Gate Research: Uniswap TVL atinge máxima anual | BTC consolida após atingir novo recorde

Resumo

• O BTC ultrapassou 126 000 USD em 7 de outubro, atingindo novo recorde histórico e está atualmente em intervalo de consolidação de curto prazo.
• A Plume adquiriu o protocolo institucional Dinero, reforçando sua integração de RWA e infraestrutura de staking regulada.
• A 21Shares firmou parceria com a plataforma de gestão patrimonial Stratiphy para ampliar o acesso dos investidores de varejo aos ETNs vinculados a cripto.
• O valor total bloqueado (TVL) da Uniswap superou 7 bilhões USD, estabelecendo novo recorde para 2025.
• Os ETFs de Bitcoin à vista registraram entrada líquida de 897 milhões USD na última semana, indicando forte retomada da demanda institucional.
• Em 8 de outubro, a DDC anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de 124 milhões USD para avançar sua estratégia de reserva em Bitcoin.

Visão Geral do Mercado

Comentário de Mercado

• BTC – O BTC superou 126 000 USD em 7 de outubro e atingiu novo recorde histórico, entrando em fase de consolidação de curto prazo, com preços próximos às médias móveis intradiárias. O MACD aponta possível cruzamento baixista, enquanto barras menores do histograma indicam perda de força e menor participação dos compradores. Caso o BTC não se mantenha acima de 123 000 USD, pode voltar a testar suportes em 122 000 USD e 118 000 USD. Por outro lado, uma quebra decisiva acima de 124 000 USD com aumento de volume pode retomar o movimento de alta.
• ETH – O ETH caiu 0,96% na semana, mostrando retração relevante. O preço permanece pressionado abaixo das médias móveis de curto prazo após recuo dos máximos recentes, tornando a estrutura ligeiramente baixista. Cotado em torno de 4 470 USD, o MACD se mantém em cruzamento altista, mas as barras do histograma diminuem, indicando redução no ímpeto. Quebra abaixo de 4 450 USD pode levar a novo teste na região dos 4 335 USD, enquanto recuperação acima de 4 550 USD pode aliviar a pressão negativa de curto prazo.
• Altcoins – Os principais altcoins apresentaram ganhos moderados na semana, com tokens de AI Framework e Launchpad subindo mais de 60% nos últimos sete dias.
• Stablecoins – A capitalização total do mercado de stablecoins está em 313,6 bilhões USD. Stablecoins como USDC e USDe seguem atraindo forte atenção do mercado.
• Taxas de Gas – As taxas de gas na rede Ethereum recuaram na semana. Em 9 de outubro, a média diária foi de 0,12 Gwei.

Tokens em Destaque

Os setores de altcoins mainstream tiveram ganhos moderados na semana. Segundo a CoinGecko, as categorias AI Framework e Launchpad apresentaram forte desempenho, com média superior a 60% de alta nos últimos sete dias. Veja abaixo tokens representativos e os principais fatores para suas valorizações.

LAVA – Lava Network (+197,67%, Market Cap Circulante $55,5M)

De acordo com o Gate, o token LAVA é negociado hoje a 0,16345 USD, alta de 197,67% em 24 horas. Lava Network é um protocolo que coordena o tráfego entre agentes de IA on-chain, aplicações e wallets, agregando múltiplos provedores de dados e roteando consultas e transações conforme velocidade e confiabilidade. O protocolo já gerou mais de 3,5 milhões USD em receitas e pagou mais de 1 milhão USD a prestadores de serviço. Se o blockchain fosse uma cidade, Lava seria a infraestrutura central das vias de dados.

O salto de preço foi motivado por notícias. Segundo a Lava, o Standard Chartered Bank estima que, até 2028, 1 trilhão USD irá migrar de bancos emergentes para ativos em stablecoin. Cada transação com stablecoin depende de interfaces RPC, onde a Lava Network é infraestrutura-chave. Com maior atenção à infraestrutura de dados on-chain e os avanços recentes em suporte cross-chain e descentralização, o interesse e as expectativas dos investidores pelo token LAVA cresceram, impulsionando alta de quase 198% em 24 horas.

