A posição dominante do Aave: um gigante dos efeitos de rede no campo das Finanças Descentralizadas
No campo das Finanças Descentralizadas (DeFi), os efeitos de rede são frequentemente um fator crucial para determinar o sucesso ou o fracasso. Após cinco anos de consolidação no mercado, a Aave tornou-se a líder indiscutível neste setor. Com milhões de usuários e os pools de liquidez mais profundos da indústria, a Aave oferece vantagens incomparáveis de escala e efeitos de rede para os projetos construídos em sua plataforma, uma competência central que é difícil de replicar por outras plataformas.
Os projetos que colaboram com a Aave podem imediatamente beneficiar de uma infraestrutura madura, de uma vasta base de utilizadores e de liquidez abundante, elementos que, se construídos de forma independente, geralmente levam anos a desenvolver. Esta vantagem única pode ser chamada de "efeito Aave".
A posição de mercado da Aave
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas, com um valor total de ativos bloqueados (TVL) que representa 21% de todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos. O volume líquido de depósitos da Aave já ultrapassou 49 bilhões de dólares, um número que por si só é impressionante, mas o mais importante é a penetração da Aave no mercado.
Aqui estão alguns casos típicos:
O sUSDe da Ethena, após expandir seus negócios na Aave, viu os depósitos aumentarem de 2 milhões de dólares para 1,1 bilhões de dólares em apenas dois meses.
Nas semanas após a Pendle se juntar à Aave, os usuários depositaram $1 bilhão em tokens PT, que agora dobrou para $2 bilhões, tornando a Aave o maior mercado de fornecimento de tokens Pendle.
Após a inclusão do rsETH da KelpDAO no protocolo Aave, seu TVL disparou de 65000 ETH para 255000 ETH em quatro meses, um crescimento de quase 4 vezes.
Aave ainda detém quase 50% da participação do ativo de mercado de stablecoins ativo, além de ser o principal canal de circulação de Bitcoin no DeFi. Vale a pena notar que Aave alcançou quase 1 bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, o que é bastante raro na indústria.
Mecanismo de formação do efeito Aave
Embora muitas plataformas possam atrair depósitos através de recompensas em tokens e mineração de rendimento, o verdadeiro desafio está em criar demanda pelo uso de ativos. Essa é a vantagem única da Aave.
O volume de empréstimos ativos na plataforma Aave ultrapassa os 18 mil milhões de dólares, muito mais do que a soma total de todos os seus concorrentes. Isso significa que, quando os usuários depositam ativos no Aave, esses ativos são ou emprestados ou usados como colateral para emprestar outros ativos, mantendo os fundos sempre em um estado de alta liquidez.
Este mecanismo forma um ciclo virtuoso: quando novos ativos são lançados no mercado Aave, ou quando equipes desenvolvem com base no Aave, todos se beneficiam dessa demanda contínua. No final, todos os participantes desfrutarão dos benefícios econômicos reais trazidos por uma grande e ativa base de usuários.
Para as equipes que optam por desenvolver com base no Aave, isso é especialmente importante. O Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos econômicos, mantendo sempre a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade do Aave supera em muito a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores da plataforma Aave não estarão sujeitos a limitações de escala. Em comparação com outros protocolos, a Aave consegue suportar volumes de depósitos e empréstimos mais altos, o que permite que uma variedade de aplicações fintech, desde o nível de retalho até o nível institucional, se desenvolvam de forma sólida nesta plataforma.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o impulso central que promove o efeito Aave será ainda mais fortalecido. A nova arquitetura da versão proporcionará aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos, bem como opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
Todos os fatores que fazem com que a Aave ocupe uma posição importante no campo das Finanças Descentralizadas se tornarão mais proeminentes e cruciais no futuro. A posição de liderança da Aave no mercado deverá ser ainda mais consolidada, continuando a liderar a direção do desenvolvimento da indústria DeFi.
