Еженедельный обзор крипторынка (12.02-12.08): Надписи в самом разгаре, и DePIN начинает показывать свое преимущество

Автор: Майк

А. Обзор рынка

I. Макроликвидность

Улучшается денежная ликвидность. По мере того, как цикл ужесточения политики ФРС подходит к концу, время первого снижения ставки является ключевым для глобальных активов, а ключом к снижению ставок являются данные по занятости. В то время как число рабочих мест в США замедляется в течение четырех месяцев подряд, рост заработной платы также замедлился. Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась до 4% с 5% в октябре, что немного ослабило опасения по поводу жестких финансовых условий. Фондовый рынок США нестабилен, и инвесторы обеспокоены будущей рецессией. Криптовалютный рынок показал хорошие результаты, достигнув очередного нового максимума более чем за год.

Во-вторых, весь рынок

Топ-100 лидеров по рыночной капитализации:

На этой неделе BTC резко выросли, а подражатели выросли. Горячие точки на рынке вращаются вокруг BTC экосистемы, игр и Депина. BTC надпись является двигателем этого бычьего рынка, привлекая больше новых пользователей и новых средств, а также стимулируя разработчиков создавать простую экосистему Defi вокруг BTC. Общая цена игрового трека выросла, а публичная игровая цепочка, игровая гильдия, стартовая платформа и новые игры выросли в несколько раз.

1. ORDI: Это BTC экологический кран и первая надпись протокола BRC20. В последнее время из-за разных взглядов разработчиков ядра BTC произошла существенная смена чипов. Исторически сложилось так, что как лидер нового класса активов, существует высокая вероятность того, что он войдет в топ-30 по рыночной капитализации.

2. RUNE: Это кроссчейн-торговая платформа в экосистеме Cosmos, обладающая сильными возможностями для получения прибыли и тройным кредитным плечом. В последнее время объем транзакций стремительно растет, получая выгоду от притока средств в экосистему Cosmos, OLAS, которая является оракулом трека AI. Основатель является выходцем из оригинальной команды FET и обладает сильной технической мощью. Рыночная стоимость OLA превысила FET и стала лидером AI-трека.

3. BONK: Это мем-монета экосистемы Solana, которая происходит из сатиры SBF и объединяет сообщество разработчиков Solana. BONK вырос более чем в 40 раз в этом раунде, а его рыночная стоимость уступила только DOGE и SHIB, став третьей DOGE монете.

В-третьих, рынок BTC

1. Ончейн-данные

BTC превысила ETH по ежедневной выручке впервые с 2020 года. BTC развития рынка надписей значительно улучшились комиссионные доходы майнеров. BTC ончейн-комиссии выросли с 2% в августе до 25% в ноябре, в основном из-за введения торговой пары Ordinals. Ожидается, что к апрелю 2024 года при сокращении производства эта доля может достигнуть 50%.

Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти. Общая рыночная капитализация USDT превысила $90 млрд, достигнув нового исторического максимума.

Индикатор долгосрочного тренда MVRV-ZScore основан на общей стоимости рынка и отражает общую прибыльность рынка. Когда индикатор больше 6, это верхний диапазон, а когда индикатор меньше 2, это нижний диапазон. MVRV упал ниже ключевого уровня 1, и держатели в целом оказались в минусе. Текущий показатель составляет 1,6, входя в фазу восстановления.

В течение 10 недель подряд чистый приток средств в институциональные криптоинвестиционные продукты составил более 1,8 миллиарда долларов. В разрезе регионов наблюдался чистый приток средств из Европы и США и чистый отток средств из Азии.

2. Фьючерсный рынок

Фьючерсная ставка финансирования: Ставка на этой неделе положительная, и настроения на рынке нормальные. Рынок начал корректироваться после того BTC как 12 ноября ставки достигли самого высокого уровня за год. Ставка составляет 0,05-0,1%, что является краткосрочной вершиной рынка с более длинным кредитным плечом, а ставка составляет -0,1-0%, что является краткосрочным дном рынка.

Фьючерсные активы: Общий объем BTC активов немного вырос на этой неделе, в основном идя в ногу с колебаниями цен.

