As ações de tecnologia sustentam duas sessões consecutivas de alta nos EUA, o Federal Reserve revela preocupações com a inflação, o Dow Jones despenca durante o pregão, e os riscos entre EUA e Irã impulsionam forte recuperação do petróleo

Quarta-feira, foram divulgados os dados de início de construção de novas casas nos EUA em dezembro e os pedidos de bens de capital core em dezembro, ambos acima das expectativas, enquanto a produção industrial de janeiro atingiu o maior aumento mensal em quase um ano. Os dados econômicos robustos temporariamente superaram o medo de IA, apoiando as três principais ações dos EUA que subiram na manhã. No meio do dia, o Federal Reserve divulgou a ata da reunião, mostrando que as preocupações com a inflação reacenderam, com alguns membros apoiando a inclusão de possíveis aumentos de juros na orientação de taxas, o que reduziu o avanço das ações, levando o Dow a virar para queda.

As principais ações dos EUA abriram em alta, mas após a divulgação da ata do Fed ao meio-dia, aceleraram a devolução dos ganhos, com o Dow virando para queda no curto prazo.

As ações de tecnologia e energia foram os principais impulsionadores da alta das ações americanas na quarta-feira. As sete gigantes da tecnologia fecharam em alta, lideradas pela Amazon e Nvidia, que chegaram a subir quase 3% durante o pregão. O preço da Nvidia se beneficiou do acordo com Meta, que concordou em implantar milhões de chips Nvidia nos próximos anos. A Amazon foi fortemente reduzida na posição de estoque no quarto trimestre pela Berkshire Hathaway de Buffett, com uma redução de 77%, mas foi aumentada em 65% por fundos sob Bill Ackman, permitindo que o preço das ações se recuperasse do seu menor em nove meses, após nove quedas consecutivas.

As ações de energia receberam impulso do rebote do petróleo. A vice-presidente dos EUA, Vance, afirmou que as negociações entre EUA e Irã nesta semana não atenderam às necessidades críticas dos EUA, e o presidente Trump manteve o poder de usar força contra o Irã. A mídia soube na quarta-feira que Trump pode lançar uma ação militar contra o Irã em breve, com escala maior do que a surpresa de prender o presidente da Venezuela, Maduro, em janeiro deste ano. Segundo a CCTV, oficiais americanos disseram que as forças dos EUA devem concluir a implantação militar no Oriente Médio até meados de março.

O petróleo dos EUA chegou a subir mais de 5% durante o pregão

A ata do Fed destacou divergências internas na decisão de taxa de juros, sendo mais cauteloso quanto a cortes e valorizando os riscos de inflação. Após a divulgação, os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram mais, o dólar subiu ainda mais, e moedas como libra, iene e criptomoedas como Bitcoin continuaram a cair.

Após duas quedas consecutivas, o preço do ouro voltou a subir, com investidores aproveitando para comprar na baixa, impulsionando a recuperação do ouro e prata. O ouro voltou a superar a marca de US$ 5.000, mas após a divulgação da ata, o ganho diminuiu, e o ouro perdeu essa marca, não conseguindo recuperar o nível de preço.

O ouro à vista chegou a ultrapassar US$ 5.000 durante o pregão de quarta-feira, mas caiu abaixo após a divulgação da ata do Fed

As três principais ações dos EUA fecharam em alta pelo segundo dia consecutivo, mas após a ata do Fed, os ganhos se reduziram e o Dow virou para queda no curto prazo; o índice de chips superou o mercado, com Nvidia subindo 1,6%, Amazon, que foi aumentada por Bill Ackman, quase 2%; o índice de chips fechou em alta de quase 1%, com Micron, que recebeu forte aumento de participação do fundo hedge Appaloosa, subindo mais de 5%.

Índices de referência do mercado de ações dos EUA:

• S&P 500 fechou em alta de 0,56%, a 6881,31 pontos.

• Dow Jones Industrial subiu 129,47 pontos, 0,26%, a 49662,66 pontos.

• Nasdaq fechou em alta de 0,78%, a 22753,635 pontos.

• Russell 2000 subiu 0,45%, a 2658,61 pontos.

• Nasdaq 100 fechou em alta de 0,80%, a 24898,868 pontos.

