Encriptação de investimento e financiamento semanal: na semana passada, ocorreram 20 eventos, com um total de financiamento superior a 5,68 milhões de dólares.

Na semana passada (6.2-6.8), ocorreram 20 eventos de investimento e financiamento no setor global de blockchain, com um total de fundos superior a 5,68 milhões de dólares, em comparação com a semana anterior, o volume de entrada de fundos aumentou significativamente. As principais áreas de investimento estão distribuídas da seguinte forma:

• No campo DeFi, ocorreram 9 casos, dos quais a IOST completou um financiamento estratégico de 21 milhões de dólares.
• Web3 jogos 1 começou, a Launcher Capital obteve 4 milhões de dólares em ronda de sementes
• No campo Web3+AI, a empresa de IA descentralizada RabitiAI arrecadou 500 mil dólares.
• Com infraestrutura e ferramentas a partir de 4, o fornecedor de soluções de segurança Web3 Dedge Security obteve 4 milhões de euros na rodada de sementes.
• Com outras aplicações, a SharpLink Gaming completou uma captação privada de 425 milhões de dólares.
• O financiamento do banco de ativos digitais Sygnum atingiu 58 milhões de dólares, com uma avaliação superior a 1 bilhão de dólares.

DeFi领域

IOST completou um financiamento estratégico de 21 milhões de dólares, com a participação da DWF Labs e outros. Como um ecossistema multichain focado em infraestrutura RWA, a IOST nesta rodada adotou um mecanismo de alocação personalizado, com o objetivo de promover o desenvolvimento descentralizado da rede de validadores. Os fundos serão utilizados para novos produtos que serão lançados em breve, aprofundar a integração do ecossistema e consolidar a posição da IOST no campo da inovação RWA 3.0.

A startup de negociação em encriptação investida por uma certa exchange, Rails, completou um financiamento de 14 milhões de dólares, totalizando 20 milhões de dólares em financiamento. A plataforma de negociação híbrida lançada pela Rails combina a velocidade de execução de uma exchange centralizada com o controle de ativos em custódia on-chain. A plataforma será implantada em uma blockchain Layer2 desenvolvida por uma certa exchange.

A exchange de derivativos Base, Avantis, completou uma rodada de financiamento Série A de 8 milhões de dólares, liderada pelo Founders Fund e Pantera Capital. Avantis tornou-se o maior protocolo de derivativos na blockchain Base, com um volume total de transações superior a 7,5 bilhões de dólares. A plataforma suporta transações de RWA, incluindo encriptação, forex e commodities, e planeja expandir para ações, esportes e mercados de previsão.

A plataforma bancária de stablecoins Limited concluiu uma rodada de financiamento de sementes de 7 milhões de dólares. A Limited construiu uma plataforma de pagamento abrangente que combina a segurança de stablecoins auto-hospedadas com a conveniência de serviços bancários de alta qualidade, atualmente cobrindo 176 países.

A startup de encriptação 3Jane completou uma ronda de financiamento seed de 5,2 milhões de dólares. A 3Jane planeia construir o primeiro protocolo de mercado monetário baseado em crédito, focado em crédito não garantido. O projeto utiliza a tecnologia zkTLS para privatizar a extração de dados de crédito off-chain, com lançamento previsto da mainnet no terceiro trimestre de 2025.

O protocolo de staking e rendimento on-chain HashPower completou um financiamento estratégico de 4 milhões de dólares. Os fundos serão utilizados para expandir a capacidade de mineração descentralizada globalmente e construir infraestrutura para ativos digitais e IA. A HashPower já assinou um memorando de entendimento de 60 milhões de dólares com 8 instituições.

A plataforma de hedge funds Neutral Trade na cadeia ecológica Solana recebeu 2 milhões de dólares em financiamento, que serão utilizados para apoiar a expansão do Ethereum, redes Layer 2 e exchanges centralizadas. A plataforma oferece um cofre delta neutro e multi-estratégia, com um depósito mínimo de 100 dólares.

O protocolo de negociação de derivados encriptação Variational completou um financiamento estratégico de 1,5 milhão de dólares. Variational é um protocolo de negociação ponto a ponto projetado especificamente para contratos perpétuos e derivados em geral.

