3 Ações de Dividendos Ignoradas para Mercados Instáveis em 2026

A volatilidade do S&P 500 tem significado períodos de alta e baixa sem uma trajetória positiva tão clara como foi evidente na maior parte da última parte de 2025. Se os investidores temem uma correção de mercado — por exemplo, o estouro de uma bolha de IA — podem estar inclinados a recorrer a jogadas defensivas mais seguras, incluindo ações de dividendos.

Dentro do mundo das ações de dividendos, porém, há uma grande variedade. Muitos investidores pensam imediatamente nos favoritos de longa data, como Warren Buffett, empresas que são marcas globais ou que são extremamente estáveis. Um grupo menos conhecido de ações de dividendos pode incluir empresas fora do caminho batido, mas com mais potencial de crescimento do que os nomes tradicionais de dividendos. Três dessas empresas relativamente obscuras que ainda pagam dividendos saudáveis são Hancock Whitney Corp. NASDAQ: HWC, NewMarket Corp. NYSE: NEU e Horace Mann Educators Corp. NYSE: HMN.

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Um banco do Sul com forte capital e impulso em títulos

Pagamentos de Dividendos da Hancock Whitney

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q120222023202420252026$0,50TRIMESTRALMar 16$0,20$0,30$0,40$0,50$0,60$0,70

Rendimento de Dividendos

2,54%

Dividendo Anual

$1,80

Histórico de Aumentos de Dividendos

3 anos

Crescimento Anualizado de Dividendos em 5 Anos

10,76%

Payout Ratio de Dividendos

31,69%

Próximo Pagamento de Dividendo

16 de Mar

Histórico de Dividendos da HWC

A Hancock Whitney é uma holding bancária que pode ser mais familiar para quem está na região do Golfo do Sul.

A empresa oferece serviços bancários comerciais e de varejo, bem como gestão de patrimônio, através das agências do Hancock Whitney Bank.

A firma paga um rendimento de dividendos atrativo de 2,53% e possui um payout ratio sustentável de 31,7%. O último relatório de lucros da empresa, referente ao quarto trimestre de 2025, foi misto: superou as expectativas dos analistas em 1 centavo por ação (EPS), mas ficou aquém das expectativas de receita por uma margem significativa.

Ainda assim, há muitos fatores que tornam a Hancock Whitney atraente para investidores no início de 2026 — especialmente, a conclusão recente do projeto de reestruturação do portfólio de títulos, que aumentará cerca de 7 pontos base na margem de juros líquida (NIM) e cerca de 23 centavos por ação anualmente.

O crescimento dos empréstimos da empresa também está melhorando, e sua posição de capital favorável ajudou a financiar recompra de ações, que atingiu impressionantes 3% de todas as ações em circulação apenas no quarto trimestre. Esse capital também fornece uma margem de segurança para os pagamentos contínuos de dividendos da Hancock Whitney, tornando-a uma jogada de dividendos estável para investidores que buscam gerenciar riscos.

Mesmo com a fraqueza do mercado, a NewMarket continua sendo uma jogada de dividendos atraente

Uma empresa de produtos químicos especializada em lubrificantes e aditivos de petróleo, as ações da NewMarket caíram cerca de 14% no acumulado do ano (YTD) após o último relatório de lucros da empresa.

Pagamentos de Dividendos da NewMarket

Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q12023202420252026$3,00TRIMESTRALJan 2$2,00$3,00$4,00

Rendimento de Dividendos

1,98%

Dividendo Anual

$12,00

Histórico de Aumentos de Dividendos

7 anos

Crescimento Anualizado de Dividendos em 5 Anos

6,50%

Payout Ratio de Dividendos

27,01%

Pagamento de Dividendo Recente

2 de Jan

Histórico de Dividendos da NEU

Um fator chave foi a queda no lucro líquido e EPS em 2025 devido a uma taxa de imposto efetiva mais alta. As remessas de aditivos de petróleo no quarto trimestre também caíram cerca de 6% ano a ano (YOY), em meio a um mercado mais fraco.

Por outro lado, o negócio de materiais especiais da NewMarket tem prosperado nos últimos meses, graças em grande parte à aquisição, em outubro, da empresa de propelentes aeroespaciais Calca.

Os materiais especiais devem continuar sendo uma parte importante da estratégia da NewMarket em 2026, já que a empresa comprometeu US$ 1 bilhão para expandir esse segmento.

Ainda assim, a NewMarket permanece uma forte jogada de dividendos, apesar da classificação de Manter (Hold) da Wall Street. A empresa manteve seu histórico de geração de caixa, permitindo-lhe devolver US$ 183 milhões aos acionistas no último trimestre, por meio de recompra de ações e dividendos.

A NewMarket apresenta um rendimento de dividendos de 2,01% e um payout ratio ligeiramente acima de 27%, além de um histórico de aumento de dividendos ao longo de vários anos.

Vitórias em múltiplas categorias fortalecem o perfil de dividendos da Horace Mann

Pagamentos de Dividendos da Horace Mann Educators

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420222023202420252026$0,35TRIMESTRALDec 31$0,20$0,30$0,40

Rendimento de Dividendos

3,22%

Dividendo Anual

$1,40

Histórico de Aumentos de Dividendos

17 anos

Crescimento Anualizado de Dividendos em 5 Anos

3,13%

Payout Ratio de Dividendos

35,90%

Pagamento de Dividendo Recente

31 de Dez

Histórico de Dividendos da HMN

A Horace Mann Educators, que oferece serviços de aposentadoria, seguros de propriedade e acidentes, adapta seus produtos para funcionários escolares em todos os Estados Unidos.

A empresa teve vários trimestres fortes, incluindo o mais recente, que trouxe uma vitória de 3 centavos por ação em EPS e contribuiu para um EPS recorde de US$ 4,71 no ano completo. As previsões de EPS para 2026 estão alinhadas com a meta de crescimento anual composta (CAGR) de 10% da empresa.

Os recentes aumentos de Horace Mann devem-se em parte ao seu negócio de propriedade e acidentes, que apresentou melhorias significativas na relação combinada e nos lucros principais, que mais que dobraram no ano passado.

Tanto os produtos suplementares individuais quanto as vendas em grupo estão crescendo rapidamente, ajudando a diversificar ainda mais a Horace Mann.

Graças a um programa de aposentadoria antecipada que gerou economias anuais de US$ 10 milhões, a Horace Mann deve estar no caminho certo para atingir sua meta de redução da relação de despesas em 100 a 150 pontos base nos próximos três anos.

Isso liberará mais caixa para recompra de ações, além dos US$ 21 milhões de recompra em 2025. Também apoiará o impressionante dividendo da empresa, que atualmente tem um rendimento de 3,25% e um payout ratio de 35,9%.

Devo Investir US$ 1.000 na Hancock Whitney Agora?

Antes de considerar a Hancock Whitney, você vai querer ouvir isto.

A MarketBeat acompanha os principais analistas de pesquisa da Wall Street e as ações que eles recomendam aos seus clientes diariamente. A MarketBeat identificou as cinco ações que os principais analistas estão silenciosamente recomendando para comprar agora, antes que o mercado mais amplo perceba… e a Hancock Whitney não estava na lista.

Embora a Hancock Whitney atualmente tenha uma classificação de Compra entre os analistas, os analistas de maior reputação acreditam que essas cinco ações são opções melhores.

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