ETFs setoriais do mercado de ações dos EUA:

• ETF de energia subiu quase 2%, liderando o mercado, ETF de semicondutores subiu mais de 1%, enquanto ETF de utilidades caiu mais de 1%.

As sete gigantes da tecnologia:

• O índice de retorno total das Magnificent 7 (sete gigantes da tecnologia, Bloomberg) subiu 0,77%.
• Amazon subiu 1,8%, Nvidia mais de 1,6%, Microsoft quase 0,7%, Meta 0,6%, Alphabet (dona do Google) quase 0,4%, Apple quase 0,2%.

Ações de chips:

• O índice Philadelphia Semiconductor subiu 0,96%, a 8214,354 pontos.
• Broadcom subiu quase 0,3%, AMD caiu quase 1,5%, TSMC caiu mais de 0,5% nas ações dos EUA.
• Entre as ações de memória, Micron, que foi aumentada em 100% pelo fundo hedge Appaloosa no quarto trimestre, subiu 5,3%, SanDisk quase 1,7%, Western Digital quase 4,4%, Seagate quase 2%.
• A empresa Axcelis Technologies (ACLS), com previsão de EPS e receita do primeiro trimestre abaixo do esperado, caiu 16,7%.

As ações de chips, após atingirem máximas diárias na manhã, continuaram a recuar.

Ações de IA:

• Após a elevação da classificação para “superar o mercado” pelo Mizuho, Palantir (PLTR) subiu quase 1,8%, Oracle (ORCL) mais de 1,4%, Dell (DELL) quase 0,6%, enquanto Super Micro (SMCI) caiu mais de 1,3%.

Ações de software:

• AppLovin (APP) subiu mais de 7,4%, Salesforce (CRM) 1,9%.

As ações de software tiveram recuperação geral, com ganhos no meio do dia reduzidos.

Ações de mercados chineses:

• O índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 0,04%, a 7580,87 pontos.
• Li Auto caiu cerca de 4%, Xiaopeng caiu quase 0,9%, Li Auto caiu 0,4%, NIO caiu 0,2%, XPeng e GDS caíram 0,1%, enquanto Pinduoduo subiu mais de 1%, Baidu quase 0,4%, Alibaba mais de 0,2%.

Ações que divulgaram resultados:

• Após divulgar previsão de lucro do EPS para o ano inteiro acima do esperado e um estoque recorde de US$ 7,8 bilhões no final de 2025, a gigante de EDA Cadence Design Systems (CDNS) subiu 7,6%.
• Moody’s (MCO), que teve EPS e previsão anual do quarto trimestre acima do esperado, subiu 6,5%.
• Caesars Entertainment (CZR), com desempenho do quarto trimestre acima do esperado, subiu 13%.
• Palo Alto Networks (PANW), com previsão de lucro do terceiro trimestre abaixo do esperado, caiu 6,8%.
• DoorDash (DASH), que divulgou previsão de receita e valor total de pedidos (GOV) do primeiro trimestre abaixo do esperado, caiu mais de 7% após o fechamento, mas virou para alta e subiu mais de 10% posteriormente.

Ações com maior volatilidade:

• Madison Square Garden Sports (MSGS), que anunciou planos de considerar separar a equipe de Nova York, os Knicks, do negócio de hóquei dos Rangers, subiu 16,3%.
• Etsy (ETSY), após anunciar aquisição de sua plataforma de revenda de roupas usadas, Depop, por cerca de US$ 1,2 bilhão em dinheiro, subiu mais de 10% após o fechamento.

Índices europeus subiram três dias seguidos, atingindo máximos históricos, o FTSE do Reino Unido também atingiu novos recordes, com o setor de mineração subindo mais de 4% e tecnologia quase 3%.

O índice STOXX 600 da Europa fechou em alta de 1,19%, a 628,69 pontos, atingindo o maior fechamento desde a última quarta-feira. Este índice já subiu 6,2% neste ano, refletindo que, enquanto o mercado fica mais preocupado com as ações de tecnologia dos EUA, os investidores veem a Europa como uma fonte de crescimento econômico estável e avaliações mais baixas.

Os principais índices de países europeus também subiram na quarta-feira, com o FTSE do Reino Unido em sua quarta alta consecutiva, atingindo máximos de fechamento por três dias seguidos. Os índices da França e Espanha também subiram por três dias, enquanto os da Alemanha e Itália subiram por dois dias.

