As transferências de capitais em criptomoedas passam a focar em ativos do mundo real, IA e infraestrutura de blockchain sustentável

Resumido

A indústria de criptomoedas está a passar por uma mudança estrutural na alocação de capital, à medida que as instituições começam a adotar e investir em infraestruturas, produtos que geram rendimento e produtos de blockchain do mundo real.

A indústria de criptomoedas está a passar por uma mudança estrutural na alocação de capital, à medida que as instituições começam a adotar e investir em infraestruturas, produtos que geram rendimento e produtos de blockchain do mundo real. Oradores da HSC Asset Management, como executivos do Spartan Group, Kenetic, BitMart, Maximum Frequency Ventures e LunaPR, relataram que o mercado está a evoluir de uma fase de especulação para uma fase mais madura enquanto ecossistema financeiro.

Mo Shaikh, cofundador da Maximum Frequency Ventures, observou que esta transição foi acelerada pelo maior interesse de instituições financeiras tradicionais em empresas de criptomoedas. A presença de parcerias entre grandes gestores de ativos e plataformas de blockchain, bem como uma maior clareza regulatória em mercados-chave como os Estados Unidos, estão a atrair mais investidores institucionais. Isto também está a mudar a tendência de fundadores criarem produtos que integrem os sistemas financeiros globais, em vez de operarem isoladamente.

Estratégias de rendimento e infraestrutura financeira atraem investimento

As estratégias orientadas para rendimento são uma das fontes mais poderosas de alocação de capital. Kelvin Koh, cofundador do Spartan Group, relatou que os investidores estão a mover-se para negociações de mercado neutro, ativos tokenizados e soluções de gestão de tesouraria que oferecem retornos previsíveis e estáveis. Os investidores institucionais e as famílias de escritórios, em particular, acham estas estratégias especialmente atraentes, pois desejam exposição ao mercado de criptomoedas sem uma volatilidade excessiva.

Infraestruturas que promovem liquidez, liquidação e eficiência de capital também estão a ser trocadas e investidas por firmas de investimento. Nenter Chow, CEO global da BitMart, afirmou que o capital está a deslocar-se para soluções que ajudam as bolsas a construir funcionalidades on-chain e a melhorar a fragmentação de liquidez. Ele acrescentou que ativos tokenizados e produtos que geram rendimento estão a tornar-se uma parte vital do ecossistema de ativos digitais.

Tokenização e ativos do mundo real ganham impulso

A capacidade de tokenizar ativos do mundo real está a tornar-se uma das principais tendências de investimento a longo prazo. Os painelistas mencionaram que o acesso e a eficiência podem ser melhorados através de ações tokenizadas e outros instrumentos financeiros, especialmente aqueles que antes eram inacessíveis a investidores de retalho.

John Fiorelli, sócio da Kenetic, observou que a tokenização tem potencial para reduzir custos operacionais e melhorar a transparência dos mercados financeiros. Embora a adoção ainda esteja numa fase inicial, há muito potencial a longo prazo, especialmente à medida que as instituições procuram soluções de liquidação baseadas em blockchain e abordagens diversificadas de tesouraria.

Convergência de IA e Blockchain abre novas oportunidades

Para além do uso financeiro, os investidores também consideram a sobreposição entre blockchain e inteligência artificial. Fiorelli afirmou que infraestruturas de computação descentralizada e sistemas de IA verificáveis são de interesse como tecnologias fundamentais para a próxima geração de serviços descentralizados.

Estes sistemas podem facilitar ambientes de computação seguros e abertos, além de introduzir novos modelos de receita ligados a redes tokenizadas. Segundo os painelistas, esta convergência representa uma oportunidade a longo prazo, mas a sua aceitação em massa dependerá da maturidade da tecnologia e do ajuste produto-mercado.

Capital de risco torna-se mais seletivo

O investimento de risco diminuiu devido aos ciclos acelerados de inovação. Os investidores estão a tornar-se mais disciplinados e a apostar em projetos liderados por boas equipas, com modelos de negócio sólidos e planos de crescimento sustentáveis.

Segundo os painelistas, a qualidade dos fundadores é uma consideração importante nas decisões de investimento. Num clima de financiamento mais competitivo e avesso ao risco, os investidores concentram-se agora em equipas estabelecidas, capazes de atravessar turbulências de mercado e desenvolver produtos escaláveis.

No geral, os painelistas afirmam que os fluxos de capital em criptomoedas indicam um negócio mais sofisticado. O investimento está agora mais focado em infraestruturas, adoção institucional e utilidade no mundo real, em oposição às tendências especulativas de curto prazo.

Embora os ciclos de mercado continuem a ser uma característica do setor, os investidores estão a apostar em plataformas de tecnologia estabelecida e instrumentos financeiros sustentáveis. As notícias refletem uma confiança crescente nas perspetivas de longo prazo da blockchain no setor financeiro global e nas novas economias digitais.