Доминирование Aave на рынке: гигант сетевых эффектов в области Децентрализованных финансов
В области децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевым фактором, определяющим успех или неудачу. После пяти лет на рынке Aave стал безусловным лидером в этой области. Благодаря миллионам пользователей и самой глубокой ликвидности в отрасли, Aave предоставляет непревзойденные преимущества масштабируемости и сетевых эффектов для проектов, построенных на его платформе, что является основной конкурентоспособностью, которую другим платформам трудно воспроизвести.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить развитую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность, а эти элементы обычно требуют нескольких лет для самостоятельного создания. Это уникальное преимущество мы можем назвать "эффектом Aave".
Рынок Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а в сегменте кредитования он занимает 51% рынка. Чистый объем депозитов Aave превысил 49 миллиардов долларов, эта цифра сама по себе достаточно впечатляюща, но еще более важно то, насколько Aave проникает на рынок.
Вот несколько типичных случаев:
После расширения бизнеса Ethena с sUSDe на Aave, сумма депозитов за всего два месяца выросла с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
В течение нескольких недель после присоединения Pendle к Aave пользователи внесли токены PT на сумму 1 миллиард долларов, и теперь эта сумма удвоилась до 2 миллиардов долларов, что сделало Aave крупнейшим рынком поставок токенов Pendle.
После того как rsETH от KelpDAO был интегрирован в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65000 ETH до 255000 ETH, увеличившись почти в 4 раза.
Aave также занимает почти 50% активного рынка стейблкоинов, а также является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave реализовал почти 1 миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редким явлением в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие платформы могут привлекать депозиты с помощью токенов вознаграждений и доходного майнинга, настоящая проблема заключается в создании спроса на использование активов. В этом и заключается уникальное преимущество Aave.
Объем активного заимствования на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что намного больше, чем сумма всех ее конкурентов. Это означает, что когда пользователи вносят активы в Aave, эти активы либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, средства всегда находятся в эффективном обороте.
Эта механика создает положительный цикл: когда новые активы появляются на рынке Aave или когда команды разрабатывают на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат реальные экономические выгоды от огромной активной пользовательской базы.
Для команд, выбирающих разработку на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетние испытания на рынке, пережив несколько экономических циклов, и продолжает сохранять доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики платформы Aave не будут ограничены в масштабах. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и кредитов, что позволяет различным финансовым технологиям, от розничного уровня до институционального, надежно развиваться на этой платформе.
Будущее видение
С выходом Aave V4 ключевой движущей силой Aave эффекта станет еще более сильной. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Все факторы, которые делают Aave важным игроком в области Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. Ожидается, что рыночная доминирующая позиция Aave будет дополнительно укрепляться, продолжая задавать направление развития индустрии Децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Aave доминирует на рынке Децентрализованные финансы: сетевой эффект создает гигантов отрасли
Доминирование Aave на рынке: гигант сетевых эффектов в области Децентрализованных финансов
В области децентрализованных финансов (DeFi) сетевые эффекты часто являются ключевым фактором, определяющим успех или неудачу. После пяти лет на рынке Aave стал безусловным лидером в этой области. Благодаря миллионам пользователей и самой глубокой ликвидности в отрасли, Aave предоставляет непревзойденные преимущества масштабируемости и сетевых эффектов для проектов, построенных на его платформе, что является основной конкурентоспособностью, которую другим платформам трудно воспроизвести.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут сразу получить развитую инфраструктуру, большую пользовательскую базу и достаточную ликвидность, а эти элементы обычно требуют нескольких лет для самостоятельного создания. Это уникальное преимущество мы можем назвать "эффектом Aave".
Рынок Aave
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а в сегменте кредитования он занимает 51% рынка. Чистый объем депозитов Aave превысил 49 миллиардов долларов, эта цифра сама по себе достаточно впечатляюща, но еще более важно то, насколько Aave проникает на рынок.
Вот несколько типичных случаев:
Aave также занимает почти 50% активного рынка стейблкоинов, а также является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave реализовал почти 1 миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является редким явлением в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие платформы могут привлекать депозиты с помощью токенов вознаграждений и доходного майнинга, настоящая проблема заключается в создании спроса на использование активов. В этом и заключается уникальное преимущество Aave.
Объем активного заимствования на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что намного больше, чем сумма всех ее конкурентов. Это означает, что когда пользователи вносят активы в Aave, эти активы либо заимствуются, либо используются в качестве залога для заимствования других активов, средства всегда находятся в эффективном обороте.
Эта механика создает положительный цикл: когда новые активы появляются на рынке Aave или когда команды разрабатывают на основе Aave, они все могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники получат реальные экономические выгоды от огромной активной пользовательской базы.
Для команд, выбирающих разработку на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетние испытания на рынке, пережив несколько экономических циклов, и продолжает сохранять доверие разработчиков и пользователей. Как основная платформа, управляющая десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превышает многие новые протоколы.
Кроме того, разработчики платформы Aave не будут ограничены в масштабах. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие объемы депозитов и кредитов, что позволяет различным финансовым технологиям, от розничного уровня до институционального, надежно развиваться на этой платформе.
Будущее видение
С выходом Aave V4 ключевой движущей силой Aave эффекта станет еще более сильной. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам, а также более гибкие варианты кредитования.
Все факторы, которые делают Aave важным игроком в области Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. Ожидается, что рыночная доминирующая позиция Aave будет дополнительно укрепляться, продолжая задавать направление развития индустрии Децентрализованных финансов.