Autor: Jay Jo, Fonte: Tiger Research, Traduzido por: Shaw Jinse Caijing
Resumo
Após a queda acentuada nos preços dos tokens, o mercado de Agentes de IA perdeu seu ímpeto de crescimento, mas o desenvolvimento tecnológico continua a avançar de forma constante. Através do lançamento de produtos reais e de funcionalidades específicas em cadeia, o campo da Inteligência Artificial Financeira Descentralizada (DeFAI) recuperou a atenção.
Um agente de IA dedicado, otimizado para funcionalidades específicas, substituiu o agente de IA genérico anterior. Projetos como o Virtuals estão ativamente a construir infraestrutura para conectar esses agentes de IA e possibilitar a colaboração entre eles.
O Agente de IA tornará-se a funcionalidade central dos projetos de criptomoeda. A infraestrutura que garante uma comunicação e colaboração fluídas entre os Agentes tornará-se crucial.
1. A onda já passou, a tecnologia ainda está em desenvolvimento
A indústria de criptomoedas integrou a tecnologia de inteligência artificial de várias maneiras, sendo o AI Agent o mais destacado. O valor total de mercado dos tokens relacionados atingiu cerca de 16 bilhões de dólares, o que demonstra um grande interesse do mercado. No entanto, essa atenção foi passageira. A maioria dos projetos não conseguiu cumprir as expectativas de desenvolvimento, e o preço dos tokens despencou mais de 90% a partir do pico.
A queda de preços não significa um retrocesso tecnológico. O AI Agent continua a ser uma área técnica importante no campo das criptomoedas. A discussão sobre casos de uso reais tornou-se mais específica, e as equipes continuam a testar novos métodos. Este relatório explora como o AI Agent opera no setor de criptomoedas e investiga as possíveis direções futuras de desenvolvimento.
2. O ecossistema do Agente de IA redefine a sua estrutura após o auge
2.1. Os projetos de AI Agent iniciais estão gradualmente desaparecendo do mercado
O setor de Agentes de IA no campo das criptomoedas começou a ganhar atenção no final de 2024. As stacks de desenvolvimento ElizaOS da equipe ai16z e G.A.M.E da equipe Virtuals Protocol reduziram significativamente a barreira de entrada para o desenvolvimento de Agentes de IA. Plataformas de lançamento como DAOS.fun e Virtuals Fun oferecem caminhos simples para a tokenização de projetos desenvolvidos. O processo de desenvolvimento até o lançamento tornou-se simplificado. O interesse do mercado disparou. Muitos projetos surgiram rapidamente.
A maioria dos projetos apresentou um ambicioso plano de desenvolvimento, alegando que iria aproveitar a tecnologia de inteligência artificial. Os investidores elevaram os preços dos tokens com expectativas em relação a serviços inovadores. Mas, na realidade, esses projetos apenas ajustaram ou realizaram engenharia de prompt em modelos básicos da OpenAI ou Anthropic. A maioria dos projetos apenas construiu chatbots avançados para o X ou Telegram, em vez de desenvolver serviços independentes. Esses projetos enfatizam a visão inovadora e a diferenciação tecnológica, mas sua operação real não é diferente da de "Meme coins".
Alguns projetos são exceções. Projetos como aixbt e Soleng implementaram parcialmente seus roteiros e lançaram serviços reais. Eles utilizam um mecanismo de controle de acesso baseado em tokens, oferecendo acesso exclusivo para os detentores de tokens. A aixbt fornece relatórios de análise de projetos. A Soleng analisa repositórios de código do Github para apoiar a tomada de decisões dos investidores.
Mesmo esses exemplos relativamente bem-sucedidos não conseguem superar as limitações estruturais. A estrutura de receita instável, que depende apenas da valorização dos tokens, impede o desenvolvimento. A competitividade tecnológica está atrás das empresas Web2. O preço dos tokens eventualmente cai. Os fundos operacionais se esgotaram. Hoje, a maioria dos projetos está com os serviços suspensos.
2.2. O projeto DeFAI renova a esperança da indústria
A tecnologia AI Agent enfrentou altas expectativas, antes de entrar em um período de ajuste. Hoje, o campo da inteligência artificial financeira descentralizada (DeFAI) está recuperando atenção ao demonstrar seu valor prático. O DeFAI Agent pode executar estratégias de investimento automatizadas 24 horas por dia. Eles permitem que as pessoas acessem facilmente serviços financeiros descentralizados (DeFi) complexos por meio de simples comandos em linguagem natural. Este campo foi um tema central na área de AI Agent desde o início. A maioria dos projetos ainda está na fase de roadmap, com dificuldades significativas na implementação, e o campo perdeu atenção por um tempo. Os lançamentos recentes de produtos estão remodelando as expectativas do mercado.
Projetos representativos incluem Wayfinder e HeyAnon. Wayfinder executa tarefas em cadeia através de um agente de IA dedicado chamado "Shells". Shells executa transações em cadeia diretamente através de uma carteira dedicada incorporada. Este sistema utiliza uma arquitetura multiagente especializada, contendo agente de negociação, agente perpétuo e agente de contrato. Cada tipo de agente se concentra em um papel específico para automatizar várias estratégias de investimento. Os usuários podem facilmente executar transações simples entre cadeias ou executar estratégias avançadas como negociação de base e DCA alavancado.