COAI – ChainOpera AI (+81,59%, Market Cap Circulante $1,096B)

Segundo o Gate, COAI é negociado a 5,6588 USD, alta de 81,59% em 24 horas. ChainOpera AI é uma infraestrutura de inteligência artificial voltada para fornecer inferência de IA de alto desempenho e processamento de dados para aplicações on-chain. O projeto integra nós de IA com recursos computacionais descentralizados, formando um ecossistema de rede de IA on-chain. O COAI é o token nativo da plataforma, usado para pagamentos computacionais, staking e governança.

O movimento de alta foi impulsionado por novas parcerias e lançamentos de produtos. A ChainOpera anunciou colaborações com projetos de ecossistema, ampliando sua influência em rede de IA. O COAI lançou produtos de derivativos com alavancagem de até 5x, atraindo atenção adicional. O reconhecimento do posicionamento como “camada de tráfego de IA on-chain” aumentou, enquanto a liquidez e os fluxos de capital aceleraram o rali de curto prazo.

MNT – Mantle (+19,40%, Market Cap Circulante $9,157B)

Segundo o Gate, o token SYRUP é cotado hoje a $0,49751, alta de 7,64% em 24 horas. Maple é uma plataforma de crédito on-chain voltada para empréstimos institucionais. Recentemente, lançou syrupUSDC, um ativo derivativo na Arbitrum, que pode ser usado como garantia para empréstimos de stablecoins mainstream (USDC, USDT, GHO), já integrado em diversos protocolos como 0xfluid, MorphoLabs e Euler. O aumento do SYRUP pode estar ligado ao lançamento oficial do syrupUSDC na Arbitrum. O ativo já integra vários protocolos e faz parte do programa de incentivo Arbitrum DRIP, permitindo emprestar stablecoins com syrupUSDC como garantia e receber recompensas adicionais. O lançamento ampliou os usos do syrupUSDC e pode aumentar a atividade de capital na plataforma, atraindo atenção do mercado.

Foco da Semana

Plume adquire protocolo institucional Dinero para fortalecer integração de RWA e staking regulado

A blockchain pública Plume, dedicada a finanças de ativos reais (RWAfi), anunciou a aquisição do Dinero, protocolo institucional de staking na Ethereum. A fusão vai integrar staking de ativos como ETH, SOL e BTC ao ecossistema Plume. Após a integração, investidores institucionais e usuários DeFi poderão acessar rendimentos de staking e gerenciar ativos tokenizados em uma plataforma única, aumentando eficiência operacional e gestão regulatória. O movimento reforça a ambição da Plume de aproximar finanças reguladas da gestão de ativos on-chain e avança sua visão de plataforma integrada e regulada de serviços de ativos.

O produto principal do Dinero, ipxETH, é solução de staking regulada, com valor bloqueado superior a 125 milhões USD. O protocolo mantém parcerias com Galaxy Digital e Laser Digital. Segundo a Plume, a aquisição irá ampliar as capacidades técnicas em staking regulado e expandir a infraestrutura de integração de ativos reais. Com o DeFi cada vez mais próximo das finanças tradicionais, esta consolidação é vista como passo fundamental para maior participação institucional e ampliação da utilidade de ativos.

21Shares faz parceria com Stratiphy para levar ETNs cripto ao varejo

A 21Shares, emissora de ativos cripto, anunciou parceria com a Stratiphy, plataforma de gestão patrimonial que irá listar e oferecer diversos ETNs da 21Shares, incluindo produtos de Bitcoin e Ethereum com lastro físico. A colaboração posiciona a Stratiphy entre as primeiras plataformas de gestão patrimonial a integrar ETNs da 21Shares, acelerando a adoção mainstream de instrumentos financeiros cripto em canais regulados de varejo.

