Грант Кардон объединяет недвижимость и биткоин в революционной инвестиционной модели

Грант Кардон, легендарный инвестор в сфере недвижимости с управляемыми активами в размере 5 миллиардов долларов, представил инновационный подход к накоплению цифровых активов. Его новый инвестиционный фонд стоимостью 88 миллионов долларов демонстрирует, как кассовые поступления от недвижимости могут систематически трансформироваться в позицию на биткоин.

Уникальная структура фонда Грант Кардона

Для пилотного проекта Грант Кардон приобрел жилой комплекс на Space Coast в Мельбурне, Флорида, за 72 миллиона долларов. Параллельно было инвестировано 16 миллионов долларов непосредственно в биткоин, сформировав базовую структуру фонда общей стоимостью 88 миллионов долларов. Текущее распределение активов составляет 85% недвижимости и 15% цифровых активов, с целевым переходом к пропорции 70% на 30%.

Ключевой механизм работает следующим образом: ежемесячные доходы от управления недвижимостью направляются на покупку биткоина в течение четырехлетнего периода. Этот метод усреднения по долларовой стоимости позволяет избежать попыток синхронизации рынка и создает предсказуемый процесс накопления криптоактивов.

Привлечение капитала на беспрецедентном уровне

Один из инвесторов, знакомый Грант Кардону в течение 15 лет и никогда ранее не участвовавший в его проектах, инвестировал 15 миллионов долларов сразу после ознакомления с моделью фонда. Этот случай иллюстрирует необычную привлекательность предложения для широкого спектра инвесторов — как консерваторов, избегающих волатильности чистого биткоина, так и скептиков недвижимости, ищущих роста.

Cardone Capital управляет 15 тысячами единиц недвижимости, генерируя 80 миллионов долларов в виде годовых распределений инвесторам. Компания привлекает капитал исключительно от аккредитованных и неаккредитованных инвесторов через краудфандинг, избегая институциональных источников и капитала с Уолл-Стрит.

Амбициозные планы масштабирования и будущие инструменты финансирования

Грант Кардон планирует запустить десять подобных проектов до июня текущего года с совокупным объемом инвестиций в 1 миллиард долларов. Это масштабирование потребует создания новых финансовых инструментов — корпоративных облигаций для привлечения долгосрочного дешевого капитала по модели, сходной с подходом MicroStrategy, а также комбинированных ипотечных продуктов.

В настоящее время рынок не предлагает ипотечные продукты, привязанные к биткоину, но Грант Кардон ожидает их развития по мере того, как его портфель гибридных проектов будет расширяться до сотен миллионов долларов. Компания также рассматривает возможность выхода на публичный рынок, что потенциально может произойти в 2026 году.

Стратегия накопления без оглядки на цену

Грант Кардон использует стратегию систематического накопления биткоина независимо от уровней цен. Ежемесячные распределения преобразуются в криптоактивы в течение 72 часов после поступления средств, минуя попытки определения оптимальных точек входа. Все биткоины хранятся с помощью институционального кастодиана, а не через биржевые инвестиционные фонды.

При текущей цене биткоина в районе 78 тысяч долларов, структура фонда позволяет накапливать активы на неинфляционные доходы. Если биткоин поднимется до 158 тысяч долларов в течение года, портфель потенциально вырастет на 25%. Достижение отметки 251 тысяча долларов за два года означало бы увеличение стоимости фонда на 61%.

От трех десятилетий опыта к цифровым активам

Грант Кардон занимается недвижимостью на протяжении 30 лет, став одним из наиболее заметных голосов в этой сфере с аудиторией 4,8 миллиона подписчиков на Instagram, 2,7 миллиона на YouTube и 1,1 миллиона на платформе X. Его переход к активной позиции в биткоине произошел после семилетнего периода изучения криптовалют.

Хотя Грант Кардон признает себя расположенным к риску, он позиционирует свой подход как консервативный по сравнению с участниками сегмента блокчейна. Его инвестиционная философия базируется на использовании институциональных денежных потоков для минимизации индивидуального риска — каждая покупка биткоина финансируется текущей доходностью реальных активов, а не заемными средствами.

Реалистичная оценка рисков и ограничений

Сам Грант Кардон подчеркивает, что его стратегия применима далеко не ко всем инвесторам. Для молодого человека в возрасте 25 лет, нуждающегося в текущем кассовом потоке для оплаты аренды, счетов и содержания семьи, прямые инвестиции в биткоин остаются высокорискованной ставкой. Данная модель требует предварительного наличия стабильных доходных активов, которые генерируют кассовые потоки независимо от колебаний криптовалютного рынка.

Инновационный подход Грант Кардона решает классическую дилемму инвестора: как избежать выбора между консервативной недвижимостью и волатильным биткоином. Гибридная модель предлагает третий путь — использование доходов от одного класса активов для стратегического накопления другого.