Volution запускает $100M Фонд для укрепления роста финтех-сектора в Великобритании

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Движение финтеха в Великобритании привлекает новые инвестиции

Успех в британском финтех-секторе часто измеряется скоростью масштабирования стартапов и размером их раундов финансирования. Однако сегодня силу все чаще определяют устойчивость, доходы и способность приносить реальную ценность. На этом фоне венчурная компания Volution объявила о запуске нового фонда на 100 миллионов долларов, предназначенного для поддержки британских финтех-компаний, которые уже доказали свою рыночную пригодность, но нуждаются в капитале для дальнейшего роста.

Решение Volution принято в то время, когда многие стартапы на ранней стадии испытывают трудности с выходом за рамки начальных этапов. Лондон остается центром финансовых инноваций, благодаря богатой финансовой истории и раннему внедрению Open Banking. Истории успеха, такие как Allica Bank, которая удвоила свою прибыль до 29,9 миллиона фунтов в 2024 году, и Revolut, недавно сообщивший о прибыли в 1 миллиард фунтов, подчеркивают продолжающееся влияние города. Согласно исследованиям HSBC Innovation Banking, в Великобритании сейчас зарегистрировано более 185 финтех-стартапов стоимостью более 1 миллиарда фунтов.

Запуск второго фонда Volution, созданного в партнерстве с японской инвестиционной компанией SBI Investment Co., свидетельствует о возросшем оптимизме в секторе, несмотря на более широкие рыночные давления на венчурный капитал.

Целевой фокус — критический разрыв в росте

Вместо того чтобы сосредотачиваться на компаниях без доходов, Volution ориентируется на компании с устоявшимися потоками доходов. Компания планирует инвестировать в стартапы, зарабатывающие от 5 до 20 миллионов долларов в год, — сегмент, который часто остается недоиспользованным после начальных раундов инвестиций.

Джеймс Кодлинг, управляющий партнер Volution, отметил, что хотя правительство Великобритании продолжает подчеркивать важность производительности и роста, существует значительный разрыв в финансировании после раундов серии A. Многие стартапы с ранним успехом теперь испытывают трудности с привлечением капитала для расширения, что усугубляется спадом в венчурных инвестициях, начавшимся в 2021–2022 годах.

Кодлинг подчеркнул, что Volution ищет компании с сильным соответствием продукта рынку и четкими стратегиями по достижению своих клиентов. Его оценка отражает более широкую тенденцию: сегодня стартапам необходимо доказать, что они не только инновационны, но и коммерчески жизнеспособны, прежде чем привлекать дальнейшие инвестиции.

Партнерство укрепляет международные связи

Участие SBI Investment подчеркивает растущий мировой интерес к возможностям финтеха в Великобритании. Представители SBI отметили, что сочетание сильных университетов, поддерживающего регулирования и активной предпринимательской среды является ключевыми факторами их инвестиций. Партнерство происходит в момент, когда Япония и Великобритания активно укрепляют экономическое сотрудничество, что может открыть новые возможности для финтех-компаний, работающих на обоих рынках.

Используя это трансграничное сотрудничество, Volution позиционирует свой новый фонд для получения выгоды от более широкой сети финансовых экспертиз и доступа к капиталу, что может оказаться критически важным в условиях сохраняющихся рыночных сложностей.

Опираясь на проверенный опыт

Первый фонд Volution, объемом 30 миллионов долларов, инвестировал в компании такие как Signal AI, Flagstone, Cognism и Zopa Bank. Этот начальный этап привел к трем успешным выходам, что повысило доверие к компании в вопросах выявления перспективных финтех-стартапов.

С запуском нового фонда на 100 миллионов долларов Volution стремится повторить и расширить этот успех. Уже существующие ограниченные партнеры выразили сильную поддержку, многие из них решили повторно инвестировать. Такой уровень доверия инвесторов говорит о том, что стратегия Volution резонирует с теми, кто ищет более стабильные доходы в условиях неопределенной среды венчурных инвестиций.

Кроме того, инициатива Volution “Carbon Carry”, направленная на поощрение ответственного и устойчивого роста внутри портфеля, отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции принципов ESG в инвестиционную практику. Вместо того чтобы рассматривать экологические и социальные аспекты как второстепенные, компания внедряет их в свою основную инвестиционную стратегию.

Стратегическая ставка на устойчивый рост

Последний шаг Volution свидетельствует о взвешенной и осторожной вере в продолжающуюся силу британского финтех-сектора. Поддерживая стартапы с реальным рыночным успехом и ответственными стратегиями роста, компания делает ставку не только на следующий громкий успех, но и на компании, способные выдержать испытание временем.

Новый фонд на 100 миллионов долларов — это больше, чем финансовое обязательство. Это сигнал о том, что даже в условиях осторожности и переоценки в сфере венчурных инвестиций есть возможности, которые стоит использовать. По мере ужесточения источников финансирования и увеличения конкуренции за качественные инвестиции фокус Volution на фундаментальных аспектах может стать его сильнейшей стороной.