Технологические акции поддерживают двухдневный рост американского рынка, Федеральная резервная система призналась в опасениях по поводу инфляции, индекс Dow резко упал в течение торгов, риск Ирана и США способствует сильному росту нефти

В среду были опубликованы данные о новых домостроениях в США за декабрь, а также заказы на основные капитальные товары за тот же месяц, которые превзошли ожидания роста. Производство в промышленности за январь достигло почти годового максимума по месячной динамике. Сильные экономические показатели временно перевесили страхи по поводу искусственного интеллекта, что поддержало рост трех основных индексов американского рынка на ранней сессии. В полдень были опубликованы протоколы заседания Федеральной резервной системы, в которых вновь разгорелись опасения по поводу инфляции; некоторые чиновники выразили поддержку включения возможного повышения ставок в руководство по процентным ставкам. Это снизило рост американских фондовых индексов, и индекс Доу Джонса временно перешел в отрицательную зону.

Основные американские индексы на ранней сессии выросли, после публикации протоколов заседания ФРС в полдень рост ускорился, и индекс Доу Джонса временно снизился

Технологический сектор и энергетический сектор стали двумя основными драйверами роста американского рынка в среду. «Великая семерка» технологических компаний выросла в целом на 0,77%. Лидеры роста — Amazon и Nvidia — в течение дня поднимались почти на 3%. Акции Nvidia выросли благодаря тому, что Meta согласилась на новый протокол, предусматривающий развертывание миллионов чипов Nvidia в ближайшие годы. В четвертом квартале Amazon сократила свою позицию у Berkshire Hathaway Билла Гейтса на 77%, однако в тот же период фонд Bill Ackman’s Pershing Square увеличил свою долю в Amazon на 65%, что позволило акциям продолжить рост после девяти месяцев снижения.

Энергетический сектор получил поддержку от восстановления цен на нефть. Вице-президент США Камала Харрис заявил, что переговоры между США и Ираном на этой неделе не удовлетворили ключевые требования США, а президент Трамп оставил за собой право на военные действия против Ирана. СМИ сообщили, что Трамп может вскоре начать военную операцию против Ирана, и масштаб этой операции превзойдет ожидания большинства американцев, отличаясь от внезапных рейдов, как в случае с арестом президента Венесуэлы Мадуро в январе. Согласно CNN, американские военные должны завершить развертывание в регионе к середине марта.

Цены на нефть WTI в течение дня превысили 5%

Протокол заседания ФРС подчеркнул внутренние разногласия по поводу решения по ставкам, более осторожное отношение к снижению ставок и акцент на рисках инфляции. После публикации протоколов цены на государственные облигации США снизились, индекс доллара США продолжил расти, а валюты, такие как фунт и иена, а также криптовалюты, включая биткойн, снизились.

После двух дней снижения цены на золото начали восстанавливаться, инвесторы вновь вошли в рынок, что привело к росту цен на золото и серебро. Цена на золото вновь поднялась выше 5000 долларов за унцию, однако после публикации протоколов рост замедлился, и цена опустилась ниже этого уровня, не сумев восстановиться до конца дня.

Цены на золото в течение среды вновь превысили 5000 долларов, но после публикации протоколов снизились ниже этого уровня

Три основных индекса американского рынка завершили день с двумя подряд положительными сессиями, после публикации протоколов рост сократился, и индекс Доу Джонса временно перешел в минус; индекс полупроводников превзошел рынок, Nvidia вырос на 1,6%, Amazon, увеличенная в позиции фондом Bill Ackman, выросла почти на 2%; индекс полупроводников вырос почти на 1%, а акции Micron, получившие значительные покупки от хедж-фонда Appaloosa, выросли более чем на 5%.

Базовые индексы американского рынка:

• S&P 500 вырос на 0,56%, до 6881.31 пункта.
• Индекс Dow Jones вырос на 129.47 пункта, на 0,26%, до 49662.66 пункта.
• Nasdaq вырос на 0,78%, до 22753.635 пункта.
• Russell 2000 вырос на 0,45%, до 2658.61 пункта.

Отраслевые ETF:

• ETF энергетического сектора вырос почти на 2%, лидируя, полупроводниковый ETF — более чем на 1%, а ETF коммунальных услуг — более чем на 1% снизился.

Великая семерка технологических гигантов:

• Индекс Magnificent 7 вырос на 0,77%.
• Amazon вырос на 1,8%, Nvidia — более чем на 1,6%, Microsoft — почти на 0,7%, Meta — на 0,6%, Alphabet — на 0,4%, Apple — на 0,2%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 0,96%, до 8214.354 пункта.
• Broadcom вырос почти на 0,3%, AMD — почти на 1,5%, акции TSMC в США — более чем на 0,5%.
• В сегменте памяти акции Micron, увеличенные в доле хедж-фондом Appaloosa в четвертом квартале вдвое, выросли на 5,3%, SanDisk — на 1,7%, Western Digital — на 4,4%, Seagate — на 2%.
• Компания Axcelis Technologies (ACLS), которая дала прогноз по прибыли и выручке за первый квартал ниже ожиданий, снизилась на 16,7%.

