[Цепная статья] Paradigm недавно опубликовала технический анализ, специально разобрав проблему данных Polymarket. Их команда глубоко изучила код смарт-контрактов и данные событий этого прогнозного рынка и обнаружила довольно серьезный баг — практически все инструменты и дашборды для анализа Polymarket повторно учитывают объем торгов.
В чем проблема? Оказывается, структура данных Polymarket на блокчейне довольно сложная, многие ради удобства просто суммируют данные из событий OrderFilled, в результате чего количество контрактов считается дважды, а долларовый оборот тоже удваивается. Эта ошибочная методика почему-то получила широкое распространение в сообществе.
Paradigm предлагает правильный подход: в прогнозных рынках нужно использовать односторонний объем для статистики — либо смотреть на объем исполненных ордеров со стороны тейкера, либо брать данные с стороны маркет-мейкера, но ни в коем случае не считать оба. Это открытие имеет значение для формирования стандартов анализа данных во всем секторе прогнозных рынков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ха-ха, вот так неловко получилось, у Polymarket все данные оказались надутыми.
---
Неудивительно, что мне казались такими странными данные на этих dashboard'ах, оказывается, все просто самообман.
---
Paradigm в этот раз разоблачили очень жестко, кажется, большинство инструментов придется переписывать.
---
Вот что значит, что данные на блокчейне не такие уж прозрачные, как казалось, проблема действительно болезненная.
---
Если даже такая базовая вещь, как односторонний торговый объем, может давать сбой, значит, рынок прогнозов еще очень на ранней стадии.
---
Я же говорил, что эти цифры по объемам выглядят подозрительно, теперь все стало ясно.
---
Все дашборды считают дубли? Тогда насколько вообще можно доверять текущим рейтингам?
---
Теперь придется пересмотреть качество данных во всей экосистеме.
---
То, что сделал Paradigm, похоже на полную диагностику рынка — и оказалось, что проблем полно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyUpOnly
· 12-09 02:50
Чёрт, вот почему у меня все данные не сходились.
Вообще жесть, куча инструментов просто считают наобум, неудивительно, что цифры такие странные.
Paradigm реально жестко вмешались, просто разоблачили всю эту схему.
Теперь, видимо, придётся пересмотреть все данные Polymarket...
Неудивительно, что у некоторых данных такая большая погрешность.
Исправление бага на уровне всей индустрии, взял на заметку.
Только OrderFilled уже удваивается — сколько же людей на этом попались.
Наконец-то кто-то объяснил это нормально.
На самом деле, надо было давно проверить логику на блокчейне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 12-09 02:47
лмао, все эти дашборды всё это время считали TVL дважды? Это прям вайб "мы скопипастили логику индексации, не читая документацию". Честно говоря, видел точно такой же паттерн с уязвимостями бриджей — все строят на одной и той же ошибочной предпосылке, пока кто-то реально не проверит логику контракта. Paradigm тут реально делает божью работу, не буду скрывать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoChain
· 12-09 02:36
Чёрт, теперь все данные на дашбордах стали фейковыми?
Подождите, неудивительно, что объемы торгов на Polymarket мне всегда казались подозрительными...
Paradigm этой волной буквально вывела стандарт данных prediction market на новый уровень, жёстко.
Ещё одна "болезнь отрасли" всплыла наружу, ощущение, что весь Web3 такой.
Такой сложный дизайн смарт-контрактов вообще не нужен, с этими раздутыми данными мне смеяться или плакать?
Неудивительно, что данные в этой сфере никогда не сходятся, оказывается, проблема настолько элементарная...
Теперь все эти dashboard'ы надо пересчитывать с нуля, вот это да.
Говорить о одностороннем торговом объёме просто, а вот реализовать — совсем не так легко.
Ощущение, что Paradigm пришли разгребать завалы, лайк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PoetryOnChain
· 12-09 02:27
Чёрт, неужели столько инструментов считали неправильно? Неудивительно, что у меня постоянно ощущение, что с данными что-то не так.
Вот это неловко, даже аналитика у крупных инфлюенсеров, возможно, строится на неверных данных.
Paradigm отлично сработали, наконец-то кто-то разобрался в этом вопросе.
Считали с обеих сторон, неудивительно, что объёмы удвоились... Индустрии действительно пора навести порядок.
Эти баги существовали так долго и только сейчас обнаружились — как же это неприятно.
Paradigm раскрыл баг в данных Polymarket: большинство аналитических инструментов повторно считают объем торгов
[Цепная статья] Paradigm недавно опубликовала технический анализ, специально разобрав проблему данных Polymarket. Их команда глубоко изучила код смарт-контрактов и данные событий этого прогнозного рынка и обнаружила довольно серьезный баг — практически все инструменты и дашборды для анализа Polymarket повторно учитывают объем торгов.
В чем проблема? Оказывается, структура данных Polymarket на блокчейне довольно сложная, многие ради удобства просто суммируют данные из событий OrderFilled, в результате чего количество контрактов считается дважды, а долларовый оборот тоже удваивается. Эта ошибочная методика почему-то получила широкое распространение в сообществе.
Paradigm предлагает правильный подход: в прогнозных рынках нужно использовать односторонний объем для статистики — либо смотреть на объем исполненных ордеров со стороны тейкера, либо брать данные с стороны маркет-мейкера, но ни в коем случае не считать оба. Это открытие имеет значение для формирования стандартов анализа данных во всем секторе прогнозных рынков.