As duas melhores ações de crescimento para manter nos próximos 10 anos: Palantir e Rocket Lab

Acumulação de riqueza a longo prazo bem-sucedida muitas vezes depende de identificar empresas com potencial de crescimento excepcional e comprometer-se a mantê-las ao longo dos ciclos de mercado. Ao permitir que os retornos compostos trabalhem durante uma década ou mais, os investidores podem transformar o capital inicial em uma riqueza substancial. Duas empresas demonstram atualmente as características necessárias para oferecer retornos significativos a investidores pacientes que procuram as melhores ações de crescimento para a criação de valor sustentada.

Palantir Technologies: IA Empresarial em Escala

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) exemplifica como a inteligência artificial está a transformar as operações empresariais em diversos setores. A plataforma de IA da empresa tem entregue resultados mensuráveis para grandes corporações que buscam otimizar custos e acelerar a eficiência operacional. A sua impressionante valorização de 169% no último ano reflete o reconhecimento crescente do mercado pelos seus vantagens competitivas.

A verdadeira força reside no momentum financeiro demonstrado pela Palantir. No terceiro trimestre, a empresa acelerou o crescimento da receita para 63% ano a ano, mantendo uma margem operacional ajustada de 51% — superando a margem operacional de 46% da Microsoft. Estes indicadores de rentabilidade, num contexto de crescimento tão elevado, são raros no setor de tecnologia e sinalizam a eficiência operacional da plataforma e a força da procura de mercado.

Aplicações no mundo real validam o valor empresarial da tecnologia. A Airbus utilizou a plataforma Foundry da Palantir para monitorar de forma inteligente os dados de engenharia e operação do seu programa de jatos A350, enquanto a Ferrari aproveitou a mesma tecnologia para melhorar a análise de desempenho na Fórmula 1. Estas implementações por fabricantes de topo demonstram a versatilidade e fiabilidade da plataforma em aplicações críticas.

Parcerias Estratégicas e Momentum de Mercado

A validação do setor por figuras de destaque na tecnologia reforça a confiança na trajetória da Palantir. Jensen Huang, CEO da Nvidia, chamou a tecnologia da Palantir de “a stack empresarial mais importante do mundo”, e as duas empresas estão a colaborar para integrar as capacidades de computação acelerada da Nvidia na plataforma da Palantir. Tais parcerias podem catalisar um fluxo acelerado de negócios e a adoção tecnológica em segmentos empresariais.

A tração comercial valida essas parcerias. A Palantir fechou um recorde de 1,3 mil milhões de dólares em valor total de contratos com clientes comerciais nos EUA no terceiro trimestre, representando um aumento de 342% ano a ano. Este crescimento explosivo de contratos demonstra a ressonância da plataforma com os decisores empresariais e posiciona a empresa para captar uma quota crescente do mercado em expansão de IA empresarial.

A valorização premium reflete as expectativas dos investidores de crescimento sustentado. Os analistas projetam um crescimento anualizado do lucro por ação de 45% nos próximos anos, sugerindo que a Palantir poderá valer substancialmente mais daqui a 10 anos do que atualmente. Isto torna a ação adequada para investidores dispostos a manter posições durante os ciclos de maturação dos negócios.

Rocket Lab: Capitalizando o Crescimento da Indústria Espacial

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) está na vanguarda de uma indústria transformadora avaliada em pelo menos 1 trilhão de dólares a longo prazo. A empresa fornece serviços essenciais de lançamento espacial e capacidades de implantação de satélites para clientes governamentais e comerciais. A valorização de 271% das ações no último ano reflete o entusiasmo crescente do mercado pela exposição à indústria espacial como uma oportunidade de ações de crescimento.

A expansão da indústria espacial está diretamente ligada à proliferação da inteligência artificial. Capacidades de satélites alimentadas por IA permitem aplicações terrestres, incluindo deteção de incêndios florestais, otimização logística e recolha de inteligência. À medida que a integração de IA se aprofunda na economia, a procura por infraestruturas orbitais deve acelerar proporcionalmente.

Lucratividade como Próximo Catalisador de Crescimento

A expansão da receita fornece evidências claras da procura de mercado. A Rocket Lab alcançou um crescimento de 48% na receita ano a ano, atingindo 155 milhões de dólares no terceiro trimestre. Embora ainda não seja lucrativa, a previsão de Wall Street aponta para uma expansão das receitas de cerca de 600 milhões de dólares em 2025 para 1,9 mil milhões de dólares em 2029 — demonstrando o potencial de multiplicação da receita.

O foguete Neutron representa o ponto de inflexão crítico rumo à lucratividade e a uma maior geração de receitas. Projetado para transportar cargas úteis de até 13.000 kg, comparado com a capacidade menor do Electron, o Neutron oferece maior capacidade de carga. O seu design reutilizável reduz custos por lançamento, posicionando a Rocket Lab numa trajetória acelerada para a rentabilidade e expansão de margens.

O consenso dos analistas prevê que a Rocket Lab reportará o seu primeiro lucro anual completo em 2027, com um lucro ajustado por ação de 0,19 dólares. Espera-se que os lucros mais do que dobrem para 0,39 dólares por ação em 2028, com expansão contínua posteriormente. Estes pontos de inflexão de lucratividade costumam atuar como catalisadores importantes para o preço das ações, especialmente para empresas de alto crescimento que transitam de perdas para operações lucrativas.

O Caso de Investimento a Longo Prazo

Ambas as empresas beneficiam de tendências de crescimento secular que estão a remodelar as economias modernas. A adoção de IA empresarial e a expansão da indústria espacial representam vetores de crescimento de várias décadas, com saturação de mercado limitada. Para investidores à procura das melhores ações de crescimento capazes de gerar retornos excecionais nos próximos 10 anos, estas duas empresas oferecem perfis de risco-recompensa convincentes.

A vantagem competitiva demonstrada pela Palantir, os seus indicadores financeiros excelentes e as parcerias estratégicas posicionam-na para ganhos sustentados de quota de mercado em IA empresarial. A posição de liderança inicial da Rocket Lab numa indústria nascente, mas em expansão, de trilhões de dólares, oferece exposição a uma categoria de crescimento com pouca concorrência de incumbentes estabelecidos.

Manter estas posições durante a próxima década permite aos investidores beneficiar tanto da expansão da receita quanto da expansão dos múltiplos, à medida que os mercados reconhecem cada vez mais o seu potencial de crescimento. A combinação de ventos favoráveis setoriais, execução comprovada e posições de mercado iniciais torna ambas candidatas dignas de consideração para carteiras de crescimento a longo prazo.