В 00:00 по Москве — резкое падение по всей линии! Более 220 000 человек ликвидированы! Золото, серебро, американский рынок — сильные колебания

Ночные внешние рынки вызвали сильную бурю.

Криптовалютный рынок полностью обвалился: биткойн упал более чем на 5%, Ethereum, Dogecoin и другие — более чем на 6%. Согласно данным CoinGlass, за последние 24 часа в мире было ликвидировано 227939 человек. Аналитики отмечают, что рыночные средства быстро выводятся из криптовалютного сектора, некоторые криптокомпании заявили о планах направить от 10% до 15% своих инвестиций в физическое золото.

Тем временем рынок драгоценных металлов также пережил сильные колебания: золото и серебро после достижения исторических максимумов резко упали, максимальные дневные падения составили более 5% и 8% соответственно, затем быстро сократились. Кроме того, металлы Лондонской биржи металлов также выросли и вернулись к снижению: медь выросла на 3.05% после роста на 11%; олово упало на 1.35% после роста более чем на 5%.

Американский фондовый рынок также пережил опасный момент: индекс Nasdaq в течение торгового дня упал до 2.6%, в итоге снижение сократилось до 0.72%.

Полный обвал

По московскому времени 30 января рано утром криптовалютный рынок подвергся резкому распродажу: к 06:30 биткойн упал более чем на 5%, опустившись ниже отметки 85000 долларов, составив 84425 долларов за монету; Ethereum, SOL, Dogecoin — более чем на 6%; Cardano — почти на 7%; FIL — более чем на 7%; XRP — около 6%.

По данным CoinGlass, за последние 24 часа в мире было ликвидировано 227939 человек, сумма ликвидации достигла 10.14 миллиарда долларов (около 70.5 миллиардов юаней).

На этом фоне акции криптовалютных компаний на американском рынке резко упали: к закрытию Strategy — более чем на 9%, Bitfarms — более чем на 5%, Coinbase Global и MARA — более чем на 4%, Riot Platforms — более чем на 3%, а Digital Currency Group — более чем на 2%.

По новостям, ранее в этот день глава компании Tether заявил, что планирует направить от 10% до 15% своих инвестиций в физическое золото. Объем активов крупнейшего в мире золотого ETF — SPDR Gold Trust — достиг почти четырехлетнего максимума.

В геополитической сфере ситуация остается неопределенной: в среду поступили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп «рассматривает возможность нанесения новых серьезных ударов по Ирану».

На это первый вице-президент Ирана Ареф ответил, что с момента вступления в должность правительство страны всегда находится в боевой готовности. Иран не будет инициировать войну, а в случае ее начала будет защищаться твердо и решительно, и «исход войны не будет решаться врагом».

Аналитики отмечают, что криптовалюты уступают золоту в качестве средства защиты, а в отношении риска — уступают AI. В текущем рыночном этапе приток средств снижается. Цена биткойна застряла, объем торгов снизился, долгосрочные сторонники переходят к драгоценным металлам и акциям.

Данные Chain на CryptoQuant показывают, что держатели биткойнов вошли в фазу реализации убытков — впервые с 2023 года. Даже при отсутствии краха спотовых цен все больше инвесторов закрывают позиции, что свидетельствует о снижении доверия.

По данным Bloomberg, за последнюю неделю инвесторы вывели из фондов, связанных с биткойном, более 1.3 миллиарда долларов, что продолжает тенденцию оттока средств из ETF на криптовалюты.

Недавние показатели биткойна и других криптовалют значительно отстают от цен на золото и серебро, что вызывает сомнения у инвесторов в статусе биткойна как инструмента макрохеджирования. Даже при обострении глобальной напряженности активы, часто называемые цифровым золотом, остаются в застое.

Профессор Дюкского университета Кам Харви ранее заявил, что маловероятно, что биткойн заменит золото в качестве предпочтительного актива для инвесторов-убежищ.

Аналитики Citigroup и Tagus Capital также отметили, что хеджирование инфляции с помощью биткойна — скорее случайность, чем закономерность, и оно больше зависит от ликвидности, настроений риска и потоков технологических акций, чем от слабости доллара или геополитического давления.

Голливуд, серебро и американский рынок — мощные потрясения

Тем временем, ночной американский рынок и рынок драгоценных металлов также пережили эпические потрясения.

29 января в нью-йоркской торговой сессии цены на драгоценные металлы резко упали: спотовое золото за короткое время упало более чем на 400 долларов, затем частично восстановилось.

Цена спотового золота за день достигла 5600 долларов за унцию, но с 23:00 по московскому времени начала падать, снизившись с около 5530 долларов до 5105.83 долларов за унцию, что составляет максимум 5.7% за день. После этого цена быстро восстановилась и в итоге снизилась на 0.69%, закрывшись на уровне 5377.4 долларов за унцию.

Аналогично, цена серебра снизилась с исторического максимума 121.67 долларов до 106.80 долларов за унцию, что составляет максимум 8.5%, затем также быстро восстановилась и закрылась на уровне 115.87 долларов, снизившись на 0.64%.

Аналитики считают, что краткосрочный обвал цен на золото и серебро связан с фиксацией прибыли после достижения новых максимумов.

Директор по торговле металлами High Ridge Futures Дэвид Мегер заявил: «После недавнего обновления исторических максимумов цен на драгоценные металлы мы наблюдаем волну сильных распродаж».

Ночной американский рынок также показал опасные сцены: индекс Nasdaq в течение дня упал до 2.6%, индекс S&P 500 — до 1.5%, затем снижение сократилось. В итоге, по итогам дня, S&P 500 снизился на 0.13%, Nasdaq — на 0.72%, Dow Jones — вырос на 0.11%.

В частности, Microsoft в течение дня упал более чем на 12%, закрывшись на уровне 9.99% понижением. В предыдущий торговый день отчет о доходах компании показал, что рост облачного бизнеса замедлился с 40% до 39%; валовая маржа — около 68%, что является минимальным за последние три года.

Обвал Microsoft сильно ударил по сектору программного обеспечения: квартальная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий, однако ServiceNow упала на 9.94%, Salesforce — на 6.09%, Oracle — на 2.19%, SAP — на 15.2%.

Главный стратег инвестиционного консультанта Sage Advisory Роб Уильямс отметил, что рынок все больше сомневается в AI, и он становится все труднее продолжать приносить положительные новости. Пока крупные технологические компании не опубликуют «взрывные» показатели, их шансы поднять настроение рынка будут уменьшаться.

В то же время, Meta, которая опубликовала финансовые результаты одновременно с Microsoft, выросла на 10.4%, заявив, что к 2026 году капитальные затраты могут достигнуть 135 миллиардов долларов, что почти вдвое больше прошлогодних.

Другие крупные технологические акции показывают разнонаправленные результаты: Nvidia выросла на 0.52%, установив трехдневный рост; Google — на 0.71%, достигнув исторического максимума; Apple — на 0.72%; Amazon — снизилась на 0.53%; Broadcom — на 0.75%; Tesla — упала на 3.23%.

После закрытия рынка в четверг Apple опубликовала квартальную выручку, превысившую ожидания, и после этого акции выросли более чем на 3%, затем рост сократился до 0.7%.

Финансовый отчет показал, что выручка Apple за первый квартал составила 143.76 миллиарда долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило прогнозы рынка (138.4 миллиарда долларов); прибыль на акцию — 2.84 доллара, что также выше ожиданий (2.68 доллара).