Como a história da Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) está a mudar com novas metas e suposições de valor justo

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 10:13 AM GMT+9 4 min de leitura

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Por que o objetivo de preço da Wesdome Gold Mines acabou de mudar

A recente alteração na estimativa de valor justo da Wesdome Gold Mines, de $28,56 para $29,25, reflete suposições atualizadas sobre o desempenho das suas operações existentes, incluindo uma mudança no crescimento de receita modelado de 15,57% para 18,41%. Analistas que apoiam o valor justo mais alto apontam que um melhor uso dos ativos atuais, em vez de novos projetos, poderia justificar a revisão das perspectivas, enquanto outros permanecem cautelosos devido ao risco de execução dessas suposições de crescimento. Os investidores podem acompanhar como essa história evolui à medida que novas informações e opiniões de analistas surgem.

Os objetivos de preço dos analistas nem sempre capturam toda a história. Acesse o nosso Relatório da Empresa para descobrir novas formas de valorizar a Wesdome Gold Mines.

O que Wall Street tem dito

🐂 Perspectivas otimistas

Pesquisas recentes da Stifel e CIBC apontam para um tom mais construtivo em relação à Wesdome Gold Mines, com ambas as empresas elevando seus objetivos de preço em C$4 e vinculando essas mudanças a visões atualizadas sobre as perspectivas da empresa.

Analistas otimistas destacam o potencial nas operações existentes da Wesdome, com foco na execução e no momentum de crescimento como razões para revisitar as suposições de avaliação, em vez de depender de novos projetos.

Comentários favoráveis dessas empresas também abordam a capacidade da gestão de usar os ativos atuais de forma mais eficaz, o que eles consideram importante para sustentar o crescimento da receita e apoiar a faixa de valor justo mais elevada.

🐻 Perspectivas pessimistas

Por outro lado, a Canaccord, através do analista Carey, recentemente rebaixou a Wesdome Gold Mines, sinalizando que nem todas as empresas estão alinhadas com as metas mais otimistas da Stifel e CIBC.

O rebaixamento reflete uma postura mais cautelosa em relação ao risco de execução e às incertezas de curto prazo, com a Canaccord questionando efetivamente quanto da história de crescimento já está refletida na avaliação atual.

As suas opiniões estão alinhadas com os analistas otimistas ou pessimistas? Talvez você pense que há mais na história. Acesse a Comunidade do Simply Wall St para descobrir mais perspectivas ou comece a escrever sua própria narrativa!

Gráfico de preço das ações em 1 ano - TSX:WDO

Notícias

A Wesdome delineou seu maior programa de exploração planejado para 2026, com um orçamento de $55 milhões e mais de 270.000 metros de perfuração subterrânea e de superfície. O programa visa estender a vida útil das reservas e apoiar um perfil de produção de longo prazo na Eagle River e Kiena.

O plano de exploração de 2026 foca na substituição e crescimento de reservas, expansão de inventários de recursos e teste de uma carteira de oportunidades de crescimento próximas às minas. A empresa espera fornecer atualizações regulares ao longo do ano.

Para 2026, a Wesdome divulgou uma orientação consolidada de produção de 180.000 a 205.000 onças de ouro, com teores esperados na faixa de 10,0 g/t a 12,0 g/t.

A Wesdome reportou uma moagem de minério do quarto trimestre de 2025 de 147.270 toneladas, com uma produção de 46.638 onças de ouro, e uma moagem anual de 2025 de 476.614 toneladas, com uma produção de 185.575 onças. A empresa também relatou trabalhos de exploração na Eagle River e Kiena que visam o potencial de recursos, estimativas atualizadas de recursos minerais e avaliação de oportunidades de minas a céu aberto e novas veias em várias zonas.

 






Continuação da história  

Como isso altera o valor justo da Wesdome Gold Mines

Valor Justo: atualizado de $28,56 para $29,25, um pequeno aumento no valor patrimonial modelado.

Taxa de Desconto: ajustada de 7,16% para 7,33%, indicando uma taxa de retorno requerida ligeiramente maior nas suposições atualizadas.

Crescimento de Receita: revisado de 15,57% para 18,41%, apontando para uma maior expansão da receita projetada em períodos futuros.

Margem de Lucro Líquido: passou de 41,50% para 42,22%, refletindo uma contribuição de lucros ligeiramente maior por dólar de receita nas previsões.

P/E Futuro: reduzido de 10,44x para 9,82x, implicando uma múltipla de avaliação menor aplicada às perspectivas de lucros atualizadas.

🔔 Nunca Perca uma Atualização: Siga a Narrativa

Narrativas no Simply Wall St permitem que você conecte a história que acredita sobre uma empresa com os números por trás dela, incluindo receita futura, lucros, margens e valor justo. Cada narrativa liga os fatores de negócio de uma empresa a uma previsão e, depois, a uma avaliação, comparando esse valor justo com o preço atual das ações para ajudar você a decidir quando agir. Elas ficam na página da Comunidade, são fáceis de seguir e se atualizam automaticamente à medida que novas notícias ou resultados são divulgados.

Se deseja a história completa por trás das últimas suposições da Wesdome Gold Mines, siga a narrativa original no Simply Wall St: WDO: Programa de Exploração Expandido de 2026 e Execução Impulsionarão o Potencial Futuro. Você ficará atualizado sobre:

Como melhorias operacionais na Eagle River e Kiena se relacionam com as previsões de receita, margem e lucros, e o valor justo de $29,25.

As implicações do programa de exploração de 2026 e do orçamento de perfuração da Wesdome para a vida útil da mina, reservas e suposições de produção de longo prazo.

Principais riscos relacionados à concentração em alguns ativos principais, pressões de custos e como esses fatores podem afetar o valor justo da narrativa e as expectativas de P/E.

Curioso para saber como os números se transformam em histórias que moldam os mercados? Explore Narrativas da Comunidade

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo fundamentadas em dados essenciais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem WDO.TO.

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