Tópicos do mundo das criptomoedas

O artigo da Gate Ventures, “Reconstrução do Ecossistema ALtDA: Guerras na Mineração e Estratégias de Superação”, apresenta uma análise detalhada das inovações e dos desafios ligados ao ALtDA (Algorithmic Layered Tokenized Derivatives Architecture) no universo das finanças descentralizadas (DeFi). De acordo com o artigo, o ALtDA recorre a uma estrutura algorítmica, baseada em camadas, para derivados tokenizados, com o objetivo de ultrapassar os principais bloqueios dos protocolos DeFi tradicionais, nomeadamente no domínio da liquidez e da gestão do risco. Ao segmentar os ativos, esta arquitetura permite que investidores com diferentes tolerâncias ao risco selecionem produtos ajustados às suas necessidades, otimizando a eficiência do capital. A implementação do ALtDA enfrenta desafios relevantes, tais como a elevada complexidade técnica do design algorítmico, obstáculos à adoção pelo mercado, exigências de conformidade regulatória e a necessidade de integração harmoniosa com protocolos DeFi já existente

O artigo “Oracle Extractable Value (OEV)” publicado pela Gate Ventures aborda o conceito de OEV, uma categoria de MEV derivada das atualizações dos oráculos em DeFi. O OEV ocorre em operações de liquidação e arbitragem, com os searchers a disputar a captura de valor. As soluções de captura de OEV têm potencial para criar novas receitas, diminuir as taxas, melhorar a eficiência dos oráculos e contribuir para a sustentabilidade do DeFi. No entanto, persistem desafios como a latência e o desvio de valor...

O relatório técnico da Gate Ventures, "The Bittensor Revolution: The Rise of AI-Based Bitcoin and the New Economic Landscape", oferece uma análise detalhada sobre o Bittensor, uma rede inovadora de inteligência artificial descentralizada. A plataforma Bittensor recorre ao modelo de incentivos do Bitcoin, integrando arquitetura de subnets e teoria dos jogos, motivando mineiros a fornecer inferência de IA, capacidade computacional de GPU, armazenamento de dados e outros recursos. Cada subnet tem o seu Alpha Token, cujo valor é determinado pelas dinâmicas de mercado, o que impacta diretamente a taxa de emissão de TAO. Atualmente, o ecossistema Bittensor conta com cerca de 80 subnets e regista um crescimento acelerado. Todavia, o projeto enfrenta desafios substanciais, designadamente infraestruturas restritas e elevada redundância entre subnets. Não obstante, a arquitetura diferenciada e o sistema de incentivos do Bittensor abrem novas perspetivas para o desenvolvimento de ecossistemas de IA descentralizada...

O artigo da Gate Ventures, "Strategy-Based Synthetic Stablecoins", aborda as tendências emergentes dos stablecoins baseados em estratégias. O artigo refere que estes stablecoins geram rendimento por meio de mecanismos como empréstimos on-chain, ativos do mundo real (RWA) e derivados. O Ethena USDe, por exemplo, obtém retorno através de uma estratégia delta neutra. Os principais fatores de competitividade centram-se na sustentabilidade e na transparência das estruturas de rendimento. O Pendle Protocol reforça o mercado de taxas de juro on-chain ao diferenciar o principal do rendimento. Os stablecoins baseados em estratégias deverão evoluir para uma maior modularidade, rigor regulamentar e transparência na comunicação dos rendimentos. O objetivo é equilibrar a liquidez com a conformidade com as obrigações regulamentares. Os riscos de não conformidade continuam a ser uma preocupação.

O artigo da Gate Ventures, “The Third Browser War: Battling for Dominance in the Age of AI Agents”, analisa a evolução dos browsers à medida que os agentes de IA redefinem o setor. Deixaram de ser simples ferramentas de consulta de informação e assumem agora o papel de plataformas dedicadas à interação com agentes de IA. A título de exemplo, a Comet aplica IA para substituir os tradicionais resultados de pesquisa. Por seu lado, a Brave conjuga mecanismos de proteção de privacidade com inferência diretamente no dispositivo. A dinâmica concorrencial desloca-se da apresentação de conteúdos para o input do utilizador, abrindo espaço a startups para desenvolverem módulos estruturados, acessíveis e de confiança. No final, o sucesso será determinado por quem detiver a verdadeira porta de entrada para a ativação dos agentes, em vez de se limitar a disputar a atenção do utilizador.

A Gate Ventures associou-se ao Abu Dhabi Blockchain Center para criar a Falcon Gate Ventures, um fundo de $100 milhões destinado a impulsionar a inovação global em Web3. Este fundo privilegia investimentos em projetos nos Estados Unidos, Ásia, Europa e região MENA, com o intuito de acelerar o desenvolvimento de infraestruturas descentralizadas e promover a integração de novas tecnologias. A Falcon Gate Ventures também consolida o papel dos Emirados Árabes Unidos como líder em educação, investigação e crescimento do ecossistema blockchain.

