Mercado de ações dos EUA de ontem à noite | Os três principais índices encerraram em alta, a maioria das ações de tecnologia de destaque subiram. Nvidia(NVDA.US) subiu 1,63%

A aplicação de notícias financeiras da Zhitong caixão informa que, na quarta-feira, os três principais índices fecharam em alta, liderados pelas ações de tecnologia. A ata da última reunião do Federal Reserve mostrou que os dirigentes voltaram a expressar preocupações com a inflação, com vários formuladores de políticas sugerindo que, se a inflação permanecer acima da meta, o banco central poderá precisar aumentar as taxas de juros.

【Ações dos EUA】 Até o encerramento, o Dow subiu 129,47 pontos, uma alta de 0,26%, fechando em 49.662,66 pontos; o Nasdaq aumentou 175,25 pontos, uma alta de 0,78%, encerrando em 22.753,63 pontos; o S&P 500 subiu 38,09 pontos, uma alta de 0,56%, fechando em 6.881,31 pontos. A maioria das ações de tecnologia de destaque avançou, com Nvidia (NVDA.US) subindo 1,63%, Micron Technology (MU.US) subindo 5,3% e Microsoft (MSFT.US) subindo 0,69%.

【Ações europeias】 O índice DAX30 da Alemanha subiu 264,43 pontos, uma alta de 1,06%, fechando em 25.269,77 pontos; o FTSE 100 do Reino Unido subiu 131,73 pontos, uma alta de 1,25%, encerrando em 10.687,90 pontos; o CAC 40 da França subiu 67,57 pontos, uma alta de 0,81%, fechando em 8.429,03 pontos; o Euro Stoxx 50 subiu 80,81 pontos, uma alta de 1,34%, encerrando em 6.102,66 pontos; o IBEX 35 da Espanha subiu 240,36 pontos, uma alta de 1,34%, fechando em 18.195,76 pontos; o FTSE MIB da Itália subiu 565,43 pontos, uma alta de 1,24%, fechando em 46.329,50 pontos.

【Criptomoedas】 O Bitcoin caiu mais de 1,8%, para 66.298 dólares; o Ethereum caiu mais de 2%, para 1.947,26 dólares.

【Metais preciosos】 O ouro à vista voltou a superar os 5.000 dólares, encerrando em 4.976,39 dólares.

【Petróleo】 O WTI subiu 4,6%, encerrando perto de 65 dólares por barril; o Brent fechou acima de 70 dólares por barril, pela primeira vez em mais de duas semanas.

【Notícias macroeconómicas】

A produção industrial dos EUA atingiu o maior ritmo em quase um ano. Impulsionada pelo crescimento geral na manufatura e pela recuperação na produção de serviços públicos, o aumento da produção industrial de janeiro nos EUA foi o maior em quase um ano. Dados divulgados pelo Federal Reserve na quarta-feira mostram que a produção nas fábricas, minas e serviços públicos cresceu 0,7%, revisando para baixo o dado do mês anterior de 0,2%. A produção manufatureira, que representa três quartos da totalidade da produção industrial, cresceu 0,6%, sendo o maior aumento desde fevereiro de 2025. Este crescimento foi amplo, incluindo forte expansão na produção de equipamentos comerciais e bens de consumo.

Início de novas construções residenciais nos EUA atinge o nível mais alto em cinco meses. Devido à redução dos custos de empréstimos, os construtores de casas aumentaram a produção, levando o volume de novas construções residenciais em dezembro a seu nível mais alto em cinco meses. Segundo dados do governo divulgados na quarta-feira, as novas construções residenciais nos EUA em dezembro aumentaram 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma taxa de início anualizada de 1,4 milhão de unidades. O dado foi divulgado com atraso devido ao impasse federal no outono. Este número superou as expectativas de todos os economistas. Os dados de construção robustos indicam que, apesar de os construtores ainda estarem vendendo estoques acumulados de novas casas, sua confiança no final do ano permaneceu elevada. No entanto, o volume total de novas construções ao longo do ano caiu pelo quarto ano consecutivo.

Hassett critica estudo de tarifas do Federal Reserve de Nova York, afirmando que tarifas beneficiarão os consumidores. O chefe do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, afirmou que o estudo de tarifas do Federal Reserve de Nova York é “embaraçoso” e que os responsáveis deveriam ser “punidos”. O relatório divulgado na semana passada pelo Fed de Nova York revelou que quase 90% do ônus econômico das tarifas é suportado por empresas americanas. Deese afirmou: “As conclusões deles geraram uma grande quantidade de notícias carregadas de forte partidismo, e sua metodologia nem mesmo um estudante de economia de primeiro ano aceitaria.” Deese acrescentou que as tarifas beneficiarão os consumidores americanos.

