Chime IPO Levanta $864M a $27 por Ação

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IPO da Chime arrecada 864 milhões de dólares, sinalizando revitalização do setor fintech

Com um preço de 27 dólares por ação, a estreia da Chime na Nasdaq marca um momento decisivo para empresas de tecnologia financeira que buscam o mercado público

A empresa de tecnologia financeira Chime entrou oficialmente nos mercados públicos, arrecadando 864 milhões de dólares através de sua oferta pública inicial, com preço de 27 dólares por ação. A oferta, que avalia a empresa em aproximadamente 11,6 bilhões de dólares em base totalmente diluída, é uma das maiores IPOs de fintech nos EUA nos últimos anos.

A estreia ocorre num momento em que o interesse dos investidores por novas ofertas de tecnologia parece estar retornando após vários trimestres de baixa. A decisão da Chime de abrir capital sinaliza um renovado impulso nos mercados públicos para empresas de fintech — setor que viu suas avaliações dispararem durante a pandemia e depois corrigirem-se drasticamente à medida que as pressões macroeconômicas se intensificaram.

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De Startup a Nasdaq

Fundada em 2012 por Chris Britt, ex-executivo da Visa, e Ryan King, ex-empregado da Comcast, a Chime conquistou um nicho no setor bancário ao fazer parcerias com bancos regulados para oferecer serviços com baixas taxas. Seu modelo baseia-se na acessibilidade e conveniência, oferecendo recursos como descobertos sem taxas e acesso antecipado ao depósito direto através de uma interface móvel.

Em vez de possuir licenças bancárias próprias, a Chime aproveita parcerias com bancos existentes para oferecer seus serviços. Essa abordagem permitiu uma rápida expansão, sem assumir os encargos de conformidade de uma instituição financeira tradicional.

Ao longo da última década, a Chime cresceu e tornou-se um dos nomes mais reconhecidos no setor de fintech voltado ao consumidor.

Precificação do IPO e Timing de Mercado

A Chime inicialmente anunciou uma faixa de preço de 24 a 26 dólares por ação, mas definiu o preço acima do meio, em 27 dólares, refletindo forte demanda dos investidores. A empresa começará a negociar sob o símbolo ‘CHYM’ na Nasdaq Global Select Market a partir de quinta-feira.

O IPO ocorre em meio a uma tendência de aumento nas listagens públicas, após a forte estreia do Circle no início deste mês. Após um período de estagnação, os investidores estão retornando com cautela às ações de tecnologia voltadas ao crescimento — especialmente aquelas com modelos de negócio consolidados e base de usuários forte.

O timing da Chime parece estratégico. Planos anteriores de listar foram adiados devido à volatilidade do mercado provocada por desenvolvimentos geopolíticos, incluindo anúncios de tarifas do ex-presidente Donald Trump. Mas, com a volatilidade agora estabilizada e o apetite ao risco retornando, junho tornou-se uma janela para empresas que desejam evitar a desaceleração de verão.

Apoio e Underwriting

Os investidores da Chime incluem um mix de fundos de crescimento e capital de risco de peso: DST Global, ICONIQ e General Atlantic estão entre os nomes mais destacados que apoiam a empresa. Essas firmas apoiaram a Chime em rodadas de financiamento anteriores, incluindo seu pico de avaliação de 25 bilhões de dólares em 2021 — mais do que o dobro do valor de mercado na IPO.

Embora a redução na avaliação possa parecer drástica, ela está em linha com a recalibração mais ampla do setor de fintech. Empresas estão sendo avaliadas de forma mais conservadora, com base na receita real e na sustentabilidade do crescimento, e não mais em múltiplos de pandemia.

Principais bancos subscritores do IPO incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan — um sinal de confiança institucional nas perspectivas públicas da Chime.

Perspectivas para Listagens de Fintech

A IPO da Chime pode oferecer uma prévia do que esperar para o setor de fintech. A listagem pode servir como referência para outras empresas que considerem movimentos semelhantes, especialmente aquelas que pausaram seus planos de abertura de capital durante a crise de 2022–2023.

O setor de fintech, após anos de exuberância, passou por um período de resfriamento, mas essa recalibração também esclareceu as expectativas dos investidores. Rentabilidade, engajamento dos usuários e sustentabilidade econômica por unidade agora estão no centro das atenções — e a Chime parece estar alinhada com essas prioridades.

À medida que os serviços financeiros continuam a evoluir, a abordagem móvel e com baixas taxas da Chime continua a ressoar com uma base crescente de usuários desiludidos com as taxas e a complexidade do banking tradicional. Seu sucesso — ou fracasso — no mercado público será observado de perto, tanto por concorrentes quanto por investidores que buscam uma visão mais clara de como o crescimento do fintech pós-pandemia se manifesta na prática.