A 21Shares transforma ativos digitais em produtos financeiros negociáveis, enquanto a Stratiphy foca em ferramentas de investimento estratégicas e experiência do usuário. A inclusão dos ETNs cripto na Stratiphy reflete a demanda crescente por alocação diversificada entre investidores de varejo. A parceria amplia o acesso regulado a produtos cripto e indica aceitação crescente de veículos estruturados e regulados no setor de gestão patrimonial. Novas plataformas devem seguir esse movimento, acelerando a integração de ativos digitais aos produtos financeiros tradicionais.

Jupiter e Ethena Labs lançarão stablecoin JupUSD, prevista para o quarto trimestre

O agregador de trading descentralizado Jupiter anunciou planos para lançar sua stablecoin JupUSD, com lançamento previsto para o quarto trimestre. A stablecoin está sendo desenvolvida com a Ethena Labs, para ser instrumento financeiro nativo do Jupiter (Jupiverse), unindo estabilidade de pagamento e integração ao protocolo. O lançamento reforça a estratégia da Jupiter de ampliar autonomia financeira no ecossistema, com stablecoin própria para maior eficiência de capital e coesão nas transações.

A JupUSD representa expansão de marca e possível revisão dos incentivos internos da Jupiter. Por exemplo, poderá ser usada em descontos de taxas, colateralização DeFi e incentivos de governança. A participação da Ethena Labs sugere design distinto das stablecoins tradicionais, podendo integrar hedge derivativo ou distribuição de rendimento de staking para uma paridade mais flexível. A expectativa é que a JupUSD diversifique o mercado de stablecoins e ofereça ativo estável para usos nativos do ecossistema.

Destaques dos Dados de Mercado

TVL da Uniswap ultrapassa 7 bilhões USD e marca recorde em 2025

De acordo com a DeFiLlama, o TVL da Uniswap atingiu cerca de 7 bilhões USD, o maior valor desde o início de 2025. O token UNI segue em recuperação, próximo de 8 USD, e o protocolo gerou mais de 10 milhões USD em taxas acumuladas na última semana.

O dado sinaliza recuperação relevante na atividade de negociação e liquidez do ecossistema Ethereum. Analistas atribuem o avanço da Uniswap à expansão multichain, progresso nos testes do protocolo V4 e otimização dos incentivos para LPs. Com o cenário de novos influxos de capital no DeFi, a Uniswap reforça o papel central como infraestrutura de trading descentralizado, mostrando resiliência e lucratividade do protocolo.

ETFs de Bitcoin à vista registram entrada líquida de 897 milhões USD nos últimos sete dias, demanda institucional cresce

Conforme a Farside, até 8 de outubro, ETFs de Bitcoin à vista listados nos EUA registraram entrada líquida de cerca de 897 milhões USD na semana. Em 6 de outubro, houve entrada de 1,205 bilhão USD, maior valor em quase dois meses, apontando retomada do capital institucional.

IBIT da BlackRock e FBTC da Fidelity lideraram, com mais de 600 milhões USD e 150 milhões USD em entradas respectivamente, enquanto ETFs menores tiveram saídas modestas. Os novos fluxos estão ligados à superação de resistências pelo Bitcoin e refletem melhora no sentimento institucional para criptoativos no quarto trimestre. Com expectativa de flexibilização monetária pelo Federal Reserve e maior demanda por proteção contra riscos macro, a tendência de alta nos ETFs deve continuar.

Rali do ouro leva market cap do XAUT a recorde, ativos tokenizados ganham força

A elevação dos preços internacionais do ouro aumentou a demanda por ouro tokenizado. Segundo a CoinGecko, o Tether Gold (XAUT) ultrapassou 1,5 bilhão USD em capitalização, novo recorde histórico. Cada XAUT representa uma onça de ouro físico em cofres suíços, unindo a estabilidade do ouro à eficiência do blockchain. O segmento cresce rapidamente, com investidores buscando diversificação e exposição digital.

