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Genesis Energy, L.P. Anuncia Aumento na Oferta de Compra Anteriormente Anunciada para as suas Obrigações Sénior de 7,750% com vencimento em 2028

Business Wire

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 10:49 AM GMT+9 6 min de leitura

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GEL

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HOUSTON, 19 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–A Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) anunciou hoje, em relação à nossa oferta de compra em dinheiro previamente anunciada (a “Oferta de Compra”) para as nossas Obrigações Sénior de 7,750% com vencimento em 2028 (“Obrigações”), que aumentámos o montante agregado máximo de Obrigações que aceitaremos para compra na Oferta de Compra de $490 milhões para qualquer e todas as Obrigações, nos termos e condições da oferta de compra, datada de 18 de fevereiro de 2026; e, como resultado, já não há limite máximo para o montante de Obrigações que compraremos na Oferta de Compra, as aceitações de Obrigações entregues não estarão mais sujeitas a prorrateamento, e aceitaremos quaisquer Obrigações adicionais entregues pelos titulares após o Prazo de Entrega Antecipada (conforme definido abaixo) (conforme alterado pelos termos aqui estabelecidos, a “Oferta de Compra”).

Obrigações entregues validamente e não retiradas validamente até às 17h00, hora de Nova Iorque, em 3 de março de 2026, salvo extensão (o mesmo horário e data, conforme possam ser prorrogados, o “Prazo de Entrega Antecipada”), serão elegíveis para receber um preço de compra de $1.001,25 por $1.000 de valor principal das Obrigações entregues, incluindo um pagamento de entrega antecipada de $30,00 por $1.000 de valor principal das Obrigações entregues. Obrigações entregues validamente e não retiradas validamente após o Prazo de Entrega Antecipada, mas até às 17h00, hora de Nova Iorque, em 18 de março de 2026, salvo prorrogação ou término antecipado (o mesmo horário e data, conforme possam ser prorrogados, o “Horário de Expiração”), serão elegíveis para receber um preço de compra de $971,25 por $1.000 de valor principal das Obrigações entregues. Os titulares que entregarem Obrigações também receberão juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a data de liquidação aplicável. A liquidação das Obrigações entregues validamente e não retiradas validamente até o Prazo de Entrega Antecipada deverá ocorrer em 5 de março de 2026, e a liquidação das Obrigações entregues validamente e não retiradas validamente após o Prazo de Entrega Antecipada, mas até ao Horário de Expiração, deverá ocorrer em 20 de março de 2026, em cada caso assumindo que o Prazo de Entrega Antecipada e o Horário de Expiração, respetivamente, não sejam prorrogados por nós e que a Oferta de Compra não seja terminada por nós.

A Oferta de Compra está sujeita, entre outras condições, à receção por parte de nós, após a data presente, de receitas líquidas de uma ou mais ofertas de obrigações sénior por nós realizadas (a “Financiamento”), que nos fornecerá uma quantia de fundos suficiente, a nosso critério razoável, para financiar a compra de todas as Obrigações que seriam aceites para pagamento na Oferta de Compra, assumindo que a Oferta de Compra estivesse totalmente subscrita. A Oferta de Compra não está condicionada a um montante mínimo de Obrigações entregues. Podemos alterar, prorrogar ou terminar a Oferta de Compra a nosso exclusivo critério, sujeito à legislação aplicável. Reservamo-nos expressamente o direito, a nosso exclusivo critério, sujeito à legislação aplicável, de terminar a Oferta de Compra a qualquer momento antes do Horário de Expiração. Não seremos obrigados a comprar quaisquer Obrigações entregues, a menos que certas condições tenham sido satisfeitas.

Continuação da história  

Temos atualmente a intenção de chamar à recompra todas as Obrigações que permanecerem em circulação após a conclusão ou término da Oferta de Compra, de acordo com os termos e condições do contrato que rege as Obrigações. Não obstante o acima exposto, temos o direito, mas não a obrigação, de comprar ou resgatar quaisquer Obrigações que permaneçam em circulação após a Oferta de Compra; e, no caso de resgate, a escolha de qualquer data de resgate específica fica a nossa discrição. Não podemos garantir que resgateremos as Obrigações. Este comunicado de imprensa não constitui aviso de resgate sob o contrato que rege as Obrigações. Qualquer resgate das Obrigações será feito apenas por e de acordo com os termos do aviso de resgate aplicável e do contrato que rege as Obrigações.

Sujeito a certas exceções, as Obrigações entregues só podem ser retiradas antes das 17h00, hora de Nova Iorque, do Prazo de Entrega Antecipada, salvo extensão (o mesmo horário e data, conforme possam ser prorrogados, o “Prazo de Retirada”). Após o Prazo de Retirada, os titulares que entregaram Obrigações não poderão retirá-las, salvo se formos obrigados a estender os direitos de retirada de acordo com a legislação aplicável.

Em relação à Oferta de Compra, contratámos a BofA Securities, Inc. como Gestor da Operação. Questões relativas à Oferta de Compra devem ser dirigidas à BofA Securities, Inc., ligando para o número de telefone de cobrança 980-388-3378 ou gratuitamente para 888-292-0700. Pedidos de cópias do Aviso de Compra e documentos relacionados devem ser dirigidos à D.F. King & Co., Inc., o Agente de Oferta e Agente de Informação da Oferta de Compra, pelo telefone (800) 817-5468 (gratuito).

Este anúncio substitui o nosso anúncio anterior datado de 18 de fevereiro de 2026 relativo à Oferta de Compra.

Este comunicado de imprensa não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda relativamente a quaisquer Obrigações ou outros valores mobiliários. Qualquer oferta de compra das Obrigações será feita por meio de um Aviso de Compra. Nenhuma oferta de compra será feita em qualquer jurisdição onde tal oferta seja ilegal. Além disso, nada aqui contido constitui aviso de resgate das Obrigações. Não fazemos qualquer recomendação sobre se os titulares das Obrigações devem entregá-las.

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, conforme definido pela lei federal. Embora acreditamos que as nossas expectativas baseiam-se em pressupostos razoáveis, não podemos garantir que os nossos objetivos serão alcançados, incluindo declarações relacionadas com a Oferta de Compra. Para uma discussão de alguns dos riscos e fatores importantes que podem afetar tais declarações prospectivas, consulte as secções intituladas “Fatores de Risco” e “Discussão e Análise da Gestão sobre a Situação Financeira e Resultados Operacionais” no Relatório Anual mais recente da Empresa no Formulário 10-K e nos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, que estão disponíveis publicamente no nosso site em https://www.genesisenergy.com/… Os resultados reais podem variar materialmente. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva.

Sobre a Genesis Energy, L.P.

A Genesis Energy, L.P. é uma parceria de energia midstream diversificada, com sede em Houston, Texas. As operações da Genesis incluem transporte de oleodutos offshore, transporte marítimo e transporte terrestre e serviços. As operações da Genesis estão principalmente localizadas na região da Costa do Golfo dos Estados Unidos e no Golfo da América.

Ver versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

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Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
Vice-Presidente – Relações com Investidores
(713) 860-2536

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