В тени борьбы за чипы эпохи ИИ скрывается малоизвестная битва за память. От высокопроизводительных GPU до потребительских устройств — память стала самым дефицитным ресурсом — и это не преувеличение.

Данные наглядны: стоимость памяти составляет 80% от общей стоимости GPU. Пока такие гиганты ИИ, как OpenAI и Google, борются за запасы HBM и DRAM, глобальная цепочка поставок чипов испытывает давление. Производители памяти, такие как Samsung, Micron, SK Hynix, сталкиваются с беспрецедентной перегрузкой мощностей, заказы накапливаются горой.

Уже ощущается волна ударов на потребительском рынке. Ожидается, что стоимость следующего поколения iPhone и других высококлассных электронных устройств вырастет на 40% — это означает, что устройства в вашем кармане могут стать дороже. Это не только вопрос цены, но и перестройки всей цепочки стоимости.

В ответ на эту борьбу отраслевые гиганты используют разные стратегии. OpenAI заключила долгосрочные контракты на производство памяти, заранее закрепляя позиции. Nvidia исследует альтернативные технологии, такие как SRAM, чтобы снизить зависимость от традиционной памяти. Три крупнейших производителя памяти ищут баланс между расширением мощностей и ценообразованием.

Эта гонка за память только начинается, и победитель будет определен тем, кто сможет быстрее воспользоваться этим периодом напряженности в поставках.