Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Genesis Energy, L.P. объявляет о увеличении ранее объявленного предложения по выкупу своих облигаций с погашением в 2028 году по ставке 7.750%

Business Wire

Чт, 19 февраля 2026 г., 10:49 по Гринвичу+9 6 мин чтения

В этой статье:

GEL

+0.06%

ХЬЮСТОН, 19 февраля 2026 г.–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) сегодня объявила, что в связи с нашим ранее объявленным предложением по выкупу наличными (далее — «Предложение») облигаций с погашением в 2028 году со ставкой 7.750% (далее — «Облигации») мы увеличили максимальную совокупную сумму номинала Облигаций, которые мы готовы выкупить в рамках Предложения, с 490 миллионов долларов до любых и всех Облигаций на условиях и в соответствии с условиями предложения, датированного 18 февраля 2026 года; в результате больше не существует ограничения по максимальной сумме Облигаций, которые мы можем выкупить, принятия предложенных Облигаций больше не будет подлежать пропорциональному распределению, и мы примем любые дополнительные Облигации, предложенные держателями после Дедлайна раннего выкупа (определенного ниже) (с учетом изменений, изложенных в настоящем документе, — «Предложение по выкупу»).

Облигации, предложенные и не отозванные должным образом до 17:00 по времени Нью-Йорка 3 марта 2026 года, если не будет продлено (такое время и дата — «Дедлайн раннего выкупа»), будут иметь право на получение цены выкупа в размере 1001,25 долларов за 1000 долларов номинальной стоимости Облигаций, предложенных с предварительным выкупом, включая предварительный платеж в размере 30,00 долларов за 1000 долларов номинала. Облигации, предложенные и не отозванные должным образом после Дедлайна раннего выкупа, но до 17:00 по времени Нью-Йорка 18 марта 2026 года, если не будет продлено или досрочно прекращено, — «Время истечения», — будут иметь право на получение цены выкупа в размере 971,25 долларов за 1000 долларов номинальной стоимости Облигаций. Держатели, предложившие Облигации, также получат накопленные и непогашенные проценты с последней даты выплаты процентов до, но не включая, соответствующую дату расчетов. Расчет по Облигациям, предложенным и не отозванным должным образом до Дедлайна раннего выкупа, ожидается 5 марта 2026 года, а расчет по Облигациям, предложенным и не отозванным после Дедлайна раннего выкупа, но до Времени истечения, — 20 марта 2026 года, при условии, что Дедлайн раннего выкупа и Время истечения не будут продлены нами и что Предложение не будет прекращено нами.

Предложение по выкупу зависит, среди прочего, от получения нами после настоящей даты чистых поступлений от одной или нескольких эмиссий старших облигаций (так называемое «Финансирование»), что обеспечит нам сумму средств, достаточную по нашему разумному усмотрению для финансирования покупки всех Облигаций, которые будут приняты к оплате в рамках Предложения, при условии полной подписки на Предложение. Предложение по выкупу не зависит от минимальной суммы предложенных Облигаций. Мы можем изменить, продлить или прекратить Предложение по своему усмотрению, в соответствии с применимым законодательством. Мы явно оставляем за собой право, по своему усмотрению и в соответствии с законом, прекратить Предложение в любой момент до Времени истечения. Мы не обязаны покупать какие-либо Облигации, предложенные, если не будут выполнены определенные условия.

История продолжается  

В настоящее время мы намерены выкупить все оставшиеся в обращении Облигации после завершения или прекращения Предложения в соответствии с условиями и положениями договора, регулирующего Облигации. Несмотря на вышеизложенное, у нас есть право, но не обязательство, купить или выкупить любые оставшиеся в обращении Облигации после Предложения; в случае выкупа выбор конкретной даты выкупа остается за нами. Мы не можем гарантировать, что выкупим Облигации. Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе в соответствии с условиями договора, регулирующего Облигации. Любой выкуп Облигаций будет осуществляться только в соответствии с условиями соответствующего уведомления о выкупе и договора, регулирующего Облигации.

При наличии определенных исключений, предложенные Облигации могут быть отозваны только до 17:00 по времени Нью-Йорка в день Дедлайна раннего выкупа, если он не будет продлен (такое время и дата — «Дедлайн отзыва»). После Дедлайна отзыва держатели, предложившие Облигации, не смогут их отозвать, если только мы не будем обязаны продлить право на отзыв в соответствии с применимым законодательством.

В связи с Предложением по выкупу мы привлекли в качестве менеджера по сделке компанию BofA Securities, Inc. Вопросы по Предложению следует направлять в BofA Securities, Inc. по телефону с бесплатным вызовом 888-292-0700 или по платному номеру 980-388-3378. Запросы на копии Предложения и сопутствующих документов следует направлять в D.F. King & Co., Inc., агент по выкупу и информационный агент по Предложению, по телефону (800) 817-5468 (бесплатно).

Данное объявление заменяет наше предыдущее сообщение от 18 февраля 2026 года, касающееся Предложения.

Этот пресс-релиз не является предложением о покупке или приглашением к продаже каких-либо Облигаций или других ценных бумаг. Любое предложение о покупке Облигаций будет сделано посредством Предложения о выкупе. Ни в какой юрисдикции не будет сделано предложение о покупке, которое было бы незаконным. Кроме того, настоящее сообщение не является уведомлением о выкупе Облигаций. Не дается рекомендация держателям Облигаций участвовать в предложении о выкупе.

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления в соответствии с федеральным законодательством. Хотя мы считаем, что наши ожидания основаны на разумных предположениях, мы не можем гарантировать достижение наших целей, включая заявления, связанные с Предложением. Для обсуждения некоторых рисков и важных факторов, которые могут повлиять на такие прогнозные заявления, смотрите разделы «Факторы риска» и «Обсуждение руководства и анализ финансового состояния и результатов деятельности» в последнем годовом отчете по форме 10-K и квартальных отчетах по форме 10-Q, которые доступны на нашем сайте https://www.genesisenergy.com/… Фактические результаты могут значительно отличаться. Мы не обязаны публично обновлять или пересматривать любые прогнозные заявления.

О компании Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. — диверсифицированное предприятие среднего звена в сфере энергетики, базирующееся в Хьюстоне, Техас. Деятельность Genesis включает offshore-магистральные перевозки, морские перевозки и наземные транспортные услуги. Основные операции Genesis расположены в регионе Мексиканского залива и в районе Гольф-Кост в США.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

Контакты

Genesis Energy, L.P.
Двейн Морли
Вице-президент — по связям с инвесторами
(713) 860-2536

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

Подробнее