A DEX ecológico Momentum completou uma rodada de financiamento estratégico, com uma avaliação de 100 milhões de dólares. Momentum utiliza um modelo inovador ve(3,3), alcançando um volume de transações de 3 bilhões de dólares em dois meses após o lançamento, com um TVL de 69 milhões de dólares e mais de 420 mil usuários.

Jogos Web3

A startup de jogos AI Launcher completou um financiamento de 4 milhões de dólares na rodada de sementes. O projeto visa reconstruir o ecossistema da indústria dos jogos através da encriptação e IP em cadeia, apoiando a construção rápida de experiências de jogos imersivas para múltiplos jogadores impulsionadas por AI.

Área de IA

A empresa de IA descentralizada RabitiAI concluiu um financiamento de 5 milhões de dólares. Os fundos serão utilizados para construir ferramentas e infraestrutura que apoiem os usuários na implementação e gestão de modelos de IA em uma arquitetura de múltiplas blockchains. As soluções são principalmente aplicadas nas áreas de saúde, finanças e logística.

O projeto DeFAI HeyElsaAI obteve 3 milhões de dólares em financiamento. HeyElsa constrói uma interface de linguagem natural proprietária baseada em LLM de código aberto, utilizando dados de blockchain, mercado e sentimento em tempo real para aprimorar continuamente.

A rede de computação AI descentralizada AINX completou um financiamento de 2 milhões de dólares na rodada de sementes. A AINX está prestes a lançar o NodeX 100, um mercado de locação de computação multichain, além de agentes de AI personalizáveis e ferramentas de geração de conteúdo multimodal.

Infraestruturas e Ferramentas

O fornecedor de soluções de segurança Web3 Dedge Security arrecadou 4 milhões de euros em financiamento de seed round. O capital será utilizado para construir uma plataforma ASPM projetada especificamente para o ambiente Web3, oferecendo proteção desde o código até o nó.

O protocolo de interoperabilidade da camada DA Sunrise completou um financiamento de 3 milhões de dólares na rodada de sementes. O Sunrise integrará a camada de disponibilidade de dados e as funcionalidades do centro de liquidez, realizando o compartilhamento de liquidez baseado em provas de liquidez.

Protocolo de identidade Web3 Shards Protocol recebeu 2 milhões de dólares em financiamento. Os fundos serão principalmente utilizados para desenvolver o produto principal Aura - um sistema que transforma as atividades dos usuários na blockchain em reputação e recompensas verificáveis.

Um laboratório anunciou um investimento na empresa de carteiras de hardware open source OneKey. A OneKey foi fundada em 2019 e as vendas de carteiras de hardware cresceram 300% anualmente. Os novos fundos serão utilizados para desenvolver a próxima geração de hardware e melhorar a detecção de ameaças na blockchain.

Outras Aplicações

A SharpLink Gaming completou uma captação privada de 425 milhões de dólares. A SharpLink planeja usar os fundos para comprar ETH como principal ativo de reserva.

Finanças Centralizadas

O banco de ativos digitais Sygnum completou uma rodada de financiamento de crescimento estratégico de 58 milhões de dólares, com uma avaliação pós-investimento superior a 1 bilhão de dólares. Os fundos serão utilizados para a expansão no mercado da União Europeia/Área Económica Europeia até 2025 e para o desenvolvimento de negócios em conformidade em Hong Kong. A Sygnum planeja fortalecer o desenvolvimento de produtos relacionados à tecnologia do Bitcoin e busca oportunidades de aquisição estratégica.

Um emissor de stablecoin anunciou um investimento na exchange de ativos digitais chilena Orionx. Este investimento ajudará a Orionx a concluir a rodada de financiamento Série A, consolidando seus negócios na região, aprimorando suas capacidades tecnológicas e expandindo infraestruturas de remessas impulsionadas por stablecoin.

Dados do setor

De acordo com uma pesquisa conjunta, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, 45% dos 1181 projetos de encriptação que receberam investimento de capital de risco já pararam de operar, e 77% têm uma receita mensal inferior a 1000 dólares.