SpaceX, según se informa, está colaborando con más de 20 bancos para preparar una oferta pública inicial

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Generación de resúmenes en curso

Según personas con conocimiento del tema que informaron el martes, SpaceX está colaborando con al menos 21 bancos para preparar su tan comentada OPV, que se encuentra entre los consorcios de suscripción más grandes de los últimos años.

El código interno de esta OPV es el “Proyecto Apex” y se espera que se convierta en una de las salidas a bolsa de acciones más seguidas en Wall Street. Se prevé que esta OPV tenga lugar en junio, momento en el que la valoración de SpaceX alcanzaría 1.75 billones de dólares.

Según personas con conocimiento del tema, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup actúan como bookrunners activos de la operación, es decir, como aseguradores principales. Como la operación todavía no se ha hecho pública, estas personas pidieron el anonimato. También añadieron que otros 16 bancos participan en ella con papeles más pequeños.

Estos bancos incluyen: Allen & Co, Barclays, BTG Pactual de Brasil, Deutsche Bank, ING, el grupo internacional de Holanda (ING), Macquarie Group, Mizuho Bank, Needham & Co, Raymond ‌James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Santander, Stifel, UBS Group, Wells Fargo y William Blair.

De acuerdo con reportes anteriores, se espera que estos bancos incursionen en los canales de clientes institucionales, de alto patrimonio neto y de inversores minoristas, y que realicen actividades en diferentes regiones geográficas.

Fuentes de la industria afirman que el plan podría experimentar cambios y que, en el futuro, podrían sumarse más bancos.

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Responsable: Yu Jian SF069

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