2.3 De Agente Individual a Rede de Agentes
Os projetos iniciais de Agente de IA promoviam um "Agente Geral" capaz de executar todas as funções, ou seja, um agente inteligente que pudesse realizar todas as tarefas. Essa abordagem focava mais na captação de recursos do que na completude técnica. As equipas de projeto apresentaram roteiros excessivamente ambiciosos para atrair um mercado mais amplo. No entanto, a maioria revelou limitações na fase de execução.
O atual ecossistema de Agentes está a evoluir numa direção completamente diferente. Os desenvolvedores estão a perceber as limitações dos Agentes genéricos. Eles agora estão a desenvolver Agentes focados em domínios específicos. Esses Agentes são capazes de colaborar entre si. É como ter artesãos habilidosos com diferentes especializações — carpinteiros, eletricistas, canalizadores — a trabalhar juntos para construir uma casa.
O ACP (Acordo de Comércio de Agentes) do Virtuals Protocol reflete essa tendência. Ele fornece uma estrutura padrão para comunicação e atribuição de tarefas entre diferentes Agentes. Theoriq e General Impression também construíram a infraestrutura para aumentar a interoperabilidade entre Agentes. O mercado está se reestruturando para maximizar o valor para todo o ecossistema em vez de um único Agente.
3. Perspectivas futuras do mercado de Agentes de IA
Após o declínio do entusiasmo inicial, o Agente de IA continua a evoluir. A atividade especulativa terminou, mas os projetos ainda estão a utilizar o Agente de IA para construir novas funcionalidades e serviços. Duas mudanças são particularmente notáveis.
Primeiro, o Agente de IA torna-se uma infraestrutura fundamental. O Agente de IA não é mais um campo independente, mas sim uma funcionalidade básica integrada nos projetos de criptomoeda. A plataforma de dados em blockchain Nansen desenvolve o Agente para tornar os dados complexos da cadeia mais fáceis de explorar. Projetos de finanças descentralizadas também adicionam Agentes para melhorar o acesso dos usuários. O Agente de IA se tornará a última interface que conecta os usuários à blockchain, em vez de uma funcionalidade opcional.
Em segundo lugar, o negócio de Agentes irá crescer e se expandir. À medida que os Agentes de IA se tornam padrão, as interações entre Agentes e entre Agentes e pessoas aumentarão. Protocolos de transação seguros e mecanismos de confiança se tornam cada vez mais importantes. Projetos como o ACP do Virtuals Protocol estabelecem a base para isso.
Essas mudanças simplificarão a complexidade das criptomoedas, melhorarão a experiência do usuário e criarão novas oportunidades econômicas.
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Mapa do mercado de Agentes de IA: O auge diminui, a tecnologia persiste
Autor: Jay Jo, Fonte: Tiger Research, Traduzido por: Shaw Jinse Caijing
Resumo
1. A onda já passou, a tecnologia ainda está em desenvolvimento
A indústria de criptomoedas integrou a tecnologia de inteligência artificial de várias maneiras, sendo o AI Agent o mais destacado. O valor total de mercado dos tokens relacionados atingiu cerca de 16 bilhões de dólares, o que demonstra um grande interesse do mercado. No entanto, essa atenção foi passageira. A maioria dos projetos não conseguiu cumprir as expectativas de desenvolvimento, e o preço dos tokens despencou mais de 90% a partir do pico.
A queda de preços não significa um retrocesso tecnológico. O AI Agent continua a ser uma área técnica importante no campo das criptomoedas. A discussão sobre casos de uso reais tornou-se mais específica, e as equipes continuam a testar novos métodos. Este relatório explora como o AI Agent opera no setor de criptomoedas e investiga as possíveis direções futuras de desenvolvimento.
2. O ecossistema do Agente de IA redefine a sua estrutura após o auge
2.1. Os projetos de AI Agent iniciais estão gradualmente desaparecendo do mercado
O setor de Agentes de IA no campo das criptomoedas começou a ganhar atenção no final de 2024. As stacks de desenvolvimento ElizaOS da equipe ai16z e G.A.M.E da equipe Virtuals Protocol reduziram significativamente a barreira de entrada para o desenvolvimento de Agentes de IA. Plataformas de lançamento como DAOS.fun e Virtuals Fun oferecem caminhos simples para a tokenização de projetos desenvolvidos. O processo de desenvolvimento até o lançamento tornou-se simplificado. O interesse do mercado disparou. Muitos projetos surgiram rapidamente.
A maioria dos projetos apresentou um ambicioso plano de desenvolvimento, alegando que iria aproveitar a tecnologia de inteligência artificial. Os investidores elevaram os preços dos tokens com expectativas em relação a serviços inovadores. Mas, na realidade, esses projetos apenas ajustaram ou realizaram engenharia de prompt em modelos básicos da OpenAI ou Anthropic. A maioria dos projetos apenas construiu chatbots avançados para o X ou Telegram, em vez de desenvolver serviços independentes. Esses projetos enfatizam a visão inovadora e a diferenciação tecnológica, mas sua operação real não é diferente da de "Meme coins".