A Gate Ventures anunciou o investimento da Série A na Space and Time (SxT), uma plataforma descentralizada para armazenamento de dados que integra tecnologias de blockchain e inteligência artificial. A SxT utiliza provas de conhecimento zero (ZK) para assegurar análises invioláveis, permitindo o processamento de dados verificável para contratos inteligentes e modelos de linguagem de larga escala (LLMs). Com este investimento, a SxT reforça a sua missão de fornecer uma infraestrutura de dados com segurança criptográfica a aplicações Web3.

A Gate Ventures realizou um investimento na Amnis Finance, reconhecida como o protocolo líder de liquid staking na Aptos. Com 150 milhões de dólares em TVL, mais de 22 M APT em staking e uma taxa de recompensa anual de 10,43%, a Amnis disponibiliza uma solução de staking segura e altamente rentável. A ronda de financiamento, no valor de 2 milhões de dólares, sustenta a expansão no ecossistema Aptos DeFi, consolidando a posição da Amnis como o protocolo de liquid staking de referência.

A Gate Ventures realizou um investimento na HackQuest, uma plataforma de educação Web3 destinada a promover o desenvolvimento da próxima geração de inovadores. Com mais de 725 000 utilizadores, 52 hackathons de âmbito internacional e prémios superiores a 450 000 USD, a HackQuest colabora com Mantle, Solana e Arbitrum. Com foco nos mercados emergentes, já apoiou mais de 50 projetos com financiamento de capital de risco. Graças a um modelo escalável e orientado por dados, a HackQuest está preparada para impulsionar a adoção e formação em Web3 a nível global...

A Gate Ventures anunciou um compromisso de investimento de 20 M$ para apoiar a BNB Incubation Alliance (BIA), com o objetivo de impulsionar projetos blockchain em fase inicial. Lançada pela BNB Chain e pela Binance Labs, a BIA proporciona financiamento, orientação, apoio técnico, programas aceleradores, potenciais investimentos, subsídios da BNB Chain e serviços de lançamento de DApps (LaaS). Este compromisso reforça a aposta da Gate Ventures na inovação Web3 e consolida a colaboração com a BNB Chain para promover o crescimento de iniciativas DeFi, IA, DePIN e DeSoc...

O artigo “2025 Crypto Investment Thesis” da Gate Ventures analisa as principais tendências do sector das criptomoedas previstas para 2025: a evolução da IA de modelos generativos para modelos autónomos, o papel da DeSci na investigação colaborativa, a integração da IA com DeFi através da DeFAI, e o crescimento de DAOs de memes. O texto destaca projetos de referência e exemplos reais, mostrando como tecnologia e cultura juntas impulsionam a inovação e a disrupção no ecossistema cripto...

A Gate Ventures, em parceria com a Solana Superteam UK e a Cambridge Blockchain Society, apresentou o Web3 & AI Frontiers Programme. Esta iniciativa pretende apoiar projetos emergentes oriundos de instituições académicas de topo, incluindo a Universidade de Cambridge, com enfoque em infraestrutura blockchain, DeFi e aplicações baseadas em inteligência artificial na rede Solana. O programa oferece investimentos entre 100 000 USD e 1 milhão USD, além de consultoria técnica, mentoria e acesso a um ecossistema global de blockchain. Ao aproximar a investigação académica da inovação prática, o programa procura destacar projetos disruptivos de elevado valor e impacto concreto no mundo real...

A Gate, líder global na negociação de ativos digitais, lançou oficialmente o Gate Perp DEX, uma plataforma descentralizada de contratos perpétuos desenvolvida autonomamente e baseada na sua rede Layer 2 de elevada performance, Gate Layer. Este lançamento representa um marco central na estratégia "All in Web3" da Gate, posicionando o Gate Perp DEX em torno de uma liquidez superior, com o propósito de oferecer aos utilizadores de todo o mundo uma experiência de negociação de derivados descentralizada rápida, transparente e segura.

Relatório Diário Gate Research: A 29 de setembro, o BTC ultrapassou os 112 000 $, enquanto o ETH atingiu os 4 146 $. KAITO destacou-se, com mais de 170 milhões $ investidos no Kaito Launchpad. FORM e COW subiram 23% e 14% respetivamente, impulsionados por uma forte pressão compradora e liquidações de posições curtas. O TVL da Plasma DeFi aumentou para 5 mil milhões $, ocupando a sexta posição entre os protocolos DeFi em valor total bloqueado.

Relatório Diário Gate Research: A 29 de setembro, o BTC liderou a recuperação ao ultrapassar 112 000 USD, enquanto o ETH atingiu os 4 146 USD. A KAITO destacou-se, com mais de 170 milhões de dólares investidos na plataforma de lançamento Kaito. A FORM e a COW subiram 23 % e 14 %, respetivamente, devido à forte pressão compradora e liquidação de posições curtas. O Valor Total Bloqueado (TVL) da Plasma DeFi subiu para 5 mil milhões USD, posicionando-se em sexto lugar entre os protocolos DeFi pelo valor total bloqueado.