Bullish aumenta o objetivo de IPO para $990 milhões, com previsão de avaliação de 4,8 bilhões de dólares

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Bullish aumenta o objetivo de IPO para 990 milhões de dólares antes da cotação na NYSE

Troca de criptomoedas apoiada por Peter Thiel aumenta a oferta de ações e a faixa de preço em novo documento SEC

A Bullish, uma troca de criptomoedas apoiada pelo investidor Peter Thiel, aumentou o seu objetivo de oferta pública inicial (IPO) para 990 milhões de dólares, acima do objetivo anterior de 629 milhões de dólares. O mais recente documento da SEC da empresa detalha planos para oferecer 30 milhões de ações a uma faixa de preço de 32 a 33 dólares cada.

A empresa, com sede nas Ilhas Cayman e proprietária também do meio de comunicação CoinDesk, inicialmente planejava oferecer 20,3 milhões de ações a 28 a 31 dólares cada. No topo da faixa revisada, a Bullish atingiria uma capitalização de mercado de cerca de 4,8 mil milhões de dólares, em comparação com os 4,2 mil milhões de dólares projetados nos termos anteriores.

Interesse dos investidores e subscritores

De acordo com o documento, fundos geridos pela BlackRock e ARK Investment Management indicaram interesse potencial em adquirir até 200 milhões de dólares em ações ao preço do IPO, embora essas expressões não sejam compromissos vinculativos.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group e Citigroup lideram a oferta. A Bolsa de Nova Iorque aprovou a cotação das ações ordinárias da Bullish sob o símbolo BLSH.

Segunda tentativa de abrir capital

Este IPO marca a segunda tentativa da Bullish de entrar nos mercados públicos. Em 2022, a empresa tentou uma fusão de 9 mil milhões de dólares com uma Companhia de Aquisição de Propósito Específico (SPAC), mas abandonou o negócio, citando condições de mercado desfavoráveis e aumento da fiscalização regulatória na altura.