Глобальный ландшафт запасов лития: где сосредоточены мировые металлы для аккумуляторов

Глобальные запасы лития в мире по состоянию на 2024 год оцениваются примерно в 30 миллионов метрических тонн, согласно данным Геологической службы США. Понимание того, как эти запасы распределены географически, имеет важное значение для инвесторов, участников отрасли и политиков, стремящихся понять будущие тенденции в поставках металлов для аккумуляторов. Ожидается, что спрос на литий-ионные аккумуляторы в 2025 году вырастет более чем на 30% в годовом выражении, что обусловлено ростом внедрения электромобилей и систем хранения энергии. Концентрация запасов лития в отдельных регионах будет все больше влиять на глобальные энергетические переходы и экономическую мощь.

Стратегическая позиция Азиатско-Тихоокеанского региона в мировых запасах лития

Расширение резервов Китая

На сегодняшний день Китай обладает 3 миллионами метрических тонн лития, что делает его четвертым по величине держателем запасов в мире. Однако недавние открытия кардинально меняют эту картину. В начале 2025 года китайские СМИ сообщили о значительном пересмотре оценок запасов лития в стране. Официальные данные теперь указывают, что литиевых ресурсов Китая составляет 16,5% от мировых — существенный скачок по сравнению с ранее заявленными 6%. Этот рост связан с обнаружением литиевого пояса протяженностью 2800 километров на западе страны, при этом доказанные запасы превышают 6,5 миллиона тонн руды лития, а потенциальные ресурсы — более 30 миллионов тонн.

Несмотря на относительно скромные запасы, доминирование Китая в переработке лития и производстве аккумуляторов не имеет равных. В 2024 году страна произвела 41 000 метрических тонн лития и располагает большинством мировых предприятий по переработке лития и производству литий-ионных аккумуляторов. Ее промышленный спрос обусловлен производством электроники и электромобилей. В настоящее время Китай импортирует большую часть сырья лития из Австралии для обеспечения своей перерабатывающей инфраструктуры.

В октябре 2024 года Госдепартамент США обвинил Китай в использовании хищнических ценовых стратегий для насыщения рынков и устранения некитайских конкурентов. Джозе В. Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды, заявил: «Они используют хищническое ценообразование… (они) снижают цену до тех пор, пока конкуренция не исчезнет».

Австралия: производственный центр и резервный источник

Австралия обладает 7 миллионами метрических тонн запасов лития, сосредоточенных преимущественно в Западной Австралии. Важной особенностью является то, что литий там представлен в виде твердотельных залежей сподумена, а не солевых растворов, что требует иных технологий добычи по сравнению с конкурентами.

Несмотря на второе место по запасам в мире, Австралия стала крупнейшим производителем лития в 2024 году. Мина Greenbushes, управляемая компанией Talison Lithium — совместным предприятием китайского производителя Tianqi Lithium, австралийского горнодобывающего гиганта IGO и международной компании Albemarle — работает с 1985 года и считается одной из самых продуктивных в мире по добыче лития.

Недавние исследования, опубликованные в журнале «Earth System Science Data» (2023), проведённые учёными Университета Сиднея совместно с Geoscience Australia, выявили потенциал для добычи лития за пределами традиционных регионов добычи в Западной Австралии. Высокие концентрации лития обнаружены в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе и Виктории, что открывает возможности для расширения в будущем по мере роста мирового спроса.

Рынок и цены на литий оказали влияние на стратегии австралийских производителей. Падение цен вынудило несколько компаний сократить или приостановить операции и проекты, ожидая улучшения рыночных условий.

Литийный треугольник: доминирование Южной Америки в мировых запасах лития

Чили: крупнейший мировой держатель запасов

Чили обладает 9,3 миллионами метрических тонн лития — крупнейшими концентрациями в мире. Регион Салар де Атакама содержит примерно 33% всех мировых запасов лития и включает большинство «экономически извлекаемых» запасов. В 2024 году Чили был вторым по объему производителем лития, добыв 44 000 тонн, несмотря на доминирующее положение по запасам.

