“Isso é difícil, mas eu acredito em vocês”! Jensen Huang convidou na semana passada os engenheiros da SK Hynix para um jantar, brindou pessoalmente, e pediu para “entregar o HBM4 sem atrasos”

CEO da Nvidia, Huang Renxun, pessoalmente recebeu na semana passada a equipa de engenheiros dos seus parceiros numa jantar, uma ação rara que destacou a importância estratégica da próxima geração de memória de alta largura de banda HBM4 para este gigante dos chips de IA. Com a Samsung Electronics a liderar as entregas na corrida pelo HBM4, a capacidade da SK Hynix de cumprir com a entrega de produtos de alto desempenho irá influenciar diretamente o desempenho de mercado do novo acelerador de IA Vera Rubin, que a Nvidia planeia lançar na segunda metade deste ano.

Na noite de 14 de fevereiro, Huang Renxun apareceu num restaurante de frango frito coreano perto da sede da Nvidia, dedicando cerca de duas horas a servir e brindar a mais de 30 engenheiros da SK Hynix e Nvidia, atendendo às mesas individualmente. Repetidamente enfatizou que “somos uma equipa” e “orgulho-me de vocês”, incentivando os engenheiros a “superar desafios e esforçar-se para entregar resultados extraordinários”, mencionando especialmente a promessa de fornecimento do produto HBM4 de sexta geração pela SK Hynix.

Esta reunião improvisada enviou um sinal claro: a HBM4 é vista pela Nvidia como um componente diferencial crucial para o acelerador Vera Rubin. A Nvidia estabeleceu requisitos de especificação para os fornecedores de HBM4, incluindo uma velocidade de operação superior a 11 Gbps e uma largura de banda acima de 3.0 TB/s, mais de 30% superiores aos requisitos semelhantes da AMD. Analistas do setor acreditam que a presença pessoal de Huang Renxun aumentou a probabilidade de a SK Hynix manter a sua posição como maior fornecedora de HBM4.

Fontes do setor revelaram que a Nvidia alocou, no início de dezembro do ano passado, quotas preliminares de fornecimento de HBM para este ano, sendo que a SK Hynix recebeu mais de 55%, a Samsung Electronics cerca de 20% a quase 30%, e a Micron aproximadamente 20%. Apesar de o avanço da Samsung na corrida tecnológica poder alterar as quotas, a maioria dos analistas acredita que a SK Hynix deverá garantir a maior quota após otimizações de qualidade no primeiro trimestre.

Diplomacia de engenheiros pouco comum

No setor de semicondutores, a realização de um jantar por Huang Renxun para engenheiros parceiros é considerada uma ação altamente incomum. Este encontro foi organizado rapidamente após uma orientação de Huang na semana passada, que pediu aos funcionários da Nvidia que “organizar uma noite para incentivar os engenheiros de HBM da SK Hynix”, destacando a importância do HBM4 para os negócios futuros da Nvidia.

Huang chegou por volta das 17h20 ao restaurante 99 Chicken, em Santa Clara. No momento do brinde final, perto do encerramento do jantar, afirmou: “Os aceleradores de IA e o HBM4 representam tecnologias extraordinárias e das mais desafiantes do mundo. Estou orgulhoso de todos vocês que trabalham dia e noite, e confio que irão entregar resultados excelentes.” Ele acrescentou:

“Sei que o cronograma de desenvolvimento do HBM4 e do Vera Rubin é apertado, mas confio em vocês. Este é o momento de a SK Hynix e a Nvidia mostrarem ao mundo o seu grande potencial.”

A SK Hynix entrou na cadeia de fornecimento da Nvidia em julho de 2020 com o produto HBM2E (terceira geração), tornando-se posteriormente fornecedora exclusiva de facto do HBM3 (quarta geração) e HBM3E (quinta geração), formando uma relação estreita com a TSMC, numa aliança conhecida como “Tríade de Semicondutores de IA”.

Desafios técnicos e pressão temporal

O HBM4 é considerado um componente-chave para o desempenho do próximo acelerador de IA da Nvidia, Vera Rubin, que deverá ser lançado na segunda metade deste ano. Como memória de alto desempenho composta por 12 camadas de chips DRAM avançados empilhados, o HBM4 é responsável por fornecer dados massivos em tempo útil às GPUs de processamento.

As especificações exigidas pela Nvidia para o HBM4 ultrapassam significativamente as dos concorrentes. Os requisitos de velocidade de operação e largura de banda são mais de 30% superiores aos da AMD, posicionando o HBM4 como um fator de diferenciação crucial para o Vera Rubin.

Ao contrário do mercado de HBM3E, dominado quase exclusivamente pela SK Hynix, o mercado de HBM4, que começará a operar em breve, apresenta um cenário competitivo diferente. A Samsung Electronics entregou na sua primeira remessa oficial de HBM4 à Nvidia em 12 de fevereiro, tornando-se a primeira do setor, com produtos a atingir 11,7 Gbps (máximo de 13 Gbps) e uma largura de banda de 3,3 TB/s.

A SK Hynix já garantiu que o seu HBM4 atinge pelo menos 11,7 Gbps, fornecendo em grande volume amostras pagas à Nvidia enquanto realiza otimizações de desempenho. Analistas esperam que a SK Hynix receba em breve a aprovação oficial da Nvidia para fornecimento em grande escala.

Durante o jantar, Huang Renxun pediu aos engenheiros da SK Hynix que “entreguem o HBM4 de topo sem atrasos”. Esta declaração é interpretada como uma exigência clara quanto ao cronograma de fornecimento.

Aumento da competição por quotas de HBM

Com os avanços da Samsung na corrida tecnológica do HBM4, a distribuição de quotas de fornecimento este ano poderá sofrer alterações. No entanto, a maioria dos especialistas acredita que, após otimizações de qualidade no primeiro trimestre, a SK Hynix ainda tem uma grande oportunidade de assegurar a maior quota.

Um fonte do setor de semicondutores explicou à mídia:

“As otimizações finais do HBM4 por parte das três fabricantes de memória só deverão estar concluídas por volta de março. Recentemente, também surgiu uma tendência de priorizar a produção de DRAM genérica para melhorar a rentabilidade, em vez de disputar quotas no mercado de HBM.”

De acordo com um artigo anterior do Wall Street Journal, a pesquisa da Evercore também destacou diferenças na evolução dos produtos, com alguns profissionais a enfatizar a distinção entre “minor” (pequena evolução) e “major” (grande evolução). A transição do H100 para o B100/B200 é vista como uma evolução menor, enquanto a mudança para sistemas de rack da série GB é considerada uma evolução maior. A passagem da série GB para a série VR é uma evolução menor, mas a transição para o Rubin Ultra, que aumenta o cluster de 144 para 576 unidades, é considerada uma atualização maior.

Este jantar, organizado pessoalmente por Huang Renxun, serve tanto como reconhecimento dos parceiros de longa data quanto como um incentivo às principais cadeias de fornecimento. Para a SK Hynix, manter a liderança na competição será decisivo, e a sua capacidade de execução nos próximos meses será fundamental.

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