Общий рост акций полупроводников в начале дня сменился их снижением

Акции, связанные с искусственным интеллектом:

• После повышения рейтинга до «обгоняющего рынок» от Mizuho, Palantir (PLTR) вырос почти на 1,8%, Oracle (ORCL) — более чем на 1,4%, Dell — на 0,6%, а Supermicro (SMCI) — более чем на 1,3%.

Софтверные компании:

• AppLovin (APP) вырос более чем на 7,4%, Salesforce (CRM) — на 1,9%.

Общий рост софтверных акций, рост в полдень сократился

Китайские акции:

• Индекс NASDAQ Golden Dragon China снизился на 0,04%, до 7580.87 пункта.
• компании WeRide — на 4%, Xiaopeng — на 0,9%, Li Auto — на 0,4%, NIO — на 0,2%, Xpeng и GDS — по 0,1%, а Pinduoduo — более чем на 1%, Baidu — почти на 0,4%, Alibaba — более чем на 0,2%.

Акции с опубликованными финансовыми отчетами:

• Cadence Design Systems (CDNS), которая повысила прогноз по прибыли за год и достигла рекордных заказов на 7,8 млрд долларов к концу 2025 года, выросла на 7,6%.
• Moody’s (MCO), которая превзошла ожидания по прибыли за четвертый квартал и по годовому прогнозу, выросла на 6,5%.
• Caesars Entertainment (CZR), которая показала лучший квартальный результат, выросла на 13%.
• Palo Alto Networks (PANW), которая снизила прогноз по прибыли за третий квартал, снизилась на 6,8%.
• DoorDash (DASH), которая опубликовала прогноз по прибыли за первый квартал ниже ожиданий, но повысила прогноз по стоимости заказов платформы, после публикации снизилась более чем на 7%, затем выросла более чем на 10%.

Акции с высокой волатильностью:

• Madison Square Garden Sports (MSGS), объявившая о планах рассмотреть возможность отделения команды Нью-Йорк Никс от бизнеса по хоккею Нью-Йорк Рейнджерс, выросла на 16,3%.
• После объявления о покупке платформы по перепродаже подержанной одежды Depop за около 1,2 миллиарда долларов, акции Etsy (ETSY) выросли после закрытия более чем на 10%.

Европейские индексы продолжают расти третий день подряд, достигая новых рекордов, британский индекс — также на рекордных уровнях, сектор горнодобывающей промышленности вырос более чем на 4%, технологический — почти на 3%.

Индекс STOXX 600 вырос на 1,19%, до 628,69 пункта, обновив рекорд, достигнутый в прошлую среду. За год индекс вырос на 6,2%, что свидетельствует о том, что инвесторы, обеспокоенные американскими технологическими акциями, считают, что Европа сможет обеспечить стабильный экономический рост и более низкие оценки.

Основные европейские индексы в среду выросли: британский — четвертый день подряд, обновляя рекорд закрытия три дня подряд, французский и испанский — по три дня, немецкий и итальянский — по два дня.

Отраслевые сектора STOXX 600:

Циклические сектора лидируют: базовые ресурсы (горнодобывающая промышленность) выросли на 4,2%, технологический сектор — на 2,8%, нефть и газ — более чем на 2,2%.

Акции:

После того, как стало ясно, что прибыль будет расти стабильно, и что быстрый рост оборонного бюджета не замедляется, акции британской оборонной компании BAE Systems выросли примерно на 4%.

После заседания ФРС доходность государственных облигаций США ускорила рост, двухлетний доходность больше не приближается к трехлетним минимумам.

Облигации США:

• Доходность 10-летних облигаций достигала около 4,09% в конце торгов, оторвавшись от минимума 4,02%, зафиксированного во вторник, — это самый низкий уровень с конца ноября 2025 года. В конце дня доходность составила около 4,08%, выросла примерно на 2 базисных пункта, впервые за четыре торговых дня после недавнего снижения.
• Доходность двухлетних облигаций достигала около 3,47% в конце торгов, обновив дневной максимум, оторвавшись от уровня 3,38%, зафиксированного во вторник, — это самый низкий уровень с октября 2025 года. В конце дня доходность составляла около 3,46%, выросла примерно на 3 базисных пункта, после двух дней снижения начала расти два дня подряд.

Доходность облигаций США в среду выросла, доходность краткосрочных облигаций — в первую очередь

Облигации еврозоны:

В конце торгов доходность 10-летних немецких и британских облигаций оставалась на уровне вторника: около 2,74% и 4,37% соответственно.

После заседания ФРС индекс доллара достиг более чем недельного максимума, японская иена снизилась на 1%, фунт стерлингов — на новые трехнедельные минимумы, биткойн упал ниже 66 000 долларов, обновив дневной минимум, снизившись почти на 4% по сравнению с максимумом.