Две крупные компании — SQM и Albemarle — активно занимаются добычей лития в Чили, особенно в Салар де Атакама. В апреле 2023 года президент Чили Габриэль Борич объявил о частичной национализации литиевой отрасли для укрепления экономики и защиты окружающей среды. Государственная компания Codelco договорилась о значительном увеличении доли в активах SQM и Albemarle в Чили и будет иметь контрольный пакет в операциях в Салар де Атакама.

Регуляторные ограничения, однако, парадоксально сдерживают рост доли Чили на мировом рынке. Анализ Института Бейкера показывает, что строгие законы, регулирующие добычу, ограничивают способность страны захватывать долю рынка пропорционально своим запасам.

В начале 2025 года появились признаки возможного ускорения. Чили получило семь заявок на контракты на добычу лития на шести соляных равнинах, а среди претендентов выделялась консорциум, включающий Eramet, чилийскую компанию Quiborax и Codelco. Объявление победителей запланировано на март 2025 года, а второй этап торгов — с целью повышения конкуренции и участия — продлится дольше.

Аргентина: восходящий производитель

Аргентина занимает третье место по запасам лития — 4 миллиона метрических тонн. В составе «Литийного треугольника» вместе с Чили и Боливией, она делит регион, содержащий более 50% мировых запасов. В 2024 году страна произвела 18 000 тонн лития, занимая четвертое место в мире по объему производства.

Правительство Аргентины активно поддерживает развитие литиевого сектора. В мае 2022 года было объявлено о планах инвестировать до 4,2 миллиарда долларов в течение трех лет в развитие отрасли. В апреле 2024 года одобрено расширение проекта Argosy Minerals на руднике Rincon, предусматривающее увеличение производства литийкарбоната с 2000 до 12000 тонн в год.

В настоящее время в стране реализуются около 50 передовых проектов по добыче лития. Согласно данным Fastmarkets, производство лития остаётся конкурентоспособным даже при низких ценах, что обеспечивает долгосрочную устойчивость. Исполнительный вице-президент компании Lithium Argentina, Игнасио Целоррио, отметил: «Производство лития в Аргентине остаётся конкурентоспособным даже в условиях низких цен».

В конце 2024 года было объявлено о крупном расширении: горнодобывающая компания Rio Tinto вложит 2,5 миллиарда долларов в расширение добычи лития на руднике Rincon, планируя увеличить мощность с 3000 до 60000 тонн в год. Полная мощность производства ожидается к 2028 году после трёхлетного этапа наращивания.

Новые держатели запасов: диверсификация глобальных поставок

Помимо четырёх ведущих стран, ряд государств обладает значительными запасами лития, способствующими диверсификации мировых поставок:

• США — 1,8 миллиона метрических тонн
• Канада — 1,2 миллиона метрических тонн
• Зимбабве — 480 000 метрических тонн
• Бразилия — 390 000 метрических тонн
• Португалия — 60 000 метрических тонн (самый крупный запас в Европе)

Португалия — крупнейший в Европе держатель запасов лития и в 2024 году произвела 380 тонн, сохраняя уровень производства на уровне предыдущего года.

Стратегические выводы: распределение запасов лития формирует энергетическое будущее

Распределение мировых запасов лития демонстрирует крайне неравномерное географическое распределение с глубокими геополитическими последствиями. Страны — участники «Литийного треугольника» — Чили, Аргентина и Боливия — вместе содержат более половины всех мировых запасов, делая Южную Америку ключевым регионом в глобальной цепочке поставок аккумуляторных металлов.

В то же время, доминирование Азии в переработке лития, особенно в производстве и переработке в Китае, создает асимметричный сценарий: сырьевые запасы сосредоточены в Южной Америке, а добавленная стоимость — в Азии. Такое географическое разделение между ресурсами и перерабатывающей инфраструктурой создает как возможности, так и уязвимости в глобальных цепочках поставок аккумуляторов.

По мере роста спроса на литий, стимулируемого распространением электромобилей и внедрением систем хранения энергии, конкуренция за доступ к запасам усилится. Страны с крупными запасами получат стратегические преимущества, а страны, зависящие от импорта, — должны будут заключать долгосрочные соглашения о поставках. В ближайшие годы станет ясно, смогут ли текущие преимущества по запасам обеспечить устойчивое конкурентное положение или технологические инновации в области добычи и химии аккумуляторов полностью изменят ландшафт.