Setores do STOXX 600: setores cíclicos lideraram, com o setor de recursos básicos, incluindo mineração, subindo 4,2%, setor de tecnologia subindo 2,8%, petróleo e gás mais de 2,2%.

Ações: após expectativa de crescimento constante de lucros e sinais de rápida expansão do orçamento de defesa, as ações do setor de defesa do Reino Unido, BAE Systems, subiram cerca de 4%.

Após a ata do Fed, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aceleraram sua alta, com o rendimento de dois anos deixando de se aproximar do mínimo de quase três anos.

Títulos do Tesouro:

• O rendimento do título de 10 anos dos EUA chegou a quase 4,09% no final do pregão, afastando-se do mínimo de 4,02% de terça-feira, atingido em novembro de 2025, e fechou em cerca de 4,08%, uma alta de aproximadamente 2 pontos base no dia, sendo a primeira alta em quatro dias consecutivos após a estabilidade de terça-feira.
• O rendimento do título de 2 anos chegou a quase 3,47% no final do pregão, atingindo uma máxima diária, afastando-se do mínimo de 3,38% de terça-feira, registrado desde outubro de 2025, e fechou em cerca de 3,46%, uma alta de aproximadamente 3 pontos base, após duas quedas seguidas, subindo por duas sessões consecutivas.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na quarta-feira, com destaque para os títulos de curto prazo.

Os títulos da dívida europeia também se estabilizaram:

• No final do pregão, o rendimento do título de 10 anos do Reino Unido ficou em torno de 4,37%, e o do título de 10 anos da Alemanha em cerca de 2,74%, ambos estáveis em relação a terça-feira.

Após a ata do Fed, o índice do dólar atingiu uma alta de mais de uma semana, o iene caiu 1%, a libra atingiu uma nova mínima de mais de três semanas, o Bitcoin caiu abaixo de US$ 66.000, atingindo uma mínima diária e caindo quase 4% em relação à máxima do dia.

Dólar:

• O índice ICE do dólar (DXY) caiu abaixo de 97,20 no início do pregão asiático, atingindo uma mínima diária, mas rapidamente virou para alta. Após a divulgação da ata do Fed ao meio-dia, o dólar subiu ainda mais, chegando a ultrapassar 97,70 no final do pregão, atingindo o maior nível desde a segunda-feira anterior, 9 de fevereiro, e subiu cerca de 0,6% no dia.
• No final do pregão de quarta-feira, o índice do dólar ficou acima de 97,70, com alta de quase 0,6% no dia. O índice Bloomberg do dólar subiu 0,5% no dia, e ambos os índices tiveram três dias consecutivos de alta.

Após a divulgação da ata do Fed, o índice do dólar ampliou ainda mais sua alta ao meio-dia.

Moedas não americanas:

• O iene, que havia se recuperado na segunda-feira, recuou após a ata do Fed, atingindo uma máxima diária de 154,87 ienes por dólar, uma alta de cerca de 1% no dia.
• A libra esterlina caiu abaixo de 1,3500 no meio do pregão de ações dos EUA, atingindo uma mínima desde 23 de janeiro, após dados de desemprego e salários do Reino Unido reforçarem a expectativa de corte de juros.
• O yuan offshore (CNH) atingiu uma máxima diária de 6,8826 antes do pregão europeu, próximo ao pico desde abril de 2023, mas após a divulgação de dados econômicos dos EUA, caiu, e após a ata do Fed, a queda se ampliou, atingindo uma mínima de 6,8942. Às 5h59 do horário de Pequim, o yuan estava em 6,8921, uma queda de 69 pontos em relação ao fechamento de Nova York na terça-feira, marcando duas quedas consecutivas.

Criptomoedas:

• O Bitcoin (BTC) subiu acima de US$ 68.4 mil no pregão europeu, atingindo uma máxima diária, mas rapidamente virou para queda após a ata do Fed, caindo abaixo de US$ 65,9 mil, atingindo uma mínima diária e caindo mais de US$ 2.000, quase 4%. No fechamento do mercado, o Bitcoin ficou abaixo de US$ 66 mil, caindo mais de 2% nas últimas 24 horas.

Com o dólar atingindo uma alta após a ata do Fed, o Bitcoin atingiu uma mínima diária.