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Aave domina o mercado DeFi: efeitos de rede criam gigantes da indústria
A posição dominante do Aave: um gigante dos efeitos de rede no campo das Finanças Descentralizadas
No campo das Finanças Descentralizadas (DeFi), os efeitos de rede são frequentemente um fator crucial para determinar o sucesso ou o fracasso. Após cinco anos de consolidação no mercado, a Aave tornou-se a líder indiscutível neste setor. Com milhões de usuários e os pools de liquidez mais profundos da indústria, a Aave oferece vantagens incomparáveis de escala e efeitos de rede para os projetos construídos em sua plataforma, uma competência central que é difícil de replicar por outras plataformas.
Os projetos que colaboram com a Aave podem imediatamente beneficiar de uma infraestrutura madura, de uma vasta base de utilizadores e de liquidez abundante, elementos que, se construídos de forma independente, geralmente levam anos a desenvolver. Esta vantagem única pode ser chamada de "efeito Aave".
A posição de mercado da Aave
Aave atualmente é o maior protocolo no campo das Finanças Descentralizadas, com um valor total de ativos bloqueados (TVL) que representa 21% de todo o mercado DeFi, e ocupa 51% do mercado de empréstimos. O volume líquido de depósitos da Aave já ultrapassou 49 bilhões de dólares, um número que por si só é impressionante, mas o mais importante é a penetração da Aave no mercado.
Aqui estão alguns casos típicos:
Aave ainda detém quase 50% da participação do ativo de mercado de stablecoins ativo, além de ser o principal canal de circulação de Bitcoin no DeFi. Vale a pena notar que Aave alcançou quase 1 bilhão de dólares em TVL em quatro principais redes de blockchain independentes, o que é bastante raro na indústria.
Mecanismo de formação do efeito Aave
Embora muitas plataformas possam atrair depósitos através de recompensas em tokens e mineração de rendimento, o verdadeiro desafio está em criar demanda pelo uso de ativos. Essa é a vantagem única da Aave.
O volume de empréstimos ativos na plataforma Aave ultrapassa os 18 mil milhões de dólares, muito mais do que a soma total de todos os seus concorrentes. Isso significa que, quando os usuários depositam ativos no Aave, esses ativos são ou emprestados ou usados como colateral para emprestar outros ativos, mantendo os fundos sempre em um estado de alta liquidez.
Este mecanismo forma um ciclo virtuoso: quando novos ativos são lançados no mercado Aave, ou quando equipes desenvolvem com base no Aave, todos se beneficiam dessa demanda contínua. No final, todos os participantes desfrutarão dos benefícios econômicos reais trazidos por uma grande e ativa base de usuários.
Para as equipes que optam por desenvolver com base no Aave, isso é especialmente importante. O Aave passou por cinco anos de testes de mercado, atravessando vários ciclos econômicos, mantendo sempre a confiança de desenvolvedores e usuários. Como uma plataforma que gerencia bilhões de dólares em fundos, a confiabilidade do Aave supera em muito a de muitos protocolos emergentes.
Além disso, os desenvolvedores da plataforma Aave não estarão sujeitos a limitações de escala. Em comparação com outros protocolos, a Aave consegue suportar volumes de depósitos e empréstimos mais altos, o que permite que uma variedade de aplicações fintech, desde o nível de retalho até o nível institucional, se desenvolvam de forma sólida nesta plataforma.
Perspectivas Futuras
Com o lançamento iminente do Aave V4, o impulso central que promove o efeito Aave será ainda mais fortalecido. A nova arquitetura da versão proporcionará aos desenvolvedores e usuários canais de acesso a ativos mais amplos, bem como opções de estratégias de empréstimo mais flexíveis.
Todos os fatores que fazem com que a Aave ocupe uma posição importante no campo das Finanças Descentralizadas se tornarão mais proeminentes e cruciais no futuro. A posição de liderança da Aave no mercado deverá ser ainda mais consolidada, continuando a liderar a direção do desenvolvimento da indústria DeFi.