От AI к криптовалютам: путь к успеху гениального основателя Lighter

Автор: Бен Вайс

Перевод: Тим, PANews

После появления ChatGPT в 2022 году «переход от криптовалют к искусственному интеллекту» стал популярным трендом в Кремниевой долине. Авангардисты поспешили переключиться с постепенно убывающего рынка хайпа на более новые и яркие технологические области. Однако Владимир Новаковски пошел против тренда: он решил перейти из искусственного интеллекта в криптоиндустрию и привлек множество известных инвесторов для поддержки своего стартапа Lighter, который сейчас стал одним из самых быстрорастущих предприятий в криптовалютной сфере.

Lighter — это как децентрализованная биржа, так и блокчейн. Lighter поддерживает торговлю бессрочными контрактами (деривативами, позволяющими трейдерам спекулировать на будущей цене токенов). Новаковски заявил, что скоро Lighter запустит спотовый рынок, поддерживающий такие криптовалюты, как биткойн.

Во вторник, Lighter объявил о сборе 68 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования. Основатель и генеральный директор Новаковски, которому сейчас 40 лет, сообщил, что раунд возглавили фонд Peter Thiel’s Founders Fund и Ribbit Capital, а также участвовали Haun Ventures и онлайн-брокер Robinhood, который редко занимается рисковым капиталом.

По данным двух источников, знакомых с деталями сделки, оценка Lighter в рамках этого раунда составила примерно 1,5 миллиарда долларов. В связи с нераскрытыми коммерческими переговорами эти источники попросили остаться анонимными. Новаковски отказался комментировать оценку стоимости Lighter, отметив, что сделка включает распределение долей и токенов, которые еще не были выпущены.

В интервью он заявил: «Наша цель — стать инфраструктурным уровнем финансовых рынков, обеспечивающим честность, точность и прозрачность всех операций».

От трейдинга к AI и обратно к трейдингу

Финансирование Lighter совпало с обсуждением на рынке бессрочных контрактов. Эти деривативы, популярные в криптовалютных кругах, позволяют трейдерам держать фьючерсные контракты без срока истечения, при условии соблюдения необходимых требований по марже.

Бессрочные контракты существуют уже много лет, но недавний рост децентрализованной биржи Hyperliquid потряс рынок. Соучредитель Hyperliquid Джефф Ян, всего с 11 сотрудниками, успешно бросил вызов таким криптогигантам, как Binance. Binance уже начала активно поддерживать конкурента Hyperliquid — Aster, чтобы ответить на вызов.

Lighter входит на насыщенный рынок, но у Новаковски есть интеллектуальный капитал для конкуренции. Партнер фонда Founders Fund Джоей Круг сказал журналу Forbes: «Основная причина, по которой мы инвестируем, — это Новаковски и его команда, этот фактор составляет 85–90%».

В детстве Новаковски эмигрировал из России в США, затем вошел в национальную сборную США и участвовал в международных олимпиадах по информатике и физике. В 16 лет он поступил в Гарвард, закончил его досрочно и устроился в инвестиционный холдинг Castle Investment Group, когда ему было всего 18. Он рассказал, что его принял лично генеральный директор Касл, Кен Гриффин.

До начала собственного бизнеса Новаковски работал инженером и трейдером в нескольких компаниях, всего около 15 лет. В 2017 году он вместе с Скоттом Ву, с которым ранее работал в инвестиционной компании Addepar, создал платформу для социальных сетей на базе искусственного интеллекта Lunchclub.

На начальном этапе пандемии COVID-19 они собрали около 30 миллионов долларов, и Lunchclub привлек множество пользователей, ищущих знакомства. Но к 2022 году рост пользователей остановился. Он отметил: «Тогда у нас было три варианта: первый — оставить небольшой бизнес и получать прибыль, второй — попытаться сделать продукт успешным, как TikTok или Snapchat (хотя это казалось маловероятным), и третий — переключиться на то, что нам действительно интересно».

После ухода из Lunchclub Ву основал стартап по программированию на базе ИИ — Cognition, который сейчас оценивается в 10,2 миллиарда долларов, а Новаковски решил вернуться к трейдингу.

Он преобразовал Lunchclub в Lighter, сохранил 80% сотрудников и успешно привлек новые инвестиции: в январе 2024 года, в рамках раунда, возглавляемого Haun Ventures и Craft Ventures, было привлечено 21 миллион долларов. Также участвовали Dragonfly и Robot Ventures. В сумме, после последнего раунда, финансирование Lighter достигло почти 90 миллионов долларов.

После двух лет разработки и тестирования Lighter официально запустился в январе этого года. В отличие от Hyperliquid, построенного на собственной цепочке Layer 1, Lighter работает на втором уровне Ethereum. Новаковски считает, что именно это — ключевое отличие двух конкурирующих платформ.

По данным сайта анализа криптовалют L2BEAT, общий заблокированный объем (TVL) Lighter быстро стал одним из лидеров среди второго уровня Ethereum. Новаковски сообщил, что бизнес уже прибыльный. Когда его спросили о сравнении Lighter и Hyperliquid, он ответил: «Мы довольны текущим положением на рынке, но продолжаем развиваться».