• O Ethereum (ETH) subiu acima de US$ 2.030 no pregão europeu, atingindo uma máxima diária, mas após a divulgação da ata do Fed, caiu abaixo de US$ 1.930, atingindo uma mínima diária e caindo mais de 5% em relação à máxima do dia. No fechamento, o ETH ficou em torno de US$ 1.940, uma queda de quase 3% nas últimas 24 horas.

O risco de conflito dos EUA com o Irã aumentou, o petróleo fechou em alta de mais de 4%, com o maior ganho em quase quatro meses, o WTI chegou a subir mais de 5%, e o Brent atingiu, pela primeira vez neste mês, US$ 70 no fechamento.

Petróleo:

• O petróleo acelerou a alta durante o pregão europeu. No final do pregão, o WTI chegou a ultrapassar US$ 65,50 por barril, uma alta de quase 5,2% no dia, e o Brent atingiu US$ 70,70, uma alta de quase 4,9% em relação ao fechamento de terça-feira.
• No fechamento, o petróleo atingiu o maior nível desde 30 de janeiro, com o maior ganho de fechamento desde 23 de outubro de 2025. Os contratos futuros de WTI de março subiram 4,59%, para US$ 65,19 por barril, e os de Brent de abril subiram 4,35%, para US$ 70,35 por barril.

Gasolina e gás natural dos EUA:

• Os contratos de gasolina de março na NYMEX subiram 2,8%, para US$ 1,9680 por galão, duas altas seguidas; os contratos de gás natural de março caíram 0,66%, para US$ 3,0110 por milhão de British thermal units, duas quedas seguidas.

O ouro e a prata se recuperaram, com o ouro subindo quase 3% e a prata 6,5%, após a ata do Fed, com o ganho se reduzindo, e o ouro perdendo a marca de US$ 5.000. O cobre de Londres subiu mais de 2% para o maior nível em uma semana, enquanto o alumínio de Londres, que caiu quatro dias seguidos, subiu quase 2%, após notícias de que os EUA consideram cancelar algumas tarifas sobre aço e alumínio, atingindo, pela primeira vez, o fechamento em alta.

Ouro:

• O ouro voltou a superar US$ 5.000 durante o pregão dos EUA. Na máxima do pregão, o ouro futuro na NYMEX atingiu US$ 5.031,9, uma alta de quase 2,6%, e o ouro à vista subiu para US$ 5.010,9, uma alta de mais de 2,7%.
• Após a divulgação da ata do Fed ao meio-dia, o ganho do ouro diminuiu, com o ouro futuro e o ouro à vista recuando para abaixo de US$ 5.000 e US$ 4.980, respectivamente. O ouro futuro do mês de abril subiu 2,1%, para US$ 5.009,5 por onça, e o ouro à vista fechou em US$ 4.985,45, uma alta de 2,2% no dia.

O ouro à vista chegou a ultrapassar US$ 5.000 durante o pregão de quarta-feira, mas caiu abaixo após a ata do Fed.

Prata:

• Os contratos de prata de março na COMEX subiram 5,5%, para US$ 77,598 por onça, atingindo uma máxima diária de US$ 78,32 durante o pregão de quarta-feira, uma alta de quase 6,5%, e após a divulgação da ata, o aumento foi reduzido para cerca de 4%.
• A prata à vista atingiu uma máxima diária de US$ 78,30, com alta de mais de 6,5%, mas após a divulgação da ata, o ganho se reduziu para cerca de 4,1%.

Metais básicos de Londres:

• O níquel e o cobre de Londres lideraram a alta, subindo mais de 2%. O níquel saiu de uma baixa de duas semanas, enquanto o cobre, que caiu por quatro dias, subiu para o maior nível em uma semana. Alumínio, zinco e chumbo também reverteram suas quatro quedas consecutivas. O estanho, que havia se recuperado na terça-feira, recuou ligeiramente.

  O contrato de cobre na LME subiu cerca de 2,3%, para US$ 12.912 por tonelada, atingindo máxima desde 11 de fevereiro. O alumínio subiu quase 1,8%, para US$ 3.089 por tonelada. O níquel na LME subiu quase 2,5%, para US$ 17.275 por tonelada. O zinco na LME subiu cerca de 2%, para US$ 3.354 por tonelada.