Восстановление Децентрализованных финансов на подходе? Aave может стать лидером новой главы в индустрии
Недавно несколько известных людей в индустрии намекнули, что Децентрализованные финансы могут вскоре пережить возрождение. Один аналитик поделился рассуждениями о возможностях восстановления DeFi 2.0, основными пунктами являются:
Децентрализованные финансы значительно эволюционировали в таких аспектах, как масштабируемость и безопасность, и внедрили инновационные приложения, такие как токенизация RWA.
С октября 2023 года общая заблокированная стоимость (TVL) увеличилась почти в 3 раза, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти
Крупные учреждения входят на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что демонстрирует рост уровня принятия в мейнстриме.
Снижение процентных ставок увеличивает ликвидность, делая доходность Децентрализованных финансов более привлекательной
Экосистема Децентрализованных финансов становится более зрелой и безопасной, готова к следующему этапу роста.
В более широком экономическом контексте снижение процентных ставок может сигнализировать о поворотном моменте. Объем M2 снова вырос, а динамика биткойна намекает на возможное начало бычьего рынка. Хотя агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая ситуация по-прежнему вызывает беспокойство, однако в настоящее время рыночная атмосфера позитивная. Учитывая продолжительный медвежий рынок, текущая оценка DeFi может быть занижена.
Ниже будет основное внимание уделено потенциальной роли Aave в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: Готовы к взрывному росту?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пикового уровня 2021 года, что показывает, что оценка DeFi все еще значительно ниже высоких уровней предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям напрямую занимать и одалживать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% рынка кредитования в течение почти трех лет. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и выпуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO. Программа "Купить и распределить" также поддерживает рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильную степень принятия пользователями. Запуск стабильной валюты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активные займы Aave также значительно увеличились, последние данные показывают, что они достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, что снизило инфляционное давление и увеличило распределение доходов для стейкеров.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение Aave, его оценка все еще кажется заниженной. Несколько месяцев назад аналитики отметили, что цена Aave в соотношении с расходами составляет 2,8 раза, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. 93% токенов уже находятся в обращении, что означает, что в будущем давление на распродажу будет небольшим. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления и стать привлекательным активом для долгосрочного накопления.
3. Интересы учреждений
Aave Arc — это лицензированный DeFi продукт, разработанный специально для регулируемых учреждений. В настоящее время его используют более 30 учреждений, включая CoinShares, Wintermute и другие. Aave Arc нацелен на выполнение требований регулирования, одновременно предоставляя традиционным финансовым институтам возможности получения высокой прибыли.
Bernstein добавил Aave в свой портфель цифровых активов, заменив GMX и Synthetix. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, высокая доходность DeFi становится более привлекательной по сравнению с традиционными инвестициями.
В этом году запуск ETF на ETH может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как лидер рынка кредитования на основе эфира, вероятно, получит выгоду.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с конкурентами, мультичейн-способности и широкий спектр поддерживаемых активов Aave являются его преимуществами. Aave работает в нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и других, обеспечивая широкий охват, низкие комиссии и высокую скорость. Кроме того, Aave поддерживает разнообразные типы залога, от криптовалют до токенизированных активов. Функции, такие как Flash-кредиты и стабильная монета GHO, также помогают ему сохранять доминирующее положение на рынке.
5. Надвигающийся катализатор
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и внедрение новых функций:
Мультицепное расширение: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепного Децентрализованные финансы платформы
Обновление Aave V4: интеграция реальных активов, повышение капиталовложений, улучшение управления
Активная модель финансирования: установить четкий бюджет и цели для плана 2030 года
Цель Aave состоит в том, чтобы к 2030 году создать устойчивую, кросс-чейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов, обслуживающую розничных и институциональных пользователей.