Соотношение длинных и коротких позиций по фьючерсам: 0,8. Настроения в розничной торговле медвежьи. Розничные настроения в основном являются противоположным индикатором, с паникой ниже 0,7 и жадностью выше 2,0. Данные о соотношении длинных и коротких позиций сильно колеблются, и ссылочная значимость ослабевает.

3. Спотовый рынок

BTC поднялся выше 42 000 и вернулся к уровню апреля 22 года, когда произошла гроза LUNA года. BTC процветание экологии надписей, наложенное на ожидание прохождения спотовых ETF, и предстоящего в следующем году цикла халвинга, резонировало с этим резким подъемом. В прошлом месяце MicroStrategy купила еще $600 млн в BTC и теперь имеет общую позицию более $5 млрд, став крупнейшим бенефициаром. Следующие 48 000 являются отправной точкой этого снижения, когда те, кто не хеджирует, будут склонны либо продавать, либо оказывать большее сопротивление.

Б. Рыночные данные

Во-первых, общая сумма блокировки публичной цепочки

Во-вторых, доля TVL каждой публичной сети

На этой неделе TVL в целом вырос на $360 млн, увеличившись примерно на 7,8%. Рынок резко вырос на этой неделе, BTC сумел пробить цену 38 000 и напрямую достиг 44 000. TVL резко вырос на этой неделе, и все топ-20 основных публичных сетей резко выросли. Цепочка ETH выросла на 8,3%, цепь BSC — на 2,4%, а цепочка TRON, цепочка ARB и цепочка полигонов выросли примерно на 7%. Цепочка BASE выросла на 10%, а количество протоколов достигло 194, и ожидается, что к 2024 году она превзойдет OP по количеству протоколов.

В-третьих, сумма блокировки каждого протокола цепочки

1. ETH сумма блокировки

2. BSC сумма блокировки

3. Сумма блокировки полигона

4. Сумма блокировки арбитража

5. Сумма блокировки оптимизма

6. Базовая сумма блокировки

В-четвертых, изменения в данных по рынку NFT

1. Индекс NFT-500

2. Ситуация на рынке NFT

3. Доля рынка торговли NFT

4. Анализ покупателей NFT

На этой неделе минимальные цены на лучшие голубые фишки резко выросли: MAYC вырос на 11%, Pudgy Penguins — на 66%, Azuki — на 50%, Moonbird — на 59%, а Milady — на 17%. За прошедшую неделю объем торгов на рынке NFT продолжил резко расти, а плата за газ и его использование также увеличились еще больше. С дальнейшим ростом более широкого рынка рынок NFT постепенно вышел из дна. До прихода бычьего рынка в следующем году очень вероятно, что перед нашими глазами будет больше NFT-проектов с новыми режимами геймплея, поэтому давайте с нетерпением ждем, как поведет себя NFT перед новым раундом бычьего рынка.

В-пятых, последнее финансирование проекта

6. Постинвестиционная динамика

1. HyperOracle - ZK Infrastructure HyperOracle интегрируется с Polygon CDK, открывая новые возможности и предоставляя непревзойденную вычислительную мощность для разработчиков Polygon. HyperOracle также будет работать над предоставлением решения для аттестации zkWASM типа 1 для CDK.

2. Космическая нация - Gamefi

Space Nation выпустила первые космические корабли NFT Подробности:

• Общее предложение: 1155

• Издательская платформа: Logistikos

• Цепь: ETH клык

• Этапы чеканки: 4 этапа

• Цена WL: 0.02 ETH

• Цена этапа: 0.03 ETH

3. Шардей - слой 1

Shardeum выпускает Dapp Boilerplate, готовое к использованию готовое решение, которое позволяет разработчикам писать код напрямую и начинать работу с легко настраиваемым репозиторием шаблонов.

Ранний доступ:

4)Сеть многогранников - Инфра

Polyhedra Network добавила поддержку Trust Wallet, предоставляя пользователям более безопасные и децентрализованные варианты передачи активов и взаимодействия, позволяя Trust Wallet инициировать передачу NFT и токенов в Polyhedra Network путем подключения кошельков.

Polyhedra Network специализируется на разработке и внедрении zkBridge, предоставляя кроссчейн-инфраструктуру для взаимодействия между уровнями 1 и 2.