Руководство по торговле товарными валютами: знакомство с глобальными товарами и чувствительными валютами

Что такое товарные валюты?

На валютном рынке существует особый тип валют, чьи колебания цен тесно связаны с международными ценами на крупные товары. Эти товарные валюты возникают в странах, экономика которых сильно зависит от экспорта определённых природных ресурсов или сырья. Будь то природные ресурсы, такие как медь, железная руда, или полуфабрикаты промышленного производства, например молочные продукты — если экспорт занимает важную долю в экономике страны, валюта этой страны будет проявлять явные товарные свойства.

Именно благодаря этой особенности инвесторы часто рассматривают товарные валюты как активы-убежища. Когда на рынке сырья наблюдается инфляционное давление, эти валюты, связанные с ценами на товары, зачастую могут служить средством сохранения стоимости, что делает их привлекательными для хеджирования инфляционных рисков.

Основные товарные валюты мира

Австралийский доллар (AUD): валюта страны — экспортёра железной руды

Австралия начала выпуск собственной валюты — австралийского фунта — после обретения независимости в 1901 году, позднее она была переименована в австралийский доллар (код: AUD). Австралия богата природными ресурсами, занимает ведущие позиции в мире по экспорту железной руды и угля, а также экспортирует природный газ и драгоценные металлы. Поэтому колебания курса австралийского доллара тесно связаны с ценами на железную руду — при росте цен на руду австралийский доллар обычно укрепляется, и наоборот.

Канадский доллар (CAD): представитель валюты энергетического сектора

Канада после обретения независимости от Великобритании в 1867 году начала выпуск собственной валюты — канадского доллара (код: CAD). Страна богата природными ресурсами, её экономика во многом зависит от экспорта нефти, природного газа, древесины и минералов. Поэтому канадский доллар является типичной валютой, связанной с энергетическими товарами — его курс напрямую коррелирует с мировыми ценами на нефть.

Новозеландский доллар (NZD): валюта страны — аграрного сектора

Новая Зеландия в 1967 году ввела собственную валюту — новозеландский доллар (код: NZD), заменивший ранее использовавшийся новозеландский фунт. Как страна с развитым сельским хозяйством, Новая Зеландия экспортирует говядину, молочные продукты, лесоматериалы и рыбу. Цены на эти товары на мировом рынке сильно колеблются в зависимости от спроса, предложения и климатических условий, поэтому курс новозеландского доллара также демонстрирует соответствующую волатильность.

Шведская крона (SEK): валюта промышленного и ресурсного экспортёра

Шведская крона возникла в середине XIX века в виде серебряных монет с изображением короны, а в 1873 году стала официальной валютой страны (код: SEK). Экономика Швеции ориентирована на экспорт древесины и стали, при этом импортирует нефть и природный газ. Стоимость шведской кроны тесно связана с международными ценами на эти товары, особенно с индексом стали.

Другие товарно-чувствительные валюты

Российский рубль (RUB), бразильский реал (BRL), саудовский риял (SAR) — также относятся к валютам, чувствительным к ценам на крупные товары, и их курсы тесно связаны с международными ценами на энергоносители и сырье.

Сравнение основных товарных валют

В таблице представлены ключевые характеристики четырёх основных товарных валют:

Три основных способа торговли товарными валютами

Спотовая торговля

Покупка валюты напрямую в банке, инвестор приобретает право собственности на валюту. Этот способ является наиболее традиционным, время сделки ограничено рабочим временем банка, минимальный размер сделки обычно начинается от 1000 новых тайваньских долларов.

Фьючерсная торговля

Стороны по контракту договариваются о поставке определенного количества товарной валюты по фиксированной цене в будущем. Обычно такие сделки осуществляются на фьючерсных биржах с использованием маржинальной системы, при этом инвестор фактически не владеет валютой, а использует кредитное плечо примерно 20 раз. Минимальный размер сделки — около 1000 единиц иностранной валюты.

Спотовая CFD торговля

Инвестор вносит определённый залог, используя кредитное плечо (может достигать десятков или сотен раз), предоставляемое торговой платформой, и зарабатывает на разнице между текущей ценой и ценой входа. В этом случае инвестор фактически не владеет валютой. CFD-торговля в реальном времени доступна 24 часа, минимальный входной порог — несколько долларов, комиссия обычно не взимается.

Основные различия между тремя способами торговли

Практические рекомендации по торговле товарными валютами

Инвесторам, желающим участвовать в торговле товарными валютами, рекомендуется выбирать подходящий способ в зависимости от своих возможностей. Спотовая торговля подходит для долгосрочных держателей; фьючерсная — для инвесторов с определённым капиталом и уровнем риска; CFD — благодаря низкому порогу входа, гибкому кредитному плечу и круглосуточной торговле — более привлекательна для мелких инвесторов и внутридневных трейдеров.

Независимо от выбранного способа, инвесторам следует внимательно следить за международными ценами на соответствующие крупные товары и сочетать технический и фундаментальный анализ для разработки торговых стратегий. Ценовые колебания товарных валют имеют относительно ясные закономерности, поэтому изучение спроса и предложения связанных товаров помогает более точно прогнозировать движение товарных валют.