Alguns projetos são exceções. Projetos como aixbt e Soleng implementaram parcialmente seus roteiros e lançaram serviços reais. Eles utilizam um mecanismo de controle de acesso baseado em tokens, oferecendo acesso exclusivo para os detentores de tokens. A aixbt fornece relatórios de análise de projetos. A Soleng analisa repositórios de código do Github para apoiar a tomada de decisões dos investidores.
Mesmo esses exemplos relativamente bem-sucedidos não conseguem superar as limitações estruturais. A estrutura de receita instável, que depende apenas da valorização dos tokens, impede o desenvolvimento. A competitividade tecnológica está atrás das empresas Web2. O preço dos tokens eventualmente cai. Os fundos operacionais se esgotaram. Hoje, a maioria dos projetos está com os serviços suspensos.
2.2. O projeto DeFAI renova a esperança da indústria
A tecnologia AI Agent enfrentou altas expectativas, antes de entrar em um período de ajuste. Hoje, o campo da inteligência artificial financeira descentralizada (DeFAI) está recuperando atenção ao demonstrar seu valor prático. O DeFAI Agent pode executar estratégias de investimento automatizadas 24 horas por dia. Eles permitem que as pessoas acessem facilmente serviços financeiros descentralizados (DeFi) complexos por meio de simples comandos em linguagem natural. Este campo foi um tema central na área de AI Agent desde o início. A maioria dos projetos ainda está na fase de roadmap, com dificuldades significativas na implementação, e o campo perdeu atenção por um tempo. Os lançamentos recentes de produtos estão remodelando as expectativas do mercado.
Projetos representativos incluem Wayfinder e HeyAnon. Wayfinder executa tarefas em cadeia através de um agente de IA dedicado chamado "Shells". Shells executa transações em cadeia diretamente através de uma carteira dedicada incorporada. Este sistema utiliza uma arquitetura multiagente especializada, contendo agente de negociação, agente perpétuo e agente de contrato. Cada tipo de agente se concentra em um papel específico para automatizar várias estratégias de investimento. Os usuários podem facilmente executar transações simples entre cadeias ou executar estratégias avançadas como negociação de base e DCA alavancado.
2.3 De Agente Individual a Rede de Agentes
Os projetos iniciais de Agente de IA promoviam um "Agente Geral" capaz de executar todas as funções, ou seja, um agente inteligente que pudesse realizar todas as tarefas. Essa abordagem focava mais na captação de recursos do que na completude técnica. As equipas de projeto apresentaram roteiros excessivamente ambiciosos para atrair um mercado mais amplo. No entanto, a maioria revelou limitações na fase de execução.
O atual ecossistema de Agentes está a evoluir numa direção completamente diferente. Os desenvolvedores estão a perceber as limitações dos Agentes genéricos. Eles agora estão a desenvolver Agentes focados em domínios específicos. Esses Agentes são capazes de colaborar entre si. É como ter artesãos habilidosos com diferentes especializações — carpinteiros, eletricistas, canalizadores — a trabalhar juntos para construir uma casa.
O ACP (Acordo de Comércio de Agentes) do Virtuals Protocol reflete essa tendência. Ele fornece uma estrutura padrão para comunicação e atribuição de tarefas entre diferentes Agentes. Theoriq e General Impression também construíram a infraestrutura para aumentar a interoperabilidade entre Agentes. O mercado está se reestruturando para maximizar o valor para todo o ecossistema em vez de um único Agente.
3. Perspectivas futuras do mercado de Agentes de IA
Após o declínio do entusiasmo inicial, o Agente de IA continua a evoluir. A atividade especulativa terminou, mas os projetos ainda estão a utilizar o Agente de IA para construir novas funcionalidades e serviços. Duas mudanças são particularmente notáveis.
Primeiro, o Agente de IA torna-se uma infraestrutura fundamental. O Agente de IA não é mais um campo independente, mas sim uma funcionalidade básica integrada nos projetos de criptomoeda. A plataforma de dados em blockchain Nansen desenvolve o Agente para tornar os dados complexos da cadeia mais fáceis de explorar. Projetos de finanças descentralizadas também adicionam Agentes para melhorar o acesso dos usuários. O Agente de IA se tornará a última interface que conecta os usuários à blockchain, em vez de uma funcionalidade opcional.
Em segundo lugar, o negócio de Agentes irá crescer e se expandir. À medida que os Agentes de IA se tornam padrão, as interações entre Agentes e entre Agentes e pessoas aumentarão. Protocolos de transação seguros e mecanismos de confiança se tornam cada vez mais importantes. Projetos como o ACP do Virtuals Protocol estabelecem a base para isso.
Essas mudanças simplificarão a complexidade das criptomoedas, melhorarão a experiência do usuário e criarão novas oportunidades econômicas.