A recuperação das Finanças Descentralizadas está próxima? Aave pode liderar um novo capítulo na indústria
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a ter uma recuperação. Um analista compartilhou uma discussão sobre a possibilidade de uma recuperação do DeFi 2.0, com os principais pontos incluindo:
Finanças Descentralizadas evoluíram significativamente em áreas como escalabilidade e segurança, e introduziram aplicações inovadoras como a tokenização de RWA.
Desde outubro de 2023, o valor total bloqueado (TVL) cresceu quase 3 vezes, com o volume de transações nas Finanças Descentralizadas a aumentar continuamente.
Grandes instituições entram no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins, mostrando um aumento na aceitação mainstream.
A redução das taxas de juro aumenta a liquidez, tornando as Finanças Descentralizadas mais atrativas.
Finanças Descentralizadas ecossistema mais maduro e seguro, já se preparou para a próxima rodada de crescimento
Num ambiente econômico mais amplo, a redução das taxas de juros pode marcar um ponto de viragem. A oferta de M2 aumentou novamente, e a tendência do Bitcoin sugere que um mercado em alta pode estar à vista. Embora uma redução agressiva das taxas possa sinalizar uma recessão econômica, a situação geopolítica ainda levanta preocupações, mas o clima de mercado é positivo no momento. Dada a longa duração do mercado em baixa, a atual avaliação do DeFi pode estar subestimada.
Abaixo, iremos analisar o papel potencial da Aave na recuperação das Finanças Descentralizadas.
Aave: Preparar-se para um crescimento explosivo?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) teve uma grande recuperação desde o mínimo de 2022, crescendo mais de duas vezes para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 2021, mostrando que a avaliação da DeFi ainda está muito abaixo dos altos do último mercado em alta.
1. Liderança e Atividade do Mercado
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde o seu lançamento em 2017, Aave ganhou impulso durante o período de prosperidade das Finanças Descentralizadas em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO. O plano de "comprar e distribuir" também apoia o crescimento do token.
Em 2024, o TVL da Aave atinge 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também cresceram significativamente, com os dados mais recentes a mostrarem um total de 7,4 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Isso se deve aos ajustes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e aumentaram a distribuição de rendimentos para os stakers.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar da proeminência da Aave, a sua avaliação ainda parece subestimada. Há alguns meses, análises apontaram que o preço da Aave era 2,8 vezes a taxa de cobrança, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, o que significa que a pressão de venda futura será relativamente baixa. Depois de 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar a caminho de uma recuperação, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo.
3. Interesse institucional
Aave Arc é um produto DeFi licenciado projetado para instituições reguladas, atualmente com mais de 30 instituições utilizando, incluindo CoinShares, Wintermute, entre outras. Aave Arc visa atender aos requisitos regulatórios enquanto oferece oportunidades de alto rendimento para instituições financeiras tradicionais.
Bernstein incluiu Aave em sua carteira de ativos digitais, substituindo GMX e Synthetix. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos EUA, os altos rendimentos do DeFi se tornam mais atraentes em comparação com investimentos tradicionais.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, espera-se que beneficie.
4. Vantagem Competitiva
Comparado aos concorrentes, a capacidade multichain e o amplo suporte a ativos da Aave são suas vantagens. A Aave opera em várias redes, como Polygon e Avalanche, com ampla cobertura, custos baixos e alta velocidade. Além disso, a Aave suporta uma diversidade de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados. Funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO também ajudam a manter sua posição de liderança no mercado.
5. Catalisador iminente
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
Expansão Multichain: suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi entre cadeias
Aave V4 Upgrade: Integração de ativos do mundo real, aumento da eficiência de capital, melhoria na governança
Modelo de fundos ativos: definir um orçamento e objetivos claros para o plano 2030
O objetivo da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, atendendo usuários de varejo e institucionais.
Fatores de alta
Controlar 67% do mercado de empréstimos de Finanças Descentralizadas, gerenciar 7,4 bilhões de dólares em empréstimos ativos
Ativo em várias blockchains, planeja expandir ainda mais.
A stablecoin GHO obteve crescimento, aumentando a receita da plataforma
Aave Arc atrai investidores institucionais a participar
O ETF de ETH e a redução das taxas de juros podem trazer mais fluxos de capital
Fatores de baixa
Concentração de participação de mercado, enfrentando riscos tecnológicos e regulatórios
O crescimento do GHO pode desacelerar ou a intensificação da concorrência pode afetar a receita
A recessão econômica global pode limitar as atividades de Finanças Descentralizadas
O risco geopolítico aumenta a incerteza
A restrição da regulamentação continua a ser uma ameaça potencial, é necessário acompanhar de perto as mudanças nas políticas.
