As melhores ações de IA para manter até 2035: Cinco líderes de mercado prontos para crescer

A revolução da inteligência artificial está a transformar indústrias inteiras, e os investidores à procura de exposição a esta tendência transformadora nunca tiveram tantas oportunidades. De acordo com pesquisas de mercado recentes, espera-se que o mercado global de IA expanda dramaticamente de aproximadamente 270 mil milhões de dólares atualmente para mais de 5,2 biliões de dólares na próxima década. Embora muitos vencedores futuros de IA possam ainda ser privados ou até mesmo desconhecidos, várias empresas de tecnologia cotadas em bolsa já posicionam os investidores para capturar esta história de crescimento de vários biliões de dólares. Aqui estão cinco das melhores ações para investidores em IA que procuram exposição a longo prazo até 2035.

Nvidia: A potência dos GPU por trás da infraestrutura de IA

Ao discutir as melhores ações de IA a considerar, a Nvidia invariavelmente lidera a lista. Nvidia (NASDAQ: NVDA) mantém uma posição dominante como principal fornecedora de chips aceleradores usados para treinar modelos de inteligência artificial em centros de dados em todo o mundo. Pense na Nvidia como fornecendo o poder computacional que alimenta toda a infraestrutura de IA—os seus GPUs são essencialmente a espinha dorsal dos sistemas de IA modernos.

Pesquisas de mercado sugerem que a quota de GPU da Nvidia dentro de centros de dados empresariais atinge aproximadamente 92%, embora concorrentes emergentes possam em breve testar este domínio. A sua estrutura de programação proprietária CUDA criou uma barreira competitiva significativa, bloqueando efetivamente os principais fornecedores de cloud. Quase todos os operadores de centros de dados de escala hyperscale já comprometeram capital substancial na construção de infraestruturas baseadas na Nvidia. Trocar a Nvidia continua a ser dispendioso e disruptivo durante esta corrida armamentista de IA de alta aposta, conferindo à empresa uma força de permanência formidável.

Um impressionante backlog de pedidos de 500 mil milhões de dólares reforça o momentum contínuo da Nvidia no mercado e a procura explosiva pelos seus processadores. Para investidores à procura da melhor ação para infraestruturas de IA, a Nvidia permanece a escolha fundamental.

Alphabet: O gigante multifacetado de IA

Alphabet (NASDAQ: GOOGL / GOOG), a empresa-mãe do Google, merece consideração entre as melhores ações de IA pela sua exposição altamente diversificada às oportunidades de inteligência artificial. A vasta base de utilizadores da empresa—que abrange bilhões de pessoas através do Pesquisa Google, YouTube, Android e inúmeros serviços de consumo—proporciona um campo de testes e uma plataforma de implementação enormes para aplicações de IA.

Para além do seu alcance ao consumidor, a Alphabet opera o Google Cloud, um dos principais fornecedores de cloud empresarial, e gere o serviço de transporte autónomo Waymo. A empresa também reuniu discretamente participações significativas em startups emergentes de IA, incluindo cerca de 7% na SpaceX, oferecendo assim aos investidores uma exposição indireta às ambições de internet via satélite do Starlink.

Talvez mais notavelmente, a Alphabet emergiu como uma concorrente credível da Nvidia na fabricação de chips de IA. A empresa desenhou a sua própria Unidade de Processamento de Tensor (TPU) e utilizou-a para treinar o Gemini, o seu modelo de linguagem de grande escala. A gestão indicou abertura para vender TPUs a outras empresas de IA, potencialmente criando uma nova fonte de receita. Esta combinação de alcance ao consumidor, infraestrutura de cloud, inovação em hardware e participações em empresas emergentes faz da Alphabet uma das ações mais completas de exposição à IA disponíveis atualmente.

Microsoft: Estabilidade encontra potencial de crescimento em IA

Microsoft (NASDAQ: MSFT) representa uma categoria diferente entre as melhores ações de IA—uma que oferece tanto estabilidade quanto potencial de crescimento significativo. O gigante do software mantém vantagens competitivas substanciais através do Azure, a segunda maior plataforma de serviços de cloud do mundo, que está posicionada para captar cargas de trabalho de IA crescentes à medida que a procura acelera.

Mais importante, a Microsoft garantiu aproximadamente 27% de participação na OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, a aplicação de inteligência artificial mais amplamente adotada até à data. Para investidores que não conseguem comprar ações da OpenAI diretamente enquanto a empresa permanece privada, as ações da Microsoft oferecem uma forma eficiente de capital para ganhar exposição a esta empresa de IA transformadora.

