ETF WisdomTree U.S. SmallCap (EES) был запущен 23.02.2007 и является фондом, торгуемым на бирже, с умным бета-дизайном, предназначенным для широкого охвата категории рынка Style Box - Small Cap Value.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF долгое время была доминирована продуктами, основанными на индексах с взвешиванием по рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или конкретного сегмента рынка.
Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности, они хорошо подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок за счет выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, - широко известные как смарт-бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют большую вероятность соотношения риск-доходность, некапитальные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или на их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов — подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и взвешивание на основе волатильности/импульса — не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Wisdomtree. Он накопил активы более 615,56 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Value. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать доходности индекса WisdomTree U.S. SmallCap Earnings.
Индекс WisdomTree U.S. SmallCap является индексом, взвешенным по фундаментальным показателям, который измеряет эффективность компаний, генерирующих прибыль, в сегменте малой капитализации на фондовом рынке США.
Стоимость и другие расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если другие условия остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,38%, что соответствует большинству аналогичных продуктов в данной области.
12-месячная доходность дивидендов EES составляет 1,33%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Смотря на отдельные активы, доллар США составляет около 100% от общего объема активов, за ним следуют Valaris Ltd (G9460G101) и Brighthouse Financial Inc (BHF).
Топ-10 активов составляют около 106,07% от общего объема активов под управлением.
История продолжается## Производительность и риск
ETF вырос на около 0.87% и увеличился примерно на 7.27% с начала этого года, а за последний год ( по состоянию на 20.08.2025), соответственно. EES торговался в диапазоне от $42.54 до $58.78 за этот последний 52-недельный период.
EES имеет бета-коэффициент 1.10 и стандартное отклонение 22.13% за последние три года, что делает фонд средне рискованным выбором в этой области. С aproximadamente 903 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF WisdomTree U.S. SmallCap является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этом пространстве, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) отслеживает индекс Russell 2000 Value, а Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) отслеживает индекс CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF имеет активы в размере 11,31 миллиарда долларов, Vanguard Small-Cap Value ETF имеет 30,67 миллиарда долларов. IWN имеет коэффициент расходов 0,24%, а VBR изменяется на 0,07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с рыночной капитализацией, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой коробки - малой капитализации с ценностью.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Аналитические исследования Zacks
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES) сильным ETF на данный момент?
ETF WisdomTree U.S. SmallCap (EES) был запущен 23.02.2007 и является фондом, торгуемым на бирже, с умным бета-дизайном, предназначенным для широкого охвата категории рынка Style Box - Small Cap Value.
Что такое смарт-бета ETF?
Индустрия ETF долгое время была доминирована продуктами, основанными на индексах с взвешиванием по рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или конкретного сегмента рынка.
Поскольку индексные фонды с взвешиванием по рыночной капитализации предоставляют недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности, они хорошо подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что возможно обойти рынок за счет выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не основанные на весах капитализации, - широко известные как смарт-бета.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют большую вероятность соотношения риск-доходность, некапитальные индексы основываются на определенных фундаментальных характеристиках или на их комбинации.
Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов — подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равновесное взвешивание, и более сложных, таких как фундаментальное и взвешивание на основе волатильности/импульса — не все смогли продемонстрировать первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Wisdomtree. Он накопил активы более 615,56 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Value. Этот конкретный фонд, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать доходности индекса WisdomTree U.S. SmallCap Earnings.
Индекс WisdomTree U.S. SmallCap является индексом, взвешенным по фундаментальным показателям, который измеряет эффективность компаний, генерирующих прибыль, в сегменте малой капитализации на фондовом рынке США.
Стоимость и другие расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если другие условия остаются неизменными.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,38%, что соответствует большинству аналогичных продуктов в данной области.
12-месячная доходность дивидендов EES составляет 1,33%.
Экспозиция по секторам и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Смотря на отдельные активы, доллар США составляет около 100% от общего объема активов, за ним следуют Valaris Ltd (G9460G101) и Brighthouse Financial Inc (BHF).
Топ-10 активов составляют около 106,07% от общего объема активов под управлением.
История продолжается## Производительность и риск
ETF вырос на около 0.87% и увеличился примерно на 7.27% с начала этого года, а за последний год ( по состоянию на 20.08.2025), соответственно. EES торговался в диапазоне от $42.54 до $58.78 за этот последний 52-недельный период.
EES имеет бета-коэффициент 1.10 и стандартное отклонение 22.13% за последние три года, что делает фонд средне рискованным выбором в этой области. С aproximadamente 903 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF WisdomTree U.S. SmallCap является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Value на рынке. Однако существуют и другие ETF в этом пространстве, которые инвесторы могли бы рассмотреть.
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) отслеживает индекс Russell 2000 Value, а Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) отслеживает индекс CRSP U.S. Small Cap Value. iShares Russell 2000 Value ETF имеет активы в размере 11,31 миллиарда долларов, Vanguard Small-Cap Value ETF имеет 30,67 миллиарда долларов. IWN имеет коэффициент расходов 0,24%, а VBR изменяется на 0,07%.
Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с рыночной капитализацией, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой коробки - малой капитализации с ценностью.
Итог
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
WisdomTree U.S. SmallCap ETF (EES): Отчеты по исследованию ETF
Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Аналитические исследования Zacks
Просмотреть комментарии