DePIN em alta: por que estes 12 projetos valem a pena seguir, por trás de um mercado de $32B?

DePIN( Descentralização de Infraestrutura Física) a intensidade é além da imaginação.

De acordo com os dados mais recentes, até novembro de 2024, o valor total de mercado da pista DePIN ultrapassou $32B, com um volume de transações de quase $3B em 24 horas. Mais impressionante ainda, a instituição de investimento Borderless Capital investiu diretamente $100M para lançar o DePIN Fund III em setembro, e a VanEck também incluiu o DePIN como um tema central da indústria cripto em 2024.

Em termos simples, DePIN é a transferência de infraestruturas físicas (redes de energia, redes sem fio, armazenamento de dados) para a blockchain, usando Tokens para incentivar os usuários comuns a contribuir com recursos. Isso não é um castelo no ar, já existem cenários reais em implementação.

Análise dos jogadores mais fortes da pista

1. Internet Computer (ICP) - “Computador Mundial”

• Capitalização de mercado: $4.3B+
• Aumento anual: 121%
• Mecanismo central: rede de centros de dados distribuídos globalmente, hospedando diretamente aplicações Web na blockchain
• Grandes eventos de 2024: lançamento das três grandes atualizações Tokamak, Beryllium e Stellarator, com planos para interoperabilidade com Solana.

2. Bittensor (TAO) - Versão AI do DePIN

• Capitalização de mercado: $3.8B+
• Crescimento anual: 152%
• Mecanismo central: rede de treinamento ML descentralizada, usuários contribuem com poder computacional de IA para obter recompensas TAO
• Ação deste ano: integrar Proof of Intelligence e Mixture of Experts, construir um mercado de IA ponto a ponto

3. Render (RENDER) - Nova oportunidade para mineradores de GPU

• Aumento anual: 150%+
• Mecânica principal: conectar criadores que precisam de renderização e mineradores de GPU ociosos
• Mudança significativa: 2024 de Ethereum para Solana, melhorando a velocidade das transações e a escalabilidade

4. Filecoin (FIL) - Descentralização nuvem

• Dados principais: Após o lançamento da máquina virtual FVM, o valor total bloqueado ultrapassou $200M
• Expansão do ecossistema: Suporte a contratos inteligentes compatíveis com Ethereum, os desenvolvedores podem implantar proxies personalizados

5. Helium - “Democratização” das redes sem fio

• Crescimento anual: 190%+
• Estado atual: Já existem 335K+ usuários do Helium Mobile
• Progresso de 2024: Lançamento dos Tokens de Sub-rede IOT e MOBILE, já implantados na Solana

6. The Graph (GRT) - O “Google” de consultas de dados

• Capitalização de mercado: $1.93B
• Aumento anual: 67%
• Suporte a cadeias: Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon e 9 outras cadeias principais
• Plano 2025: da expansão de subgráficos para um mercado completo de serviços de dados

7. Arweave (AR) - Armazenamento permanente

• Aumento anual: 171%+
• Capitalização de mercado: $1.24B
• Inovação chave: Lançamento do Protocol 2.8 em novembro, novo formato de empacotamento melhora a eficiência e o consumo de energia da rede
• Volume de dados: Em Q3 2023, já foram processadas mais de 28B transações e mais de 130 projetos ativos.

8. Grass Network (GRASS) - Vender a largura de banda “dinheiro”

• Iniciado há apenas 4 meses: já atraiu mais de 200W+ usuários
• Airdrop de Outubro: 100M tokens alocados para 150W carteiras
• Aumento do token: 200%+, valor de mercado próximo a $600M
• Lógica central: contribuição do usuário de largura de banda → coleta de dados da web → treinamento do modelo de IA

9. IoTeX (IOTX) - O “sistema operativo” do IoT

• Capitalização de mercado: $410M+
• Aumento anual: 90%+
• 2024突破：发布IoTeX 2.0，módulo de infraestrutura suporta DePIN verificável
• Escala ecológica: 230+dApp, 50+ projetos DePIN
• Meta 2025: Conectar 100 milhões de dispositivos

10. Theta Network - Descentralização CDN

• Capitalização de mercado: $1.5B+
• Aumento anual: 76%
• Novo produto: Solução de computação de borda EdgeCloud, que combina computação em nuvem e nós de borda.
• Perspectivas para 2025: Abertura do mercado da Fase 3 do EdgeCloud, operação da comunidade dos nós de borda

11. JasmyCoin (JASMY) - Soberania de dados IoT

• Fundador: ex-executivo da Sony
• Desempenho este ano: aumento de 366% ao ano, valor de mercado superior a $1.35B
• Rumores de colaboração: NVIDIA, Ripple

12. Shieldeum - Guardião de segurança Web3

• Financiamento: $2M USDT para teste de nós
• Progresso 2024: Lançamento em múltiplas plataformas Windows/Mac/Linux/Android/iOS
• Plano 2025: Lançamento do BNB Layer-2, expansão da linha de produtos de segurança

Quão louco é o tamanho do mercado?

• Situação: $32B de valor de mercado, crescimento anual de 28%
• Previsão: O mercado DePIN pode atingir $3,5T em 2028
• Motor: aumento da demanda por streaming de alta qualidade, distribuição de conteúdo online e armazenamento de dados

Mas é importante ver claramente o “buraco”

1. Dificuldade técnica: A integração de blockchain + infraestrutura física é complexa, sendo necessário resolver questões de segurança, escalabilidade e interoperabilidade.
2. Pressão regulatória: Atravessando as fronteiras regulatórias das infraestruturas digitais e físicas, os custos de conformidade são altos em várias localidades.
3. Reconhecimento do mercado: É necessário provar as vantagens de custo e a facilidade de uso em comparação com soluções de Descentralização.

O que você deve prestar atenção?

DePIN não é apenas uma especulação — esses projetos têm dados reais na cadeia que os sustentam. Mas a chave é:

• Taxa de crescimento de usuários (Os números da Helium e Grass dizem tudo)
• Atividade ecológica (IoTeX já tem 230+dApp)
• Reconhecimento institucional (entrada de VanEck, Borderless Capital, etc.)

Desde CDN até renderização em GPU e treinamento de IA, DePIN está transformando a infraestrutura da internet de “armazém central” para “crowdfunding comunitário”. Alguns projetos foram lançados há apenas 2 anos, enquanto outros já têm mais de 100 mil usuários.

Esta onda é uma verdadeira oportunidade ou a próxima bolha? Olhe para os dados, para as aplicações, para a retenção de usuários — não olhe apenas para a valorização.