A infraestrutura de cloud do Azure está preparada para beneficiar substancialmente com a crescente procura por IA. Além disso, os segmentos de negócio maduros da Microsoft—incluindo o sistema operativo Windows e o Microsoft 365—geram receitas fiáveis e fluxo de caixa livre. A empresa aumentou o seu dividendo durante 23 anos consecutivos, proporcionando aos acionistas retornos tangíveis enquanto aguardam a maturidade das oportunidades de IA. Para investidores que priorizam menor volatilidade juntamente com exposição à inteligência artificial, a Microsoft destaca-se como uma das melhores ações para uma abordagem equilibrada ao investimento em IA.

Amazon: Escala na cloud encontra inovação em IA

Amazon (NASDAQ: AMZN) oferece aos investidores outro caminho para as melhores ações de IA através da sua plataforma dominante de serviços de cloud. A Amazon Web Services (AWS) continua a ser o principal fornecedor de cloud do mundo, posicionado para captar enormes cargas de trabalho de IA à medida que as empresas migram tarefas computacionais para a cloud.

Talvez mais intrigante, a Amazon investiu 8 mil milhões de dólares na Anthropic, uma startup emergente de IA fundada por ex-pesquisadores da OpenAI e amplamente considerada uma concorrente significativa da própria OpenAI. Este investimento oferece aos acionistas da Amazon uma exposição relevante a uma das plataformas de IA de próxima geração mais promissoras, enquanto a empresa permanece privada.

Para além destas vertentes de IA, os negócios principais da Amazon—comércio eletrónico, publicidade digital e serviços de cloud—mantêm um potencial considerável de crescimento rentável na próxima década. A Amazon provavelmente não necessita de avanços em inteligência artificial para oferecer retornos sólidos aos acionistas. Para investidores à procura de melhores ações de IA com bases de receita diversificadas e comprovadas, a Amazon oferece exatamente isso, com a IA a servir como um bônus atrativo, e não como toda a tese de investimento.

Palantir Technologies: A jogada de software de IA personalizada

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) representa uma oportunidade distinta entre as melhores ações de IA, focando especificamente em software de IA personalizado, em vez de infraestruturas ou plataformas de cloud generalizadas. A Palantir especializa-se no desenvolvimento de aplicações de software personalizadas construídas sobre plataformas tecnológicas proprietárias, e a trajetória de crescimento da empresa acelerou notavelmente desde o lançamento do AIP, a sua plataforma de inteligência artificial, em meados de 2023.

A empresa tem conquistado um número crescente de clientes governamentais e corporativos à procura de soluções de IA personalizadas. Com menos de 1.000 clientes atualmente na sua plataforma, a Palantir possui um potencial enorme para expandir a sua base de clientes na próxima década—uma vantagem significativa para investidores de longo prazo.

A principal preocupação em relação à Palantir prende-se com a sua avaliação elevada, que pode limitar o desempenho das ações a curto prazo. No entanto, investidores pacientes podem ver as quedas no preço das ações como oportunidades de compra, em vez de sinais de aviso. Dado o posicionamento inicial no mercado de software de IA personalizado e o potencial ainda em desenvolvimento de aquisição de clientes, a Palantir poderá oferecer um crescimento notável até 2035 para aqueles dispostos a suportar volatilidade.

Construir a sua carteira de IA

Selecionar as melhores ações para exposição à IA significa equilibrar líderes de mercado comprovados com oportunidades de upside diferenciadas. Estas cinco empresas oferecem coletivamente aos investidores exposição à inteligência artificial através de hardware (Nvidia), infraestrutura de cloud (Microsoft, Amazon, Alphabet), software (Palantir) e participações em startups privadas emergentes de IA.

Em vez de esperar que surja a “próxima grande coisa”, os investidores podem construir uma abordagem diversificada ao investimento em IA através desta combinação de melhores ações de IA. Cada empresa traz vantagens distintas: a Nvidia fornece a base computacional, os líderes de cloud (Microsoft e Amazon) oferecem os mecanismos de entrega, a Alphabet oferece diversificação e proteção, e a Palantir lidera aplicações de software personalizadas.

O crescimento projetado do mercado de inteligência artificial para mais de 5 biliões de dólares em dez anos sugere que ainda há retornos substanciais disponíveis para investidores que estabeleçam posições em empresas de qualidade hoje. Estas cinco representam algumas das melhores ações para possuir e manter enquanto a revolução da IA continua a desenrolar-se até 2035 e além.