O marco reflete convergência acelerada entre finanças tradicionais e blockchain. Em relação ao ouro convencional, o tokenizado oferece liquidez superior e pode ser usado em DeFi para colateralização, empréstimos ou negociações. Em ambiente de acúmulo de ouro por bancos centrais, tensões geopolíticas e risco inflacionário, cresce a demanda por ativos digitais lastreados em ouro. O Tether Gold assume liderança no segmento, reforçando posição no mercado de ativos tokenizados reais.

Financiamento: Resumo Semanal

Segundo a RootData, entre 2 e 9 de outubro de 2025, 14 projetos de cripto e blockchain anunciaram novas rodadas ou aquisições, abrangendo tesouraria, seguros on-chain e infraestrutura. O ritmo de captação segue elevado, refletindo alocação contínua de capital em infraestrutura Ethereum, IA e tokenização de ativos. Abaixo, os três maiores negócios da semana:

DDC

Anunciou em 8 de outubro a conclusão de rodada de 124 milhões USD para avançar estratégia de reserva em Bitcoin.

A DDC Enterprise (NYSE: DDC) é empresa de inovação em finanças corporativas, adotando Bitcoin como reserva principal e integrando blockchain à gestão de ativos empresariais. Planeja elevar reservas de Bitcoin para 10 000 BTC até o fim de 2025, fortalecendo liderança em finanças corporativas Web3.

Meanwhile

Anunciou em 7 de outubro rodada de 82 milhões USD para expandir ecossistema de seguros e produtos financeiros baseados em Bitcoin.

Meanwhile é seguradora de vida em cripto, com prêmios e indenizações em Bitcoin (BTC). Visa criar infraestrutura financeira centrada no Bitcoin. Seu sistema de apólices com IA permite contratar seguros de vida em Bitcoin, oferecendo via fiscalmente eficiente para ativar e alocar parte dos saldos dos segurados.

Bee Maps

Anunciou em 6 de outubro rodada de 32 milhões USD para expandir rede de coleta de dados, aprimorar motor de mapeamento IA e ampliar uso corporativo, impulsionando soluções de mapeamento em tempo real para transporte e infraestrutura de próxima geração.

Com tecnologia Hivemapper, Bee Maps constrói o mapa mais atualizado e em tempo real do mundo, via contribuições comunitárias e IA. A plataforma agrega dados de motoristas e dispositivos em escala global, gerando informações geoespaciais descentralizadas e continuamente renovadas, para navegação e infraestrutura em gestão de frotas, veículos autônomos e planejamento urbano.

Próxima Semana: Fique de Olho

Unlocks de Tokens

Segundo a Tokenomist, nos próximos 7 dias (9 a 16 de outubro de 2025), o mercado terá importantes unlocks de tokens. Os três principais:

• ATH vai liberar tokens no valor de cerca de $643,7M nos próximos 7 dias, equivalendo a 10,1% do supply circulante.
• APT vai liberar tokens de cerca de $58,13M nos próximos 7 dias, ou 1,6% do supply circulante.
• LINEA vai liberar tokens de cerca de $28,25M nos próximos 7 dias, ou 6,9% do supply circulante.
  
  
  Referências:

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Coinmarketcap, https://coinmarketcap.com/
• jin10, https://rili.jin10.com/
• Coinmarketcap, https://coinmarketcap.com/view/stablecoin/
• etherscan, https://etherscan.io/gastracker
• Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories
• X, https://x.com/jupiterexchange/status/1975929208049463384
• X, https://x.com/plumenetwork/status/1975914181439471755
• Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2025/10/08/wealth-management-app-stratiphy-and-21shares-partner-for-uk-access-to-crypto-etns
• Defillama, https://defillama.com/protocol/uniswap
• Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
• Tokenomist, https://tokenomist.ai/

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