рыночная капитализация Bullish достигнет примерно 4,8 миллиарда долларов, по сравнению с 4,2 миллиардами долларов по предыдущим условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно отчёту, фонды, управляемые BlackRock и ARK Investment Management, выразили потенциальный интерес к покупке до 200 миллионов долларов акций по цене IPO, хотя эти заявления не являются обязательствами.

Руководство размещением осуществляют JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на биржу

Этот IPO является второй попыткой Bullish выйти на публичный рынок. В 2022 году компания пыталась провести слияние на сумму 9 миллиардов долларов с компанией-специальным приобретением (SPAC), но отказалась от сделки, ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия и усиливающееся регулирование в то время.