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ShibaSunglasses
· 08-15 12:33
又 em alta了 aave才刚开始呢
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RugResistant
· 08-13 06:44
não sei, cara... os commits recentes do aave precisam de uma auditoria mais profunda, para ser sincero
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AirdropLicker
· 08-13 06:40
A Aave lançou uma nova carteira? Quando é o airdrop?
Ver originalResponder0
SignatureAnxiety
· 08-13 06:21
aave está a fazer um bom trabalho, mas quem pode prever o mercado, não é?
Finanças Descentralizadas复苏在即 Aave或引领下一轮 subir
A recuperação das Finanças Descentralizadas está próxima? Aave pode liderar um novo capítulo na indústria
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que as Finanças Descentralizadas podem estar prestes a ter uma recuperação. Um analista compartilhou uma discussão sobre a possibilidade de uma recuperação do DeFi 2.0, com os principais pontos incluindo:
Num ambiente econômico mais amplo, a redução das taxas de juros pode marcar um ponto de viragem. A oferta de M2 aumentou novamente, e a tendência do Bitcoin sugere que um mercado em alta pode estar à vista. Embora uma redução agressiva das taxas possa sinalizar uma recessão econômica, a situação geopolítica ainda levanta preocupações, mas o clima de mercado é positivo no momento. Dada a longa duração do mercado em baixa, a atual avaliação do DeFi pode estar subestimada.
Abaixo, iremos analisar o papel potencial da Aave na recuperação das Finanças Descentralizadas.
Aave: Preparar-se para um crescimento explosivo?
O TVL das Finanças Descentralizadas (DeFi) teve uma grande recuperação desde o mínimo de 2022, crescendo mais de duas vezes para 77 mil milhões de dólares. No entanto, o TVL atual ainda está 50% abaixo do pico de 2021, mostrando que a avaliação da DeFi ainda está muito abaixo dos altos do último mercado em alta.
1. Liderança e Atividade do Mercado
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado criptomoedas diretamente. Desde o seu lançamento em 2017, Aave ganhou impulso durante o período de prosperidade das Finanças Descentralizadas em 2020, ocupando mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. Seu sucesso é atribuído a atualizações contínuas e ao lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO. O plano de "comprar e distribuir" também apoia o crescimento do token.
Em 2024, o TVL da Aave atinge 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM como a Aptos ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também cresceram significativamente, com os dados mais recentes a mostrarem um total de 7,4 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição de liderança no mercado de empréstimos DeFi. Isso se deve aos ajustes na economia dos tokens, que reduziram a pressão inflacionária e aumentaram a distribuição de rendimentos para os stakers.
2. Subestimar e acumular potencial
Apesar da proeminência da Aave, a sua avaliação ainda parece subestimada. Há alguns meses, análises apontaram que o preço da Aave era 2,8 vezes a taxa de cobrança, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. 93% dos tokens já estão em circulação, o que significa que a pressão de venda futura será relativamente baixa. Depois de 2,5 anos de consolidação, a Aave pode estar a caminho de uma recuperação, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo.
3. Interesse institucional
Aave Arc é um produto DeFi licenciado projetado para instituições reguladas, atualmente com mais de 30 instituições utilizando, incluindo CoinShares, Wintermute, entre outras. Aave Arc visa atender aos requisitos regulatórios enquanto oferece oportunidades de alto rendimento para instituições financeiras tradicionais.
Bernstein incluiu Aave em sua carteira de ativos digitais, substituindo GMX e Synthetix. Com a possibilidade de redução das taxas de juros nos EUA, os altos rendimentos do DeFi se tornam mais atraentes em comparação com investimentos tradicionais.
Este ano, o lançamento do ETF de ETH pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, e a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, espera-se que beneficie.
4. Vantagem Competitiva
Comparado aos concorrentes, a capacidade multichain e o amplo suporte a ativos da Aave são suas vantagens. A Aave opera em várias redes, como Polygon e Avalanche, com ampla cobertura, custos baixos e alta velocidade. Além disso, a Aave suporta uma diversidade de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados. Funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO também ajudam a manter sua posição de liderança no mercado.
5. Catalisador iminente
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo e introduzir novas funcionalidades:
O objetivo da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, interoperável e em conformidade até 2030, atendendo usuários de varejo e institucionais.
Fatores de alta
Fatores de baixa