Os Gigantes Globais da Farmácia: Quem Está a Liderar a Indústria em 2024?

O panorama das empresas farmacêuticas continua a transformar-se à medida que os principais players competem pela dominação numa indústria avaliada atualmente em US$1,6 triliões. Compreender quem impulsiona a inovação e captura quota de mercado revela muito sobre para onde se dirige o setor da saúde.

A História da Dominação de Mercado

Com receitas globais de empresas farmacêuticas a ultrapassarem US$1 triliões em 2014 e agora atingindo US$1,6 triliões em 2023, o setor não mostra sinais de desaceleração. As vendas de medicamentos prescritos por si só estão projetadas para atingir US$1,7 triliões até 2030. Mas por trás destes números de destaque estão 10 empresas farmacêuticas poderosas a remodelar as opções de tratamento em oncologia, imunologia, doenças infecciosas e além.

Top Pharmaceutical Company #1: Johnson & Johnson

Com receitas de US$85,16 mil milhões em 2023, a Johnson & Johnson mantém-se como líder indiscutível entre as empresas farmacêuticas globais. A empresa opera nos setores de farmácia, dispositivos médicos e saúde do consumidor, embora recentemente tenha desmembrado a sua unidade de consumo em Kenvue.

A estratégia da J&J no setor farmacêutico foca-se em cinco áreas terapêuticas principais: imunologia, doenças infecciosas e vacinas, neurociência, oncologia e doenças cardiovasculares-metabólicas. O que impulsiona o crescimento? O seu sucesso em imunologia, com o medicamento estrela Stelara, subiu de US$9,72 mil milhões (2022) para US$10,86 mil milhões (2023). O tratamento para psoríase Tremfya aumentou 18% para US$3,15 mil milhões, enquanto as vendas da divisão de oncologia atingiram US$17,66 mil milhões, um aumento de 10,5%.

Olhando para o futuro, esta empresa farmacêutica espera um crescimento anual de 5-7% até 2030, apostando em mais de 10 medicamentos com potencial de vendas máximas de US$5 bilhões ou mais.

Os Potências Suíças: Roche e Novartis

A Roche Holding regista receitas de US$65,32 mil milhões, tornando-se na segunda maior empresa farmacêutica apesar de uma queda de 7,2% nas receitas. A descida foi em grande parte devido a fatores cambiais. O portefólio da Roche inclui diagnósticos e medicamentos para hematologia, oncologia, neurociência e doenças raras. O seu medicamento para doenças oculares, Vabysmo, emergiu como um forte concorrente, enquanto a terapia para hemofilia Hemlibra cresceu 16% para US$4,6 mil milhões.

A Novartis, também com sede na Suíça, gerou receitas de US$45,44 mil milhões em 2023 — um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Esta empresa farmacêutica recentemente desfez-se do seu negócio de genéricos para se tornar numa inovadora pura. O crescimento é impulsionado pelo seu medicamento combinado para doenças cardíacas, Entresto, e pela injeção para esclerose múltipla, Kesimpta, cada um com vendas superiores a US$2-6 mil milhões.

Campeãs em Oncologia: Merck, Pfizer e AstraZeneca

A receita da Merck no setor farmacêutico atingiu US$60,1 mil milhões, subindo do quarto para o terceiro lugar. O motor? O medicamento contra o câncer Keytruda — o produto farmacêutico mais vendido do mundo — atingiu US$$25 bilhões globalmente (, com um aumento de 19%), com projeções de atingir US$$30 bilhões até 2025. A vacina contra HPV, Gardasil, também impressionou, com um aumento de 29% para US$8,9 mil milhões.

A trajetória da Pfizer no setor farmacêutico mostra volatilidade. Enquanto as vacinas contra COVID-19 a impulsionaram para o segundo lugar em 2021 (US$100,33 mil milhões no pico), 2023 viu uma queda de 41% nas receitas, para US$58,5 mil milhões, à medida que a procura pandémica se normalizou. Excluindo os produtos COVID, esta empresa farmacêutica cresceu na realidade 7%, sinalizando recuperação. A aquisição da Seagen, avaliada em US$$43 bilhão, marca uma mudança estratégica para a oncologia.

As receitas da AstraZeneca no setor farmacêutico subiram 3,3% para US$45,81 mil milhões. A oncologia registou ganhos impressionantes de 20%, atingindo US$17,1 mil milhões. O seu medicamento para cancro do pulmão, Tagrisso, trouxe US$5,8 mil milhões (up 9%), enquanto os medicamentos combinados de imunoterapia-oncologia, Imfinzi e Imjudo, aumentaram 55% para um total de US$4,2 mil milhões.

Gigantes da Farmácia Especializada: AbbVie, Sanofi e Bristol-Myers Squibb

A receita da AbbVie no setor farmacêutico situa-se nos US$54,3 mil milhões. O desafio: o medicamento de autoimunidade Humira enfrenta concorrência biossimilar após perder a exclusividade no mercado dos EUA. A empresa está a pivotar para as estrelas da imunologia, Skyrizi e Rinvoq, enquanto procura alvos de aquisição.

A Sanofi representa uma empresa farmacêutica única — a maior produtora mundial de vacinas através da subsidiária Sanofi Pasteur. Com receitas de US$46,6 mil milhões em 2023, posicionou-se na sexta posição. Motor de crescimento: o tratamento para dermatite atópica Dupixent, aprovado para várias indicações adicionais desde a sua aprovação pela FDA em 2017.

A Bristol-Myers Squibb gerou US$45 bilhão em 2023, mas as receitas caíram 2% à medida que o medicamento de referência para câncer, Revlimid, perde a exclusividade. Esta empresa aposta no anticoagulante Eliquis e na imunoterapia Opdivo para impulsionar o crescimento futuro, embora as mudanças de preços do IRA em 2026 ameacem o momentum atual.

O Novo Player: GSK

Completando as 10 maiores empresas farmacêuticas, a GSK arrecadou US$38,4 mil milhões em receitas em 2023 (up 3,4%). Esta empresa opera com três divisões: farmácia, saúde do consumidor e vacinas. O crescimento foi liderado pela vacina contra herpes zoster, Shingrix (up 17%), com a nova vacina contra RSV, Arexvy, a acrescentar novas fontes de receita — é a primeira vacina contra RSV para adultos com 60+ anos no mundo.

O que vem a seguir para as empresas farmacêuticas?

O setor farmacêutico enfrenta pontos de inflexão: quedas de patentes, concorrência biossimilar, pressão regulatória de preços e a transição contínua das receitas de época pandémica. Ainda assim, estas 10 principais empresas continuam a inovar em oncologia, imunologia e doenças raras, moldando o futuro dos cuidados de saúde globais.