Когда лучший день недели для покупки акций? Вот что показывают данные

Время входа и выхода с рынка остается постоянным вопросом для инвесторов всех уровней. Если бы вы вложили 10 000 долларов в индекс S&P 500 в начале 2005 года и держали их до 2024 года, ваша инвестиция выросла бы до 71 750 долларов — что соответствует ежегодной доходности в 10,4%. Однако попытки активно торговать, входя и выходя из позиций, значительно меняют картину. Согласно исследованиям, собранным CNBC, пропустив всего 60 лучших дней на рынке за эти два десятилетия, вы бы получили всего 4712 долларов — убыток в 3,7%. Этот поразительный контраст подчеркивает, почему понимание торговых паттернов может быть ценным, особенно при определении лучших дней для покупки акций и моментов, когда лучше воздержаться от действий.

Понимание недельных рыночных паттернов: почему некоторые дни показывают худшие результаты

На протяжении десятилетий наблюдатели рынка отмечают «эффект понедельника» — закономерность, при которой акции обычно открываются ниже в начале недели. Джордж Кайлас, генеральный директор и соучредитель Prospero.ai, объясняет, что это явление возникает из-за совокупности факторов, накапливающихся за выходные. «Новости накапливаются, пока рынки закрыты, и трейдеры корректируют свои позиции, исходя из информации за выходные», — отмечает Кайлас. Это часто создает давление вниз при открытии рынка.

Юлия Хандошко, генеральный директор европейского брокера Mind Money, добавляет: «Новости накапливаются во время выходных, когда рынки закрыты, и это приводит к тому, что цены снижаются при открытии в понедельник. Обрабатывая новости за выходные, инвесторы могут решить продать в понедельник, что может снизить цену акции». Для краткосрочных трейдеров особенно важно, что исторически понедельник считался менее благоприятным днем для размещения ордеров на продажу, что может быть выгодно для тех, кто хочет накапливать акции по более низким ценам при открытии.

Однако важно учитывать, что эффект понедельника за последние годы ослабел по мере повышения эффективности рынков и увеличения глобального участия.

Вторник по пятницу: когда у инвесторов есть лучшие возможности для покупки

Исследования постоянно показывают, что торговля в середине недели создает более благоприятные условия для покупки акций. Вторники, среды и четверги демонстрируют более сильные показатели. «Инвесторы получили время переварить новости за выходные, и общее настроение восстанавливается», — объясняет Хандошко. «Это делает вторник особенно привлекательным для покупки, поскольку эмоциональные реакции понедельника утихли, и инвестировать становится менее стрессово».

Кайлас подчеркивает, что четверги также заслуживают внимания активных инвесторов. Он публикует свою еженедельную рассылку именно по четвергам, потому что замечает, что в этот период активность инвесторов и рыночная динамика достигают пика. Пятницы завершают более сильные торговые дни: исследования Benzinga показывают, что торговля в конце недели может быть оптимальной для продажи, поскольку за день акции обычно движутся и достигают более высоких цен. Вся важная корпоративная новость обычно уже учтена и отражена в рынке к закрытию пятницы.

Комбинация этих паттернов середины и конца недели позволяет стратегическим инвесторам потенциально находить лучшие точки входа, сосредоточив покупки на вторник-четверг, а выходя — в пятницу.

Вне зависимости от дня недели: что действительно важно для успеха портфеля

Хотя понимание торговых паттернов может дать тактическое преимущество, важно сохранять перспективу относительно того, что действительно движет ростом портфеля. Кайлас подчеркивает, что эти ежедневные паттерны менее важны для инвесторов с многолетним или многодесятилетним горизонтом: «Основными драйверами роста портфеля остаются прибыль, процентные ставки и стратегии диверсификации. Попытки идеально таймировать сделки по дням недели могут привести к чрезмерной торговле, что вредит больше, чем помогает».

Многие финансовые институты подтверждают эту точку зрения. J.P. Morgan Wealth Management отмечает, что на волатильность рынка влияют не только дни недели, а также общие экономические условия, глобальные события, праздники и неожиданные новости. Исследователи Chase Bank выделяют несколько факторов, которые важнее выбора дня для торговли:

Фундаментальные показатели компании: анализируйте доходы, уровень долгов и качество руководства перед покупкой или продажей.

Общие рыночные тренды: следите за данными по инфляции, отчетами по занятости и объявлениями о процентных ставках, так как они вызывают краткосрочные колебания рынка.

Ваш личный уровень риска и инвестиционный горизонт: убедитесь, что ваш портфель соответствует вашим финансовым целям и срокам, чтобы избежать эмоциональных решений во время рыночной волатильности.

Реальность такова, что определение лучших дней для покупки акций дает лишь незначительные преимущества. Даже при очевидной слабости рынка в понедельник, выгоды от покупки по низкой цене в этот день уступают преимуществам оставаться инвестированным на протяжении рыночных циклов. Вложение одного доллара в 2005 году, которое осталось в рынке до 2024-го, принесет значительно более высокую доходность, чем частая торговля, даже если все сделки были точно таймированы по дням недели.

Для инвесторов, рассматривающих моменты для покупки или продажи, наиболее разумным шагом остается консультация с квалифицированным финансовым советником. Профессионал поможет убедиться, что ваши инвестиционные решения и стратегия тайминга соответствуют вашей уникальной ситуации, уровню риска и долгосрочным финансовым целям.