Факторы, способствующие росту
Контролировать 67% рынка Децентрализованные финансы, управлять 7.4 миллиарда долларов активных кредитов
Активен на нескольких блокчейнах, планирует дальнейшую экспансию
GHO стабильная монета получила рост, увеличив доход платформы
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов к участию
ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привести к большему притоку средств
Факторы медвежьего рынка
Концентрация доли рынка, столкновение с технологическими и регуляторными рисками
Замедление роста GHO или усиливающаяся конкуренция могут повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может ограничить Децентрализованные финансы активности
Увеличение геополитических рисков создает неопределенность
Ужесточение регулирования по-прежнему является потенциальной угрозой, необходимо внимательно следить за изменениями в политике
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaSunglasses
· 08-15 12:33
Снова бычий, AAVE только начинается.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugResistant
· 08-13 06:44
не знаю, чувак... недавние коммиты aave нуждаются в более глубоком аудите, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropLicker
· 08-13 06:40
aave выпустил новый Кошелек? Когда будет Аирдроп?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 08-13 06:21
aave делает это довольно стабильно, но кто может точно предсказать рынок?
Децентрализованные финансы復苏在即 Aave或引领下一轮 рост
Восстановление Децентрализованных финансов на подходе? Aave может стать лидером новой главы в индустрии
Недавно несколько известных людей в индустрии намекнули, что Децентрализованные финансы могут вскоре пережить возрождение. Один аналитик поделился рассуждениями о возможностях восстановления DeFi 2.0, основными пунктами являются:
В более широком экономическом контексте снижение процентных ставок может сигнализировать о поворотном моменте. Объем M2 снова вырос, а динамика биткойна намекает на возможное начало бычьего рынка. Хотя агрессивное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая ситуация по-прежнему вызывает беспокойство, однако в настоящее время рыночная атмосфера позитивная. Учитывая продолжительный медвежий рынок, текущая оценка DeFi может быть занижена.
Ниже будет основное внимание уделено потенциальной роли Aave в восстановлении Децентрализованных финансов.
Aave: Готовы к взрывному росту?
TVL Децентрализованных финансов (DeFi) значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пикового уровня 2021 года, что показывает, что оценка DeFi все еще значительно ниже высоких уровней предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям напрямую занимать и одалживать криптовалюту. С момента своего запуска в 2017 году Aave получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году, занимая более 50% рынка кредитования в течение почти трех лет. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и выпуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO. Программа "Купить и распределить" также поддерживает рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует сильную степень принятия пользователями. Запуск стабильной валюты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи, такие как Aptos, расширило рыночные возможности.
Активные займы Aave также значительно увеличились, последние данные показывают, что они достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепляет его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, что снизило инфляционное давление и увеличило распределение доходов для стейкеров.
2. Недооценка и накопительный потенциал
Несмотря на выдающееся положение Aave, его оценка все еще кажется заниженной. Несколько месяцев назад аналитики отметили, что цена Aave в соотношении с расходами составляет 2,8 раза, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. 93% токенов уже находятся в обращении, что означает, что в будущем давление на распродажу будет небольшим. После 2,5 лет консолидации Aave может ожидать восстановления и стать привлекательным активом для долгосрочного накопления.
3. Интересы учреждений
Aave Arc — это лицензированный DeFi продукт, разработанный специально для регулируемых учреждений. В настоящее время его используют более 30 учреждений, включая CoinShares, Wintermute и другие. Aave Arc нацелен на выполнение требований регулирования, одновременно предоставляя традиционным финансовым институтам возможности получения высокой прибыли.
Bernstein добавил Aave в свой портфель цифровых активов, заменив GMX и Synthetix. С учетом возможного снижения процентных ставок в США, высокая доходность DeFi становится более привлекательной по сравнению с традиционными инвестициями.
В этом году запуск ETF на ETH может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и Aave, как лидер рынка кредитования на основе эфира, вероятно, получит выгоду.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с конкурентами, мультичейн-способности и широкий спектр поддерживаемых активов Aave являются его преимуществами. Aave работает в нескольких сетях, таких как Polygon, Avalanche и других, обеспечивая широкий охват, низкие комиссии и высокую скорость. Кроме того, Aave поддерживает разнообразные типы залога, от криптовалют до токенизированных активов. Функции, такие как Flash-кредиты и стабильная монета GHO, также помогают ему сохранять доминирующее положение на рынке.
5. Надвигающийся катализатор
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола и внедрение новых функций:
Цель Aave состоит в том, чтобы к 2030 году создать устойчивую, кросс-чейн, соответствующую требованиям экосистему Децентрализованных финансов, обслуживающую розничных и институциональных пользователей.
Факторы, способствующие росту
Факторы медвежьего рынка