Como a aposta da Meta na IA centrada na NVIDIA pode moldar a tese de investimento a longo prazo da Meta Platforms (META)

Simply Wall St

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 11:14 AM GMT+9 3 min de leitura

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A NVIDIA anunciou recentemente uma parceria multianual e multigeracional com a Meta Platforms para fornecer milhões de GPUs, CPUs e sistemas de rede para centros de dados de IA de escala hyperscale, enquanto a Meta também iniciou a construção de uma instalação de IA de mais de 10 mil milhões de dólares americanos, com 1 gigawatt, em Indiana, como parte do seu roteiro de infraestrutura expandido.

A aliança conecta ainda mais a Meta ao ecossistema de IA completo da NVIDIA, desde computação confidencial para o WhatsApp até otimização de modelos co-desenhada, destacando o quão profundamente a Meta está comprometida com parceiros externos de silício, em vez de depender exclusivamente de chips internos.

A seguir, analisaremos como a decisão da Meta de basear seu roteiro de IA em hardware da NVIDIA pode influenciar a narrativa de investimento a longo prazo da empresa.

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Recapitulação da narrativa de investimento da Meta Platforms

Para possuir a Meta hoje, é preciso acreditar que seus pesados investimentos em IA e infraestrutura irão, em última análise, reforçar suas plataformas principais de publicidade e social, em vez de diluí-las. A parceria com a Nvidia e o centro de dados de IA de 10 bilhões de dólares em Indiana reforçam essa abordagem de “apostar forte na IA”, que intensifica o catalisador de melhorias de produto impulsionadas por IA a curto prazo, mas também aumenta o maior risco: que os custos de capital e operação cresçam mais rápido que a receita, pressionando margens e fluxo de caixa livre.

Entre os desenvolvimentos recentes, a orientação da Meta para um investimento de capital de US$ 115 bilhões a US$ 135 bilhões em 2026 é a mais relevante aqui, já que o acordo com a Nvidia parece estar dentro desse envelope. Juntos, o compromisso de hardware e as construções de centros de dados de vários gigawatts deixam claro que a infraestrutura de IA não é um projeto secundário, mas o centro de gravidade financeira para os próximos anos, o que pode fortalecer o poder de ganhos a longo prazo da Meta ou estender o período de lucratividade comprimida.

No entanto, diante dessa ambiciosa expansão de IA, os investidores devem estar cientes de que o aumento do escrutínio regulatório e legal em torno da segurança dos jovens ainda pode…

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Os analistas mais otimistas já assumiam que a receita poderia atingir cerca de US$ 278 bilhões e o lucro US$ 100 bilhões até 2028, então essa expansão de IA centrada na Nvidia pode justificar esse potencial de valorização ou revelar o quanto depende do sucesso da IA, lembrando que opiniões credíveis sobre risco e recompensa da Meta podem divergir bastante.

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_ Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, impulsionadas por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não levar em conta os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

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