Последние недели не были добры к акциям технологий, ориентированных на ИИ. Продажа была довольно жестокой во всех направлениях. Но вот интересный взгляд, который привлекает внимание: некоторые опытные инвесторы утверждают, что это падение может быть настоящей золотой возможностью для покупки акций Альфа и других гигантов облачной инфраструктуры.

Логика? Эти гипермасштабные компании не просто используют волну хайпа вокруг ИИ — они строят фактическую основу ИИ-революции. Мы говорим о масштабных дата-центрах, передовых чипах и вычислительной мощности, которую меньшие игроки не могут сопоставить. Когда рынок чрезмерно реагирует и сбивает с толку надежные основы, вот тогда охотники за ценностями начинают кружить.

Альфавит особенно часто упоминается, потому что их игра в инфраструктуре ИИ глубока. Интеграция поиска, облачные услуги и эти потрясающие капитальные расходы на инфраструктуру ИИ. Конечно, акции пострадали, но основная бизнес-модель? Все еще печатает деньги. Та же история с другими крупными облачными провайдерами — временные проблемы, потенциал долгосрочной выгоды.

Конечно, поймать падающий нож никогда не безрисково. Но для тех, кто обладает терпением и более долгосрочной перспективой, эта коррекция может создавать именно ту точку входа, которую они ждали.