Os centros de dados de IA agravaram a escassez de energia, as instituições estão otimistas com o ciclo de procura por turbinas a gás. Wanze Co. atingiu o limite máximo durante o pregão.

Em 1 de abril, no início da sessão, o conceito de turbinas a gás voltou a ganhar fôlego com oscilações e uma recuperação; Wanze Co., Ltd. (000534.SZ) subiu até ao limite máximo, Dongfang Electric (600875.SH) aproximou-se do limite máximo, e Feiwo Technology (301232.SZ), Yingliu Co., Ltd. (603308.SH), Jereh (002353.SZ), Tunnan Co., Ltd. (300855.SZ), entre outras, acompanharam a subida.

No âmbito das notícias, a 30 de março, a Jereh divulgou um anúncio dizendo que a sua subsidiária integral GPS assinou um contrato de venda de conjuntos geradores de turbinas a gás com um cliente dos EUA. O valor do contrato é de 341 milhões de dólares (aprox. 2,359 mil milhões de yuan renminbi), representando cerca de 17,66% da receita operacional do ano fiscal de 2024 da empresa, conforme auditado.

Com a explosão da capacidade de computação em IA, a escassez na oferta de eletricidade nos EUA está a aumentar, a procura por fontes de energia cresce de forma significativa. Os fornecedores de CSP entram no terreno para construir as suas próprias fontes de energia, dando preferência a turbinas a gás e, em segundo lugar, a soluções de solar+armazenamento. As empresas chinesas deverão beneficiar do elevado nível de atividade das obras de construção de fontes de energia nos EUA.

Segundo um relatório da Agência Internacional de Energia, até 2030 a procura de eletricidade dos centros de dados globais atingirá cerca de 945 terawatt-hora. Em simultâneo com o crescimento contínuo do lado da procura, o lado da oferta evidencia um cenário apertado. As turbinas a gás, graças à resposta rápida, à capacidade de adaptação a altas potências, aos custos de geração mais baixos e à elevada fiabilidade, tornaram-se a solução prioritária de fonte de energia principal para AIDC.

O relatório de pesquisa do CIGB (China Securities) afirma que a escassez de eletricidade continua a ser a linha principal ao longo de todo o ano, e mantém uma visão firme e positiva para toda a cadeia da indústria das turbinas a gás. De acordo com as estimativas do CIGB, em 2028 a procura global por turbinas a gás ultrapassará 120 GW; prevê-se que a oferta global de turbinas a gás seja de cerca de 90 GW. A lacuna continuará a alargar-se, mantendo-se a expectativa positiva para a cadeia da indústria das turbinas a gás e para tendências como a conversão de navios para utilização com turbinas a gás.