Кибербезопасность становится необходимостью эпохи ИИ — как лидеры в области трех ключевых концепций кибербезопасности планируют будущее

В условиях волны индустриального обновления, вызванной генеративным AI, информационная безопасность давно превратилась из необязательной опции в необходимое условие выживания предприятий. Когда компании стремятся быстро реализовать цифровую трансформацию, чтобы воспользоваться AI-льготами, они сталкиваются с неизбежной проблемой: чем выше ценность данных, тем выше риск их атаки. Именно поэтому индустрия кибербезопасности стала одним из наиболее стабильных драйверов роста в периоды экономического спада.

С точки зрения спроса — инвестиционные возможности

Благодаря ускоренной интеграции облачных технологий и AI-приложений, процессы цифровизации в различных отраслях ускоряются. Ранее казавшиеся незаменимыми рабочие места — дизайнеры, врачи, торговые представители — сегодня сталкиваются с воздействием AI. Прямым следствием этой волны трансформации становится резкий рост ценности накопленных внутри компаний данных и, соответственно, увеличения спроса на кибербезопасность.

По данным рынка, глобальный рынок кибербезопасности в прошлом году достиг 240,27 млрд долларов США, и к 2026 году ожидается его рост до 345,4 млрд долларов, со средним ежегодным темпом роста 9,5%. В то же время скорость развития методов хакерских атак значительно опережает обновление систем защиты предприятий, что усиливает спрос на передовые решения в области кибербезопасности.

На таком фоне ведущие компании в области кибербезопасности активно расширяют свою долю рынка через слияния и поглощения, технологические обновления и другие стратегии.

Как лидеры рынка кибербезопасности реагируют на вызовы

Cisco Systems (CSCO)：Переход от аппаратных решений к сервисам

Глобальный лидер в области информационных технологий Cisco Systems, основанный в 1984 году, остается ключевым поставщиком инфраструктурных решений для предприятий. Его основные конкурентные преимущества — огромная база клиентов и богатый опыт в области сетевых технологий.

В сентябре 2023 года Cisco инвестировала 28 миллиардов долларов в приобретение компании Splunk, специализирующейся на управлении данными и безопасности. Эта сделка знаменует собой важный поворот в структуре доходов компании — от простых продаж аппаратного обеспечения к высокомаржинальным сервисам. Это также стратегический шаг для Cisco в эпоху AI, позволяющий занять лидирующие позиции на рынке.

Ключевым активом генеративного AI является база данных предприятий, однако безопасность данных включает два аспекта: хранение и передачу. Преимущество Cisco в области сетевых технологий обеспечивает безопасность передачи данных, а аналитические возможности Splunk дополняют управление рисками на этапе хранения. В результате объединения этих решений Cisco может предложить клиентам комплексные end-to-end решения для безопасности в эпоху AI. В долгосрочной перспективе, несмотря на возможную меньшую волатильность цены акций, стабильность фундаментальных показателей и уверенность в росте делают Cisco надежным защитным активом в сегменте кибербезопасности.

Fortinet (FTNT)：Борьба в голубом океане популяризации EDR

Основанная в 2000 году компания Fortinet ориентирована на корпоративных клиентов, серверы и государственные учреждения. Традиционные сильные стороны — брандмауэры и системы защиты от угроз.

Исследования показывают, что уровень установки антивирусных программ у предприятий достиг 95%, однако менее 20% используют системы обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR). Этот 80%-й пробел — потенциал для роста Fortinet в будущем.

Стоит отметить, что после публикации финансового отчета в ноябре и корректировки ожиданий по росту, цена акций Fortinet значительно снизилась. Однако это отражает высокие ожидания рынка — с ростом автоматизации обнаружения угроз с помощью AI проникновение EDR на рынок будет расти, и текущая коррекция создает отличную возможность для входа.

Crowdstrike (CRWD)：Преимущество конкурента — лидерство в AI-приложениях

Как пионер в области AI-применений в индустрии кибербезопасности, Crowdstrike отличается своим более чем десятилетним опытом использования AI по сравнению с конкурентами. Генеральный директор Джордж Курц публично заявил, что с момента основания компании AI-технологии уже внедрены, что дает CRWD преимущество перед теми, кто начал использовать AI позже и только сейчас заявляет о своих возможностях.

Это преимущество раннего входа способствует высокой лояльности клиентов. Более 50% из топ-500 мировых компаний — клиенты CRWD. В банковском секторе, где требования к конфиденциальности и безопасности финансовых потоков особенно высоки, 75% из топ-20 крупнейших банков используют решения CRWD. Эти крупные клиенты обеспечивают стабильный доход и создают базу для дальнейшего расширения компании.

Прогнозируется рост ежегодных постоянных доходов (ARR) на 30% в этом году, а с развитием AI-приложений в области автономных автомобилей, умных городов и других сегментов, рыночный потенциал продолжает расширяться.

Уверенность в отраслевой перспективе

Долгосрочная логика роста индустрии кибербезопасности проста и надежна: каждое подключенное устройство в умных городах, каждая коммуникация в будущих автономных автопарках, каждая чувствительная информация в облаке — все это требует многоуровневых систем защиты. По мере увеличения проникновения AI в различные сферы, число потенциальных точек риска будет расти линейно.

В условиях замедления глобальной экономики отрасль, способная демонстрировать стабильный рост, становится особенно ценной. Инвестиции в ведущие компании сегмента кибербезопасности, сочетающие признаки «отраслевого подъема» и «долгосрочной стабильности спроса», обладают высоким потенциалом.

Инвестирование в лидеров рынка позволяет не только участвовать в росте стоимости активов, но и глубже понять будущие технологические тренды. В то же время, расширяя горизонты, инвестор укрепляет свои знания и перспективы.