Доллар:

• Индекс ICE DXY в начале азиатской сессии опустился ниже 97,20, обновив дневной минимум, затем быстро вырос, после публикации протоколов ФРС в полдень — еще больше. В конце дня индекс превысил 97,70, достигнув максимума с 9 февраля, вырос примерно на 0,6% за день.
• К вечеру среды индекс находился выше 97,70, вырос почти на 0,6%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос за день на 0,5%, а ICE DXY — на 0,6%, оба показывают третий день роста.

После публикации протоколов ФРС, рост индекса доллара усилился

Валюты вне доллара:

• Иена, которая ранее росла в понедельник, после публикации протоколов снизилась, достигнув дневного максимума 154,87, что примерно на 1% выше уровня перед публикацией.
• Фунт стерлингов по отношению к доллару в полдень снизился ниже 1,3500, достигнув минимума с 23 января, после выхода данных по безработице и зарплатам в Великобритании.
• Offshore RMB (CNH) по отношению к доллару достигла 6,8826 перед началом европейских торгов, приближаясь к максимуму с апреля 2023 года. После публикации данных по экономике США и протоколов ФРС снизилась, достигнув 6,8942, а к 5:59 по московскому времени — 6,8921, снизившись на 69 пунктов по сравнению с закрытием в Нью-Йорке во вторник, два дня подряд снижение.

Криптовалюты:

• Биткойн (BTC) в начале европейской сессии превысил 68 400 долларов, обновив дневной максимум, затем быстро снизился, после публикации протоколов ФРС — опустился ниже 65 900 долларов, обновив дневной минимум, снизившись более чем на 2000 долларов, почти на 4%. В момент закрытия американской сессии находился ниже 66 300 долларов, снизившись за 24 часа более чем на 2%.

После публикации протоколов ФРС, доллар достиг нового максимума, биткойн — дневного минимума

• Ethereum (ETH) в начале европейской сессии превысил 2030 долларов, обновив дневной максимум, затем после публикации протоколов в полдень — опустился ниже 1930 долларов, обновив дневной минимум, снизившись более чем на 5%. В момент закрытия рынка находился около 1940 долларов, за 24 часа снизился почти на 3%.

Риск военного конфликта с Ираном увеличился, цены на нефть выросли более чем на 4%, достигнув максимума за почти четыре месяца, WTI — более чем на 5%, Brent впервые за месяц закрылась выше 70 долларов.

Нефть:

• Цены на нефть начали расти ускоренными темпами еще в ходе европейской сессии. В конце торгов WTI превысила 65,50 долларов за баррель, что на 5,2% выше дневного минимума, а Brent — достигла 70,70 долларов, прибавив почти 4,9% по сравнению с закрытием вторника.
• В конце дня цены достигли максимума с 30 января, зафиксировав самый большой рост за с октября 2025 года. Фьючерсы на WTI на март выросли на 4,59%, до 65,19 долларов за баррель, а Brent — на 4,35%, до 70,35 долларов за баррель.

Автомобильный бензин и природный газ:

• Фьючерсы на бензин NYMEX на март выросли на 2,8%, до 1,9680 долларов за галлон, два дня подряд растут; фьючерсы на природный газ — снизились на 0,66%, до 3,0110 долларов за миллион британских тепловых единиц, два дня подряд снижаются.

Золото и серебро:

• Цены на золото восстановились, в течение дня выросли почти на 3%, серебро — на 6,5%. После публикации протоколов рост замедлился, золото не смогло удержать уровень 5000 долларов, и цена снизилась. В течение дня золото достигло 5031,9 долларов за унцию, серебро — 77,598 долларов за унцию.
• После публикации протоколов рост цен на золото сократился, и к закрытию оно находилось чуть ниже 5000 долларов, а серебро — около 4980 долларов. В конце дня цена на золото выросла на 2,1%, до 5009,5 долларов за унцию, а серебро — на 5,5%, до 77,598 долларов за унцию.

Цены на золото в течение среды вновь превысили 5000 долларов, но после публикации протоколов снизились ниже этого уровня

Белое и желтое серебро:

• Фьючерсы на серебро на COMEX на март выросли на 5,5%, до 77,598 долларов за унцию, достигнув 78,32 долларов во время дневной сессии, что на 6,5% выше уровня перед публикацией, после чего рост сократился до около 4%. В течение дня серебро достигло 78,30 долларов, затем рост снизился.
• В момент закрытия рынка серебро торговалось около 77,60 долларов, снизившись за день на 4,1%.

Лондонские базовые металлы:

Лидеры роста — никель и медь — выросли более чем на 2%. Никель, который ранее снижался до двухнедельных минимумов во вторник, вырос за день, а медь — достигла однодневного максимума. Алюминий, цинк и свинец также выросли после четырех дней снижения. Тонкий металл олово немного снизился после роста во вторник.

Цены на медь на LME выросли примерно на 2,3%, до 12912 долларов за тонну, достигнув максимума с 11 февраля. Алюминий — на 1,8%, до 3089 долларов за тонну. Никель — на 2,5%, до 17275 долларов за тонну. Цены на цинк — на 2%, до 3354 долларов за тонну.