Minutas do Fed mostram mudança de foco na preocupação dos oficiais: riscos ao mercado de trabalho diminuem, preocupações com inflação aumentam. Nick Timiraos, do “Fala do Fed”, escreveu que as minutas da reunião do Fed indicam que mais oficiais estão menos preocupados com o mercado de trabalho, enquanto suas preocupações com a inflação aumentaram. As minutas dizem que a maioria dos oficiais advertiu que o progresso na redução da inflação “pode ser mais lento e mais descompassado do que o esperado”. Eles consideram que o risco de a inflação permanecer acima da meta de 2% do Fed “é significativo”. Além disso, as minutas descrevem a previsão de inflação dos funcionários do Fed como “um risco considerável”, com uma inflação mais duradoura e acima da meta. Os dados divulgados após a reunião de janeiro podem dar mais confiança aos oficiais que acham que não há necessidade de reduzir as taxas de juros rapidamente, e o mercado espera que o Fed mantenha as taxas inalteradas na próxima reunião. Na semana passada, o Departamento do Trabalho relatou que, em janeiro, os empregadores criaram 130 mil empregos, acima do esperado, e a taxa de desemprego caiu ligeiramente para 4,3%, aliviando preocupações com uma desaceleração mais severa do força de trabalho. No entanto, dados revisados do ano passado mostram que o crescimento do emprego desacelerou drasticamente.

Fala do Fed: Minutas indicam pouca disposição para cortar juros, com vários oficiais apoiando uma abordagem “dupla”. Nick Timiraos escreveu que os oficiais do Fed na reunião do mês passado mostraram quase nenhuma disposição para cortar juros, com a maioria dizendo que, antes de reduzir, querem ver mais progresso na inflação — um processo que pode levar meses. Apesar de duas autoridades terem se oposto à decisão de manter as taxas inalteradas e apoiado cortes, as minutas indicam que outros oficiais apoiariam uma linguagem mais neutra, descrevendo a possibilidade de aumento ou redução de juros como um equilíbrio. As minutas dizem que esses oficiais apoiariam uma descrição “bidirecional” das futuras decisões de política, refletindo que, se a inflação permanecer acima da meta, pode ser necessário aumentar as taxas.

Castle Securities: ações de software sofrem forte venda, enquanto investidores de varejo fazem compras “sem precedentes”. Com Wall Street reavaliando rapidamente as ações de fabricantes de software devido à ameaça de ferramentas de IA, um grupo de investidores está comprando na baixa. Scott Rubner, chefe de estratégia de ações e derivativos da Castle Securities, afirmou que o volume de compras de ações de software por investidores de varejo atingiu níveis recordes. A empresa acompanha esses dados desde 2017. “O valor líquido nominal na nossa plataforma atingiu níveis que nunca vimos antes”, escreveu Rubner em relatório aos clientes na terça-feira, “a escala, a continuidade e a amplitude das compras superaram em muito os picos anteriores, destacando o papel dos investidores de varejo como uma fonte principal de demanda adicional no início de 2026.” Desde que a Anthropic PBC lançou uma ferramenta de produtividade para equipes jurídicas internas, várias ações, de pequenas desenvolvedoras de software a grandes gestoras de patrimônio, entraram em uma onda de vendas.

【Notícias de ações】

Figma (FIG.US) receita do Q4 de 300 milhões de dólares, aumento de 40% em relação ao ano anterior, acima do guidance; previsão de receita para Q1 entre 315 e 317 milhões de dólares. Figma reportou receita de 303,8 milhões de dólares no quarto trimestre de 2025, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando o intervalo de guidance divulgado anteriormente. O prejuízo operacional GAAP foi de 195,5 milhões de dólares, com margem operacional de -64%; a receita operacional não-GAAP foi de 44 milhões de dólares, com margem de 14%. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 39,9 milhões de dólares, com margem de fluxo de caixa operacional de 13%; o fluxo de caixa livre ajustado foi de 38,5 milhões de dólares, também com margem de 13%. O prejuízo líquido GAAP foi de 226,6 milhões de dólares, e o lucro líquido não-GAAP foi de 43 milhões de dólares. O prejuízo por ação GAAP foi de 0,44 dólares, e o lucro por ação não-GAAP foi de 0,08 dólares. Em 31 de dezembro de 2025, o total de caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários era de 1,7 bilhão de dólares.

Bank of America (BAC.US) amplia programa de recompra para atrair mais clientes. O Bank of America está expandindo seu programa de recompra para incentivar clientes a aumentarem seus negócios com o banco. Essa é uma parte do esforço do banco para alcançar as metas financeiras prometidas aos investidores no ano passado. Executivos do banco afirmaram que todos os clientes com conta corrente poderão receber recompensas e descontos, independentemente do saldo. Antes, era necessário manter pelo menos 20 mil dólares na conta para acessar o primeiro nível de recompensa, mas, com maior retenção de fundos, o valor das recompensas também aumentará. Para atrair novos clientes e reter os atuais, o banco também isentou algumas taxas, aumentou a monitorização de fraudes e ofereceu outros benefícios. Essas ações fazem parte do objetivo mais amplo de expandir o setor de negócios de consumo. O banco promete que, até o final desta década, o lucro desse setor dobrará, atingindo 20 bilhões de dólares. Os executivos esperam que o novo programa de recompra, baseado na versão reformulada, aumente em mais 30 milhões o número de clientes de consumo, além dos atuais 11 milhões.